by 无何有老田
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3/2/2025
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April 30, 2025
<p>大家好，我是敢想老田。今天咱们来聊聊一个特别有意思的话题AI中厂如何在巨头的夹缝中求生。昆仑万维，这家公司可能很多人不太熟悉，但在AI圈子里，它可是个另类的存在。</p><p>先说说背景。现在的AI战场，基本上被大厂和明星创业公司瓜分了。字节阿里百度这些巨头有钱有人，动不动就砸上百亿搞研发月之暗面百川智能这些创业公司，背后站着连续创业的大佬，也不差钱。而昆仑万维呢？要钱没钱，要人没人，但它偏偏在这个牌桌上坚持了三年多。</p><p>最近昆仑万维公布了2024年财报，终于有了点能拿得出手的商业成绩AI社交单月收入突破100万美元，AI音乐年化流水达到1200万美金。这个数字在动辄几十亿的AI行业里不算大，但对一个中厂来说，已经是个不错的开始了。</p><p>昆仑万维的CEO方汉有个很有意思的观点宁为鸡口，不为牛后。什么意思呢？就是不去跟大厂正面硬刚，而是找那些大厂看不上或者还没顾得上的细分领域。比如他们的音乐大模型Mureka，现在号称能跟行业标杆Suno掰手腕了。</p><p>说到音乐，这里有个趣事。昆仑万维之前做社交产品StarMaker的时候，积累了大量音乐版权和人声分离技术。现在做AI音乐，这些数据就成了他们的独家优势。方汉说，国内有这个能力的，除了字节腾讯，就剩他们了。</p><p>不过啊，昆仑万维的路还长着呢。2024年亏了16亿，2025年一季度又亏了77亿。股东们都坐不住了，但公司说这是战略性亏损，为了上牌桌值得。他们甚至放话，2027年就能实现AI业务盈利。</p><p>老田我觉得吧，昆仑万维最聪明的地方在于它的快速跟进策略。OpenAI出ChatGPT，它马上推出天工大模型OpenAI出推理模型，它两个月内就跟进。虽然参数规模比不上大厂，但胜在灵活。</p><p>现在他们重点押注的几个方向都挺有意思AI音乐AI短剧AI社交。特别是那个SkyReels平台，号称能用AI全流程制作短剧，从剧本到成片一条龙。要真能做起来，说不定能打开一片新天地。</p><p>最后说个八卦。昆仑万维的联合创始人周亚辉最近写了篇文章，预测十年后的首富会在张一鸣雷军和王兴中产生。虽然他自己说这是玄学，但放在公司官号上，多少有点给自己壮胆的意思。</p><p>要我说啊，在AI这个赛道上，大厂有大厂的玩法，中厂有中厂的活法。昆仑万维这种快速跟进细分突破的打法，没准真能走出一条不一样的路来。咱们就拭目以待吧！</p>
April 30, 2025
<p>大家好，我是敢想老田。今天咱们来聊聊一个特别有意思的话题人形机器人租赁市场的过山车式发展。这事儿还得从2025年央视春晚说起，那个穿着东北大花袄扭秧歌的宇树机器人，一夜之间成了全民关注的焦点。</p><p>当时啊，这玩意儿可真是火得不行。商场展会品牌方都抢着要，租赁价格一度炒到15万元一天。第一批入场的老板们，一个星期就能回本，半个月赚二十几万，档期排得满满当当。这种行情，任谁看了都眼红。</p><p>但好景不长，这才过了两个月，市场就开始降温了。新鲜感一过，大家发现这人形机器人能做的事实在太有限。除了站台握手跳个简单的舞蹈，其他啥也干不了。租赁价格也从高峰时的15万一天，跌到了50008000元。</p><p>我认识一个叫徐冲的朋友，就是被这波热潮吸引入场的。他3月份订了一台宇树G1，结果到5月份才到货。这期间他试着发广告招揽生意，结果问的人寥寥无几，最后只成交了三四单。更惨的是，他还有两台众擎PM01要7月份才能到货，到时候市场会变成啥样，谁也说不好。</p><p>其实啊，这个现象背后反映的是一个很现实的问题人形机器人目前还停留在营销噱头的阶段，离真正的商业化应用还有很长的路要走。就像那个在亦庄举办的人形机器人半程马拉松，机器人们不是摔跤就是转圈，连最基本的行走都成问题。</p><p>投资界对这个领域也是看法不一。金沙江创投的朱啸虎就直言不讳地说，现在的人形机器人就是个翻跟头的玩具，根本看不到可持续的商业化前景。但像众擎机器人这样的创业公司却坚信，这是改变世界的革命性技术。</p><p>在我看来，这场人形机器人的热潮就像一面镜子，照出了理想与现实的差距。创业者们满怀激情，投资人则持观望态度，而租赁市场的起伏恰恰反映了这种矛盾。当实验室里的机器人还在为稳定行走挣扎时，我们或许更应该思考如何让技术进步的脚步，跟上资本狂飙的速度。</p><p>说到底，人形机器人要真正走进我们的生活，光靠新鲜感和营销噱头是远远不够的。它需要解决实际需求，创造真实价值。否则，再火的热潮也终将退去，就像现在的租赁市场一样。</p><p>好了，今天就聊到这儿。我是敢想老田，咱们下期再见！</p>
April 30, 2025
<p>今天咱们来聊聊最近半导体圈子里那几桩让人眼花缭乱的收购案。说实话，这些大厂的动作比我家楼下菜市场的大妈抢特价鸡蛋还热闹。</p><p>先说说意法半导体ST这个老牌玩家。前些日子他们收购了加拿大AI初创公司Deeplite，这事儿在业内可是炸开了锅。Deeplite号称是边缘AI界的DeepSeek，专门研究怎么把AI大模型变得更小更快更省电。说白了，就是给AI模型做瘦身手术的专家。</p><p>ST这次收购可不是心血来潮。他们新推出的STM32N6处理器正需要这样的技术加持。你想啊，现在AI模型动不动就几百亿参数，放在云端跑都费劲，更别说塞进摄像头无人机这些边缘设备里了。Deeplite的Neutrino软件就像个AI模型的私人教练，能把臃肿的模型训练成精干的运动员。</p><p>再说说高通。今年3月他们宣布收购Edge Impulse，这家公司可是TinyML领域的明星企业。Edge Impulse最厉害的地方在于，它让AI开发变得跟玩积木一样简单。开发人员不用写复杂的代码，在网页上拖拖拽拽就能把AI功能塞进各种物联网设备里。</p><p>高通看中的是Edge Impulse对Dragonwing处理器的支持。但更绝的是，Edge Impulse居然对开发者免费！这操作简直就像在米其林餐厅吃霸王餐，太划算了。他们的EON编译器能让AI模型少用一半内存，这技术放在边缘设备上简直就是雪中送炭。</p><p>最后说说NXP的大手笔。他们花了307亿美元现金收购了Kinara，这家公司专门做神经处理单元NPU。Kinara的Ara系列NPU性能强得离谱，跑Stable Diffusion只要7秒就能出一张图。更夸张的是，功耗还不到2瓦，这能效比简直逆天。</p><p>老田我琢磨着，这些收购背后反映出一个大趋势边缘AI正在爆发。据预测，到2025年75的数据都将在边缘处理。大模型虽好，但太娇气，动不动就要几十张GPU伺候。而边缘AI就像特种部队，单兵作战能力强，哪儿需要往哪儿派。</p><p>现在瑞萨英飞凌这些MCU大厂都在疯狂收购AI软件公司，这场边缘AI的军备竞赛才刚刚开始。要我说啊，未来几年MCU厂商的CEO们睡觉都得睁着一只眼，生怕错过下一个收购目标。</p><p>总之，边缘AI这片蓝海正在变成红海，半导体巨头们挥舞着支票本四处扫货。作为吃瓜群众，咱们就搬好小板凳，等着看下一出好戏吧！</p>
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