Инвестиции в фокусе

January 13, 2022

United Microelectronics: Разбираем отрасль и компанию [ Инвестиции в фокусе, 1 выпуск]

Мы увлечены инвестициями и нас вдохновляют интересные инвестиционные кейсы и бизнес-модели. Вместе с профессиональными инвесторами мы обсуждаем компании, отрасли и инвестиционные тематики и глубоко погружаемся в их специфику. Мы говорим о конкурентной среде, барьерах, технологических циклах и оцениваем отрасли и рынки. Наша цель – помочь слушателям добиться осознанности в инвестициях и узнать что-то новое и интересное. Мы верим, что для думающего инвестора рынки предоставляют множество возможностей прибыльно вложить свои средства. Высказываемые в подкасте мнения о компаниях, отраслях и рынках отражают личную точку зрения спикера, приводятся в информационных целях и не являются инвестиционной рекомендацией. Спикер может иметь или не иметь упоминаемые бумаги в своём портфеле. Наш телеграмм канал с дополнительными материалами: Инвестиции в фокусе: t.me/Investments_in_focus Упоминаемые компании: UMC, TSMC, Intel, Samsung, Global Foundries, SMIC. 0:12 Описание подкаста 1:43 Взгляд на UMC 3:42 Бизнес модели отрасли 5:27 Производители чипов и их различие 6:11 Что такое вафер. Типы ваферов 10:46 Что производят из разных ваферов 14:18 Позиционирование UMC на рынке. Инвестиционный тезис про дефицит 17:12 Технологический процесс производства. Позиционирование UMC, конкуренция на рынке UMC 21:55 Игроки отрасли. Новые конкуренты 24:23 Yield и его значение для отрасли и новых игроков 29:22 Конкуренты, доли, клиенты. UMC vs TSMC 33:13 Спрос на рынке полупроводников 39:41 Влияние ситуации на финансы UMC 45:35 Что отражает цена 46:48 Ценовые уровни 54:34 Риски 59:27 Заключение