HI,歡迎來到我的頻道
裡面會有幾個單元跟大家分享： ◎ 閱來閱愛：分享我看過的書（類型不拘），並提供評價給你參考。 ◎ 資智通鑑：商業／投資／思維相關。 ◎ 案燃銷魂：提案-點燃-行銷－靈魂，行銷相關。 ◎ 得饒舌處：社會評論／人生分享。
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HI,歡迎來到我的頻道 裡面會有幾個單元跟大家分享： ◎ 閱來閱愛：分享我看過的書（類型不拘），並提供評價給你參考。 ◎ 資智通鑑：商業／投資／思維相關。 ◎ 案燃銷魂：提案-點燃-行銷－靈魂，行銷相關。 ◎ 得饒舌處：社會評論／人生分享。
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November 3, 2020
EP2主力的思維-日本的散戶之神
<p>●單元：閱來閱愛<br> ●適合閱讀對象：有在股市、期貨等市場短線交易的人；中長期投資人</p> <p>●閱讀收獲：他山之石，可以攻錯<br> 不管是要當沖、投機、投資、長線或短線，都可以在字裡行間體驗頂尖操盤手的思維</p> <p>●推薦星星數（滿分五星）：接近四星</p> <p><br></p> <p>大家好，歡迎來到得饒舌處且饒舌，我是Ehl</p> <p> 上次介紹過閃電崩盤，也介紹過裡面的男主角納凡德，透過芝加哥交易所交易期貨標普500賺到20億（大概在十年當中）。今天我再介紹另外一本，我覺得更厲害的的人，這本書叫做主力的思維。這個作者號稱是日本的散戶之神，所謂的散戶之神有多神奇呢？他一開始進入這個市場時只有300萬日元，操作到後來現在身家已經有300億日元，大概增加了一萬倍。他應該已經算是武功頂尖高手，在操盤手來講算是非常非常非常厲害。這兩本書還是有些差別，我喜歡把同種類型的書跟大家一起分享。</p> <p> 第一個是閃電崩盤這本，敘述類似傳記這樣一個故事；而主力的思維是作者自己寫的財經書籍，分享自己的操作心得及親身經歷的過程。比較起來主力的思維比較有保存性，閃電崩盤則較有可看性，如果這兩本書留一本，我會想留主力的思維，這是第一個不同。</p> <p> 第二個不同是我覺得cis這個散戶之神，他的操作更全面，納凡德是只有專精一樣叫做標普500的期貨，而cis散戶之神幾乎十項全能，就是不管期貨、比特幣、還是大型股幾乎無往不利，就是只要能操作的他都能夠賺錢。因為他自己也說可能日本國內的市場沒那麼大，像標普500是全世界的錢都匯到那邊做期貨，所以納凡德大概只要這樣就賺很飽了。cis他可能日經指數是期貨世界第二大市場沒錯，可是他真的太厲害了，而且已經賺到太多了，沒有辦法只用一個市場就操作到很賺錢，簡單講他如果操作股票，他買進去就一直漲，他賣掉就一直跌，就是他自己左手口袋的錢放到右手口袋而已，所以這兩本書第二差別是cis這個作者在操盤上幾乎是十項全能。</p> <p> 第三個差別就是cis資產大概如果用台幣來講是100億，這應該是2020年。他書出來的時候是2018年，那時候是230億日圓，我查了一下大概現在已經接近300億日圓，至少100億台幣，納凡德操作十年大概是20億台幣，就資產上來講cis是更強。</p> <p> 我歸納一下兩個頂尖操盤手都有一些共同的思維，第一就是他們會邏輯思考，第二個是突破框架，第三個是系統漏洞，他們前三項兩個都一樣，第四項呢我覺得納凡德和cis差別就是cis希望能夠合法撤退，所以他賺到這些錢，他會想要怎麼樣被政府承認，覺得這個是比較不一樣的地方。</p> <p>邏輯思考這就cis，舉個例子，就像他在打麻將的時候會想出這張牌被碰或是被槓的機率是幾%，一般打麻將大概都是憑感覺，或是憑經驗累積值，但他已經徹底邏輯思考到發牌就會算出幾%。</p> <p> 突破框架跟系統漏洞，突破框架舉個例子就是cis那時在看比特幣成交量，一枚的單價大概60萬台幣、兩萬美元時，大概是幾年前，他就在觀察中發現這些比特幣交易所的系統可能會不穩，或者說因為他發現很多都是程式單，可能程式單設定是25%停損，就是60萬的25%也就大概跌到台幣40萬的時候，可能會有一堆比特幣要賣，如果知道的話，通常你在下跌或是崩盤時，賣單越來越多價格大家都會一直殺價，殺到後來價格越來越低，cis就想到如果真的引發崩盤，他就要先在最低檔時進場接手，果然就在他接近台幣30幾萬時接下來，接了之後就馬上恢復正常又彈回去，讓他那一天就賺了好幾億，我覺得這個就是他突破框架的思考，因為一般我們在看，大概頂多看比特幣的線形、走勢、它的未來發展這些，應該很少人會注意到比特幣設定的停損或是那些程式交易單多少，預估大概在什麼時候會引發交易所的系統當機，這是一般人不會想到的。</p> <p> 合法撤退，我覺得這個是跟納凡德最大的差別，就是為什麼cis還活躍在市場上，納凡德被FBI抓走了，就是說在一個事件上，可以看到兩個人的差別。日本的一家人力仲介公司叫做J-com，在上市時，負責的券商一開始本來是60萬日圓一股，不小心key成60萬股一日圓，這樣真的太便宜了，作者發現後，只花20秒，就是趕快查他們的資本額到底有多少，發現這個確定是胖手指，他就開啟所有電腦，打開所有券商的賬戶趕快全部下單、趕快買，買了以後，一般的會漲回去，券商趕快修正應該是一股60萬不是60萬股一元，他就會思考要怎麼撤退，我覺得這個過程當中雖然是短短幾句，但是他跟別人的思維不一樣，簡單講就是還有個對照組，是日本另外一個頂尖操盤手，他就死抱著不放，就是他明明已經用一元買到60萬股，幾乎就是不用錢的，然後他又一直要抱到人力仲介公司再漲回90萬元的時候，他跟日本政府在那邊543，就是在對抗，後來他就真的賺的很飽，但cis是認為基本上能夠合法撤退比較重要，就是錢去買東西是進攻，把錢收回來這是撤退，我覺得他跟納凡德的差別是在這，因為納凡德在做這種所謂的交易機器人時，是欺騙高頻交易的這些策略，券商知道他是非法，可是他認為高頻交易公司更惡劣，那他也不以為意。我覺得這兩個差別就是日本人cis的個性比較小心謹慎，我覺得這是他勝出的地方。</p> <p> 另外要特別強調，這本書算是短線操作，甚至是極短線操作，和投機的書籍、長期投機存股那種長期的思維跟邏輯完全不同，他最厲害是運用邏輯加想像，簡單來講就是找關係，這找關係就是所謂的第一隻泥鰍，就是他能夠想到別人沒想到的，運用這個很大的利差或價差去賺這個錢，像報紙或媒體寫的，這些已經算是第四隻泥鰍，就是大家都知道了，這種基本上是絕對沒有獲利。第二隻泥鰍就是看到市場的方向或在市場上找到機會的這種，第一隻泥鰍就是所有人都沒想到，他憑邏輯加想像或者說觀察很多東西推演出來的，那就是第一隻泥鰍。第一隻泥鰍是有暴利，第二隻泥鰍是有不錯的獲利。</p> <p>他說的短線操作跟長期思維是完全不同的，買賣股票他都是當天當沖，不會留過夜像是長期持有，他長期持有的股票就像他家為了吃一些日本連鎖店，可以不用排隊就去買這樣。</p> <p>比如說他就是回檔的話，千萬不能加碼也不能攤平，像國內還有一本書叫做肥羊理論，他是只要回檔一定要加碼、攤平，就是跟他長期抗戰，這兩個是完全不同的思維。我個人認為一般人因為他算是統計值裡面非常極端的左邊或右邊，就是極端的怎麼買、怎麼賠錢或怎麼買、怎麼賺錢或者說賠很多、賺很多，一般人大概都屬於中間或平均值，所以像他這樣非常短線的操作操盤，坦白說是非常困難，像他一天有時候賠個幾億日元也不是沒有。</p> <p> 舉個我個人例子，去年2019年五、六月，有港股的小型股，有些大陸大媽在炒作，小型股股本真的很小，1000萬港幣大概3000萬台幣那種，然後他們大量炒作，把股價炒得很漂亮，或者說正在上漲、線圖都可以做出來，因為有籌碼就可以做技術陷阱，那做的很好以後，他們再找些所謂的下線，一些年輕的女生或者開始認識朋友，然後把他們轉到投資方向，告訴你這個名牌。一開始買進去時真的是小小賺錢，後來就越漲越高就一直加碼，加碼到後來他們開始把籌碼塞給散戶，最後他們就獲利了結。這種手法也是類似詐欺詐騙，但因為他的標的並不是虛擬貨幣，而是正規股票，所以這種要抓也無法抓，因為這是我們自己的判斷。</p> <p> 裡面有幾句話蠻不錯，像好人容易破產、世上沒有絕對沒風險的投資，如果告訴你絕對沒風險，那絕對就是詐欺或詐騙。覺得經過他這種市場上的歷練，應該是非常的紮實，或者說非常感悟、深刻。基本上頂尖操盤手大概都是從遊戲裡可以訓練，所以擅長玩遊戲的，應該都蠻有機會成為操盤手，像納凡德也是玩遊戲玩得非常投入非常認真。</p> <p>cis說他大概要感謝三個遊戲，第一個就是玩快打旋風，這個我也有玩，但是為什麼玩一玩也沒有辦法像他一樣操盤，我也搞不懂。他玩快打旋風就是瞬間判斷跟反應的能力，若有玩快打旋風就知道，一開始就算你一直抵擋或是一直防禦，血還是會慢慢的減少，但是如果你抓到機會，只要用連續大絕招，連續組合空氣就有可能一次扳倒對手，他的風格也是這樣，他的勝率大概只有三成，就是十次投資裡，頭七次其實都是賠錢的，他若賠錢就快速止損，若剩下三成，賺的話就一次把他賺回來。他第二個感謝的遊戲叫創世紀，那第三個遊戲是世紀帝國，他覺得遊戲讓他有思維上的擴張。</p> <p> 他最強的應該是風險承受的能力，簡單講就是今天我們拿多少錢去玩期貨或槓桿，一般人大概準備1到200萬就可能玩期貨，玩一玩賠了就算了，但他是準備大概200億，就約五六十億台幣，每天在市場上操盤，基本上比一般所謂的外資或是一些主力都還要強，金額還要多。而一般人假設是我，如果用期貨的本金50萬、100萬，賺到1000萬，就覺得想收手了，可能不敢再玩下去。如果有玩過期貨的就知道，大台一個點的浮動是200塊，若今天漲了1000點，你就賺了20萬，所以我們放在這種槓桿或是投機的部位，頂多就是我們資產的十分之一，但cis不是，他是承受槓桿和短線投機的金額，是他全部身家約七成左右，他保留七成現金每天在市場上操作，所以我覺得他風險承受能力是非常大條，這個神經很大條，能力也很大條；而且能夠長期在市場上，每天殺進殺出，每天就是億來億去，賺個賠個一兩億也不是問題，再賺個兩三億。當然他自己在書裡面有寫說這個還是有一定的智力跟體力，或者是反應能力，還是會到一個巔峰隨時再下來，所以他也準備在退場。</p> <p> 我覺得這種頂尖操盤手的書很值得一看，今天不管要存股還是要做什麼，如果我們有閒錢想要加速財務自由的話，他的一些心法模式是值得我們參考的，今天分享到這裡，謝謝各位。</p>
October 19, 2020
EP1 閃電崩盤-美國如何抓到讓市場崩盤的操盤手
<p>● <strong>單元：閱來閱愛</strong><br> <br> ● <strong>適合閱讀對象：</strong><br> 大約國小三年級以上，可以讀懂中文字的人，最好有一點金融概念（例如何謂下空單）。</p> <p>● <strong>閱讀收獲：<br> </strong>對何謂交易、操盤、金融及美國司法生態等，可以透過小說獲得一定程度的理解。</p> <p>● <strong>推薦星星數（滿分五星）：</strong><br> 有空的話可以當小說看，大概在三星半以上、四星未滿。</p> <p><br> 大家好，我是Ehl，歡迎來到得饒舌處且饒舌這個單元。<br> 這個單元也蠻饒舌的，歡迎你們念這個單元念10次，如果不會打結的人，我可以跟你見面一次。</p> <p> 今天想要介紹和分享一本小說叫做閃電崩盤，這一本應該可以把它歸類為金融小說，不是商業小說，商業小說就是在講企業在競爭什麼，那這本小說在講美國怎麼樣抓到一個讓整個市場崩盤的操盤手。</p> <p> 這個崩盤是指2010年的5月6日，美國的道瓊斯指數五分鐘內狂瀉600多點，就市值大概蒸發了一兆美元，一兆美元有多少呢? 最近疫情很嚴重，聯準會在四月的時候金額是多少大家知道嗎? 大概就是2.3兆美元，簡單講就是在十年前的時候，五分鐘內就蒸發一兆美元，大概是聯準會金額近半，到底是誰造成這樣崩盤? 很多人認為是一種大型的財產或者大型的金融公司故意炒作或什麼的，美國的司法單位追蹤發現是一個不知名的英國操盤手，它的開發程式就引發了這場戰事、金融市場的地震。那這個人是誰呢? 這個人就是一個獨立的交易員，叫做納凡德。</p> <p> 一般我們在講交易的人，跟投資人不一樣，投資人算是買股票或是那種中長期投資，所以交易人或操盤人就是在玩期貨或指數，也許是當沖也許是波段。簡單講就是利用槓桿，然後有多空對多空操作的這種方式，我們都稱他為交易員或者操盤手。故事一開始就講納凡德被捕，他的厲害在於他很傳奇，怎樣傳奇呢? 他的出生平凡，也沒有進華爾街，也不是美國商學院名校畢業，也不是哈佛，也不是華盛頓商學院，也沒有進入華爾街金飯碗的工作，也不是商業或金融的菁英出來開公司那種。他完全就是土法煉鋼，可能書裡面沒有寫，但他念的大學和科技、商業都沒有關係，簡單來講就是一個愛玩電動的宅男，穿著不修邊幅，剛好因為沒工作了，就去一家期貨經紀公司去被訓練。</p> <p> 這個經紀公司蠻特別的，他們會教你怎麼操盤，就是你先操盤是免費的，簡單來說是公司出錢讓你先操盤，賺了的話，就是跟公司對分，賠了的話就不用錢，納凡德就是在這樣的環境被訓練出來的。這家公司叫作期易公司，不是奇異博士的奇異，是期貨交易的期易。他大概是在2003年那時候進去，在裡面磨練了幾年之後就出來工作了，然後在0708年雷曼兄弟金融風暴的時候就開始賺一筆，之後就越來越厲害。</p> <p> 他成名的代表作就是他對上高頻交易的公司，所謂高頻交易的公司擁有最完善的設備，最強的演算法，和速度最快的頻寬，而且就在交易所隔壁，能直接和交易所對連，所以高頻交易的公司能很快速的賺到錢。怎麼樣速度快呢? 簡單講就像你在排隊買珍珠奶茶，然後輪到你的時候，突然一個閃電俠出現把你眼前要買的珍珠奶茶拿走，並把錢付了。所以高頻交易就下單比別人快，取消單子也比別人快，又有插隊的嫌疑。納凡德厲害的地方在於他可以從一個階梯表上面看出趨勢，做交易就是這樣，你要做多還是做空，時間點不同的話，買進的價格也有不同。用房價來做舉例，先假設一個社區很多房子，標準值或平均價大概一間房子是1000萬，買方出的價格會希望比較低，所以買方的報價放在左邊，就是會出現999萬、998萬、997、996、995，賣方價格會希望比較高，就希望賣貴一點，就是會出現1001、1002、1003、1004、1005，它就放在右邊，買方叫做內盤，賣方叫做外盤。納凡德最強的功力在於他看這些看沒多久，看這些數字的變化，還有很多人的買賣，他就知道價格會往哪個方向漲或跌。房價價格漲跌當然不會像期貨市場漲跌那麼快，期貨市場漲跌是每秒報價一直在變來變去。納凡德最厲害的地方是他可以透過這樣的變化就知道是往哪邊拆哪邊讀，我覺得這個能力很強，我做期貨到現在還看不出來有什麼方向可言。</p> <p> 納凡德因為他玩電動遊戲的時候非常全神貫注，他可能就把期貨當做一個很大型的電玩在玩，然後看魔王就是這個市場，有什麼可以破解的地方，破解到了就賺到錢。他真的是把整個期貨市場當作現實生活的遊戲，比如說這10年他已經賺到7000萬美元了，大概二三十億台幣，但是他的生活都還是一樣，他沒開什麼名車，或買什麼豪宅，還是一樣住在家裡面，生活行為都還是像宅男一樣。所以他被FBI抓到的時候，大家不敢相信造成市場崩盤損失一兆美元的居然就只是一個宅男家裡面的兩部電腦。</p> <p> 那另外再說所謂的高頻交易，之前在台灣的市場上有一個名稱叫作意大利訊號源，意大利信號源就是用高頻交易，然後需要資金，來教你放多少錢，比如說放100萬，每個月就給你5%、10%，類似這樣子。如果你想要作組織，簡單講就是用直銷的制度推廣，讓你還有額外的獎金。基本上我可以跟各位朋友講，只要是直銷＋金融＝詐騙，或投資＋直銷＝詐騙。</p> <p> 今天只要直銷制度掛上任何可以讓你不勞而獲、不管是靜態收入或動態收入，沒有實質產品的，基本上就是詐騙。希望各位朋友可以記得這個事實，真的是很多人血淚的教訓，當然也包括我。</p> <p> 另外我覺得這本書寫的很好是在於有分享整個閃電崩盤的經過，還有其實他是不是代罪羔羊，因為造成崩盤怎麼可能只有他一個人。書裡面也沒有做過多的評論讓讀者自己去看，這本書我很推薦，大概四顆星左右，我個人認為是值得一讀。現在由於已經到了2020年的9月、10月，市場打鉤型的反彈，我覺得已經接近尾聲，這個不是v型反彈，因為v型反彈是下跌的速度跟上漲的時間一樣，所以我認為是打勾型的反彈，就是下跌的很快，但是反彈的時間比較長，就是打勾的形狀。</p> <p> 我覺得這本書可以作為各位未來相關類似崩盤的參考，因為現在的高頻交易已經落伍了，現在是用所謂的機器學習加人工智慧來交易，而機器學習是什麼? 各位應該有聽過這個新聞，就是AlphaGo這個人工智慧打敗了世界圍棋的棋王，那他其實不是只有人工智慧，是人工智慧加機器學習，因為你有智慧，就是弄出各種演算法讓他知道圍棋怎麼下，之後你要讓他學習，看大量的棋譜，棋譜就是用GPU圖形顯示器讓它記憶很多、輸入很多棋譜。坦白說現在的自動交易或是程式交易也是一樣，他的機器學習就是讓所謂的電腦看很多大量的線圖，不管是各個市場或是各個時間的K棒圖或者是技術線圖，然後讓程式知道什麼時候可以下單、什麼時候可以出場，不管是停損還是停利，基本上我認為他們應該是只有停利的份沒有停損的份。</p> <p> 過去的高頻交易是百萬分之一秒，現在的高頻交易是十億分之一秒，簡單來說以前是one million，現在是one billion，我們人類一般最快的反應是在五分之一秒內決定要下單、不下單或做多、做空，當對手在用光速的時候我們還是在走路，就是我們人工交易的部分像是還在走路，所以我很佩服書裡面這個主角納凡德，他以一己之力把高頻交易公司打敗，那為什麼有辦法打敗呢? 因為我覺得他邏輯思考很強，他在所有的交易規則和這些高頻交易公司的演算法裡找到破綻，我就不多說結局了，就讓讀者們自己去看，謝謝各位。</p>
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