by 夏翎根Max
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May 30, 2024
<p>今天是5月31日星期五，☀️早安～我是翎根，让我们在清晨的光芒中，品味财经新闻的清茗。</p><ul> <li><strong>特斯拉正在加速推进中国+1供应链策略，摆脱中国供应链</strong></li> <li><strong>贾跃亭旗下的FF，一年仅卖4辆车</strong></li> <li><strong>保时捷交出历史最差财报，中国土豪的钱包，保时捷割不动了</strong></li></ul><p><strong>——1——</strong></p><p><strong>今天金融时报就报道称：特斯拉正在告诉供应商们，要他们最早在明年，争取在中国大陆和中国台湾之外的地方生产零部件。</strong></p><p>这是为了应对即将到来的美国大选和不断恶化的两岸关系。根据知情供应链高管称，特斯拉提出的要求是针对不在中国售卖的特斯拉模型，要他们提供非大陆和非台湾的组件，这些组件就包括电路板、显示屏和电子控制单元系统等。</p><p>特斯拉表示，这是为了应对美国总统大选前的地缘政治风险，确保供应链稳定，特斯拉希望供应商们能够再明年就做到这件事情。</p><p>而除了这两个地方，特斯拉还和日本、韩国等亚洲的其他供应商讨论了这件事。一位日本电子制造商的高管表示，很多客户包括特斯拉都在实施所谓的中国+1策略，<strong>一方面是疫情时期发现自己的供应链太依赖中国，想要对冲供应链风险。另一方面也是看到了中美关系这几年的恶化。</strong></p><p>但另一位高管指出，我们公司给几个美国车机都提供零部件，虽然福特和通用汽车都有让我们研究其他地区生产的可行性，但是特斯拉再中国+1策略上是最激进的。<strong>对于这些车企来说，尤其是特斯拉来说，要真的做到中国+1很不容易。因为中国大陆和中国台湾有着全世界最成熟的供应链。</strong></p><p>有一些分析就担心，特斯拉本来就面临需求疲软的问题，如果供应链成本升高，势必进一步压缩公司的毛利率。这对股价有不小的威胁。</p><p><strong>——2——</strong></p><p>当地时间5月28日，乐视创始人贾跃亭创办的电动汽车公司法拉第未来（Faraday Future）公布了延期披露的2023年年报。</p><p>在2023财年，法拉第未来营收80万美元，净亏损为4.32亿美元，上年同期净亏损6.02亿美元。</p><p>FF 91 2.0上市后表现十分惨淡。<strong>这款车于2023年8月开始交付，当年销量为4辆，此外有6辆汽车对外租赁。</strong>据贾跃亭表示，FF 91 2.0的车主当中有美国知名地产商和娱乐圈明星等。</p><p>低迷的销量和巨额的亏损也引发了资本层面的危机。</p><p>今年4月24日，纳斯达克交易所指出，法拉第未来公司不符合纳斯达克上市规则 条的规定，因为该公司证券连续十个交易日的收盘价为0.10美元或更低。因此纳斯达克工作人员决定将该公司证券从纳斯达克资本市场除名。</p><p>就近期股价表现来看，法拉第未来或许暂时逃脱了退市的命运，但其存亡却在一线之间。</p><p>在收到纳斯达克交易所退市提示之后，法拉第未来股价突然暴涨。5月10日-5月17日，法拉第未来的股价从0.042美元/股涨到最高时3.9美元/股，振幅达到9186%。截至5月28日美股收盘，法拉第未来报1.17美元/股，市值4993万美元（约合人民币3.6亿元）。</p><p><strong>但截至2023年12月31日，法拉第未来现金余额仅有400万美元（约合人民币2899万元），其中还包括200万美元（约合人民币1450万元）的限制性现金。对于车企而言，这一现金储备并不足以支撑后续发展。</strong></p><p><strong>除了寻求融资，贾跃亭还表示将尝试直播赚钱。</strong></p><p>5月上旬，贾跃亭称将开启个人IP商业化，所有个人收益将用来还债和帮助法拉第未来造车。同时贾跃亭表示还要出任法拉第未来联席CEO，但这一说法被公司董事会否认。</p><p>在发布2023年财报后，贾跃亭在微博表示当日纳斯达克批准了法拉第未来继续交易的申请。法拉第未来则表示，鉴于目前市场状况和当下资金水平，该公司将撤回其2024年生产目标指引。</p><p><strong>——3——</strong></p><p><strong>2024年，中国市场依旧不愿眷顾保时捷，冷眼看着它交出了自上市以来最差的财报。</strong></p><p>就在这个月，保时捷公布了2024年一季度财报，主要指标全部同比下滑，整份财报上写着大大的“惨淡”二字。</p><p>在交付量层面，今年一季度保时捷在全球共交付了7.76万辆新车，同比下滑3.9%；在营收层面，一季度保时捷保时捷总体营收90亿欧元，同比下降10.8%；</p><p>其中，新车销售额为81亿欧元，同比下降12.7%；<strong>利润层面，在交付量下跌和成交价下探的双重打击下，一季度保时捷汽车业务毛利为23.4%，较去年同期下降了30.3%，销量利润率也降至14.2%，同比减少了4%。</strong></p><p>而在保时捷交付量、营收、利润全面下滑的背后，是保时捷在北美市场交付量同比下滑23%，以及在中国——保时捷昔日最大单一市场遇冷，而且是降价都没法提振交付量的那种冷。</p><p>直到2023年，保时捷在中国的交付量正式敲响警钟，全年仅交付7.93万辆，<strong>相较2022年的9.33万辆以及2021年的9.56万辆，分别下滑了15%、17%，中国成了保时捷唯一负增长的单一市场。</strong></p><p><strong>今年一季度，保时捷在中国销量进一步崩塌，仅交付了1.63万辆新车，相比去年同期下滑了23.5%，就这还是在许多经销商割肉降价好几个百分点之后才有的成绩。</strong></p><p>从保时捷在华的交付量演变趋势来看，宏观经济不振似乎并不是它被中国消费者抛弃的主要原因，毕竟中国经济、乃至全球经济增长乏力，是从2021年疫情爆发之后就开始的事，而保时捷在中国交付量的下滑，却是2023年中国已完全摘下口罩时才有的事。</p><p>再者，假如真是中国宏观经济不振，让消费者不敢消费，那销量下滑的绝不单是保时捷，而是整个中国车市。可问题在于，今年一季度中国乘用车市场销量同比增长了10.7%，又有《车主之家》根据乘联会数据统计出，今年一季度中国50万以上豪车销量同比增长了18.8%。中国车市整体情况，和保时捷单一车企在销量数据上的此消彼长，很值得细品。</p><p><strong>基于以上两点原因，我们完全可以说，导致保时捷在中国跌落神坛的最主要原因，并非是宏观经济引发了国人的观望情绪，而是保时捷自身太不争气。</strong></p><p>偏偏这时保时捷中国又想出个昏招——为了完成销量目标，不管不顾地向经销商压库，一下就戳了一批经销商的肺管子，据悉华南地区的部分经销商，正商议组团前往德国保时捷总部拉横幅、逼宫。</p><p><strong>原本还只是品牌有所贬值，这轮风波过后，或许保时捷的销售渠道也经历一定程度的震荡，从而进一步影响销量。</strong></p>
May 29, 2024
<p>今天是5月30日星期四，☀️早安～我是翎根，让我们在清晨的光芒中，品味财经新闻的清茗。</p><ul> <li><strong>贵州茅台年度股东大会召开，超过1700人参会<br></strong></li> <li><strong>福布斯发布2024日本富豪榜：优衣库柳井正蝉联首富，孙正义翻身<br></strong></li> <li><strong>联想获沙特20亿美元战略投资 将在当地新建PC服务器制造基地<br></strong></li> <li><strong>中国官方黄金储备2264吨，央行累计购入29吨，再创历史新高<br></strong></li></ul><p><strong>——1——</strong></p><p>5月29日下午，贵州茅台2023年年度股东大会在茅台总部召开，<strong>贵州茅台的年度股东大会就被看作是一场“朝圣之旅”，外界更有将其称之为“中国版巴菲特股东大会”。</strong></p><p><strong>目前，贵州茅台“掌门人”已从去年的丁雄军换成了上任刚满月的张德芹，也迎来他主政茅台后的年度股东大会首秀。</strong></p><p>贵州茅台2023年经营业绩超预期，<strong>全年营业收入和净利润分别为1476.94亿元和747.34亿元，双双创下历史新高，同比增幅皆超过19%，超额完成既定目标。</strong></p><p>截至2023年12月31日，贵州茅台可供分配利润为1729.83亿元。由此，贵州茅台公布了2023年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利308.76元，合计拟派发现金红利387.86亿元。<strong>回看2023年，贵州茅台曾实施特别分红，全年共计派发现金红利565.5亿元，分红金额较上年提高约18亿元，再创历史新高。</strong></p><p>4月26日晚间，贵州茅台发布2024年一季报，报告期内，公司实现营业总收入464.85亿元，同比增长18.04%；实现净利润240.65亿元，同比增长15.73%。</p><p><strong>但今年以来，贵州茅台还出现股价不稳，市场频传茅台酒市场成交价不稳等情况。</strong></p><p>张德芹在关键时刻重回贵州茅台执掌大局，这对稳定投资人信心和茅台上下游产业链合作伙伴信心，特别是稳定茅台酒价将起到重要作用。</p><p><strong>——2——</strong></p><p>2024年福布斯日本富豪榜中，身家净值涨幅最大是软银集团孙正义。他实现了一个史诗级别的翻身。</p><p>今年的榜单上共有16位富豪的财富比去年有所增加，<strong>其中优衣库老板柳井正较去年增加了26亿美元，以380亿美元的财富蝉联榜首。</strong></p><p><strong>软银集团孙正义的财富也增加了61亿美元，达到270亿美元，重新夺回了第二名的位置，同时他也是以净值计今年榜单上身家涨幅最大的人。</strong>软银去年9月在其子公司英国芯片设计公司安谋控股的IPO中出售股票，套现了50多亿美元。安谋目前的市值超过1,000亿美元。</p><p>受日本重振半导体产业的雄心提振，关家一马家族跻身前五。得益于其芯片制造设备制造商迪思科上涨近三倍的股价，该家族的财富增长了近150%，是今年榜单上按照百分比计身家涨幅最大的上榜者；其排名也上升了11个位次，以74亿美元的财富位列第五。迪思科公司预计，其本财年第一季度的营收和净利润将大幅增长。</p><p>这个旭日之国已经变成了日元贬值之国。<strong>日元已经贬值了15%。其结果就是，上榜者的集体财富仅增长了4%，达到2,000亿美元。今年的上榜财富门槛从去年的9.65亿美元小幅上升至9.8亿美元。</strong></p><p><strong>——3——</strong></p><p>5月29日，联想集团与与沙特阿拉伯公共投资基金旗下公司Alat埃耐特达成战略合作：<strong>Alat埃耐特提议向联想集团提供20亿美元无息可换股债券投资；联想集团将在沙特阿拉伯首都利雅德设立中东和非洲市场地区总部。其中包括一个客户中心和一个面向该地区的研发中心，并将在沙特新建个人电脑与服务器制造基地。</strong></p><p><strong>当前，沙特阿拉伯正步入清洁能源新时代，并计划到2030年实现50%的电力来自可再生能源。</strong>而随著当地大型专案的新增和经济的快速发展推动市场强劲增长，IDC预计中东和非洲地区的信息技术和企业服务市场规模有望于2027年达到近380亿美元。</p><p><strong>联想表示，这次投资将给该公司提供更大的财务灵活性，并进一步推动其向解决方案和服务提供者转型，而制造基地的建设有助于增强其全球供应链的韧性和灵活性。</strong>目前，联想集团在全球设有30多个制造基地，分布在中国、阿根廷、巴西、德国、匈牙利等地。</p><p><strong>——4——</strong></p><p>5月27日，<strong>中国强劲的黄金投资需求抵消了金饰市场的疲软态势。</strong></p><p><strong>4月中国黄金ETF流入约90亿元，创下月度新高，同时也推动资产管理总规模再创新高，达到460亿元。</strong></p><p>此外，黄金ETF总持仓也见证了月度最大增幅，增加17吨至84吨。4月，中国人民银行的强劲购金态势仍在继续。目前，中国官方黄金储备为2264吨。</p><p>2024年以来，中国人民银行已累计宣布购入黄金29吨。<strong>2024年迄今为止，黄金表现仍优于其他主要资产。</strong></p>
May 28, 2024
<p>今天是5月29日星期三，☀️早安～我是翎根，让我们在清晨的光芒中，品味财经新闻的清茗。</p><ul> <li><strong>中产抛弃 Coach，「奢侈平替」也不灵了</strong></li> <li><strong>海底捞加速出海，新布局中东、东南亚市场</strong></li> <li><strong>国产开源Sora上新：全面支持国产AI算力，可用ReVideo视频编辑</strong></li> <li><strong>中国出口海运价格涨势迅猛，创2022年9月以来最高纪录。</strong></li></ul><p><strong>——1——</strong></p><p><strong>消费升级红利消褪，中产也变得价格敏感，在买包这件事上开始拥抱实用性和性价比，轻奢正面临被消费者抛弃的尴尬处境。</strong></p><p>当地时间5月9日，蔻驰（Coach）母公司泰佩思琦（Tapestry）集团发布最新财报，截至2024年3月30日的三个月内，集团营收同比下滑1.8%至14.82亿美元，净利润同比下滑25.3%至1.39亿美元。</p><p>近几年，受到全球通胀飙升及失业率上涨等因素影响，全球奢侈品消费受到严重挤压。今年一季度，LVMH集团和开云集团收入分别下跌2%和11%，爱马仕集团的营收增幅也大幅缩窄。</p><p><strong>轻奢以 （可负担的奢侈品）的定位迎合了迅速扩大的中产群体消费需求，成为奢侈品工艺与大众消费市场融合下的产物。</strong></p><p>2008年金融危机之后，美国、欧洲等主要奢侈品消费国家和地区经济疲软，拥有3亿中产群体的中国成为一众轻奢品牌的“应许之地”。</p><p>轻奢品牌早年间大多采取“贴着奢侈品开店”的策略，目的是在打造自身形象的同时，凸显出一定程度的“性价比”。</p><p>为了进一步扩大消费群体，蔻驰还专门设有针对奥莱渠道的产品线。对于初入职场的打工人来说，想用几百元的价格买到“轻奢”，也不是什么难事。</p><p><strong>不同于营销稀缺性的重奢行业，轻奢品牌面向大众市场，以扩大销售规模为己任，往往难以抵御快速扩张带来的诱人回报。</strong>过高的门店运营成本、品牌库存一度成为困扰行业的难题，泛滥的蔻驰开始被人揶揄成“买菜包”。</p><p><strong>轻奢的核心消费人群，依然是流动性强、抗风险能力弱的中产群体。</strong>在不确定性日益增大的宏观背景下，轻奢能否逃离“中间陷落”的命运，仍旧是一个未知数。</p><p><strong>——2——</strong></p><ul> <li><br></li></ul><p><strong>公开资料显示，近期特海国际ADS发售净募资额最低0.44亿美元（约4.73亿港元），所募资金约70%将用于加强品牌及拓展全球门店。</strong></p><p>海底捞2012年起进军海外，首家餐厅开设于新加坡，此后进入美国、韩国、日本等市场。<strong>截至2024年3月31日，海底捞海外自营门店达到119家，覆盖四大洲的13个国家。</strong></p><p>特海国际在今年一季度业绩再度转亏。2024年一季度，特海国际实现收入1.88亿美元，同比增长16.60%；净亏损约454.5万美元，上年同期实现净利润556.2万美元，同比由盈转亏。</p><p><strong>虽然业绩再度转亏，但从餐饮经营的核心指标来看，海外市场对海底捞这个品牌的接受度在提高。</strong></p><p>比如，特海国际总客流量由2023年一季度的600万人次增至今年一季度的730万人次；翻台率同期由3.3次/天增加至3.9次/天；<strong>每家餐厅日均收入同期由1.59万美元增加至1.75万美元。</strong></p><p><strong>其中，特海国际在东南亚的发展情况最为理想。</strong>总客流量由2023年一季度的440万人次增长至今年一季度的510万人次，同比增加了70万人次；翻台率同期由3.1次/天增长至4.2次/天；每家餐厅平均每日收入同期由1.19万美元增加至1.61万美元。</p><p><strong>——3——</strong></p><ul> <li>在近期，国产技术团队Colossal-AI发布了引人注目的消息：他们全面开源了一个类似于OpenAI Sora的视频生成模型——Open-Sora 。此举标志着在文生视频领域，国产技术已迈出了重要的一步，开启了视频创作新纪元的大门。</li></ul><p><strong>团队还表示，Open-Sora-Plan已经支持使用国产AI计算系统进行完整的训练和推理。</strong></p><p>当然，<strong>团队承认“但我们仍然离Sora有一段距离”，同时给出了失败案例展示。</strong></p><p>例如，团队对比了4倍时间和2倍时间下采样的重建视频，发现视频在重建细粒度特征时，画面都会发生抖动。</p><p>这表明减少时间下采样并不能完全解决抖动问题。</p><p><strong>——4——</strong></p><ul> <li><br></li></ul><p>4月中旬以来，中国出口海运价格涨势迅猛，创2022年9月以来最高纪录。从航运相关企业一季度报告看，红海危机和全球贸易需求的增长，带动了航运业一季度业绩显著提升。马士基2024年第一季度财报指出，受需求增加和红海危机双重影响，海运市场价格升高，公司第一季度业绩较去年第四季度复苏强劲。</p><p>自2023年11月巴以冲突扩散引发红海危机，全球供应链中断风险加剧，国际海运价格已经历一轮明显上涨。上海国际航运研究中心国际航运研究所副所长郑静文说，4月中旬以来，中国至欧洲、地中海航线涨幅明显，也受红海危机船只绕航、运力紧张影响。</p><p>从需求端看，中国对南美国家的出口需求旺盛，是推动本轮运价上涨的重要原因。前期南美航线出现爆舱，班轮公司调配非洲、澳大利亚相关航线运力至南美航线，导致被调配航线运力紧张，出现航线运力调配传导效应，运价上涨。</p><p>近期，南美航线需求旺盛，主要受巴西和美国对新能源汽车进口关税政策调整的影响。自2024年1月以来，巴西恢复了对电动汽车的进口关税，对纯电动汽车关税调整为10%，并将在今年7月增至18%，2026年7月将达到35%。混合动力汽车的进口税在今年年初为15%，7月份将升至25%，到2026年7月将达到35%。5月中旬，美国拜登政府决定对中国进口的新能源汽车加征100%的关税，自今年8月1日起生效。</p><p>在关税大幅上调之前，企业为规避关税提前抢运，中国出口南美电动汽车数量显著增长。据巴西发展、工业、贸易和服务部4月公布的数据，今年第一季度，巴西乘用车进口量比2023年同期激增了450%，中国汽车占进口总量的40%左右，其中大部分为电动和混合动力汽车。</p>
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