《半球观察》是由主播阿P，P特两人为固定成员的对谈聊天节目，我们分布在东京和纽约，观察中日美三国的科技与社会生活。
欢迎您通过邮件与我们交流您的看法，意见，选题与观点。
E-Mail: banqiu@fastmail.com
by 阿P，P特
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《半球观察》是由主播阿P，P特两人为固定成员的对谈聊天节目，我们分布在东京和纽约，观察中日美三国的科技与社会生活。 欢迎您通过邮件与我们交流您的看法，意见，选题与观点。 E-Mail: banqiu@fastmail.com
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🇨🇳
Publishing Since
8/2/2024
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Recent Episodes
May 11, 2026
Vol.24. 【漫谈AGI】DeepSeek V4千呼万唤始出来: 龙虾热之后, 我们站在怎样的十字路口?
<p>在过去的3个月里, 生成式AI业界发生了剧烈的变革与震荡. 从OpenClaw引领的“全民养虾热”, 到DeepSeek V4的千呼万唤始出来, 再到Claude的强势逆袭, Manus交易的撤销......在悄无声息之间, 生成式AI的范式似乎又经历了一波大洗牌.</p><p>在这三个月, 主播们的心境也发生了微妙的变化, 也出现了在生成式AI浪潮下对未来与人生意义的迷茫与担忧. 我们不禁也开始思考: 在飞速变化的业界与时代背景下, 我们究竟站在怎样的十字路口?</p><p>本期《半球观察》, P特与C瓜与大家一起来聊一聊, 在经历过“龙虾热”和DeepSeek V4发布之后, 我们站在了怎样的十字路口? 阿P老师因为自己的私人原因, 没能来参与录制.</p><p>本期《半球观察》, 与您相约.</p><p><br></p><p>【本期您将听到】</p><p><strong>PART 1: DeepSeek V4发布与技术简析</strong></p><p><a href="">00:02:51</a> DeepSeek V4终于发布, 他落后了吗?</p><p><a href="">00:09:27</a> Qwen的林俊旸离职, 是否意味着开源模式持续不下去了?</p><p><a href="">00:11:29</a> DeepSeek的Research Lab文化, 是当今业界的一股清流</p><p><a href="">00:18:11</a> 很多学术界有影响力的研究创新, 越来越倾向于出现在工业界</p><p><a href="">0021:42</a> DeepSeek的Research Lab文化, 在中美对抗的大背景下, 也不得不选边站</p><p><a href="">00:33:11</a> DeepSeek V4的推理成本涨价再下降, 本质是他们的技术栈发生了迭代</p><p><a href="">00:36:46</a> 预训练: 注意力算法抛弃MLA转为CSA+HCA的混合注意力, 维持精确性</p><p><a href="">00:41:22</a> 预训练: MoE与Dense Model的权衡: 同等参数规模下, Dense的能力上限会更高</p><p><a href="">00:46:07</a> 预训练: Muon优化器与mHC连接, PreTrain阶段技术选型更加拥抱侧重国内的技术栈: TileLang, 国产卡的DAY0支持</p><p><a href="">00:47:27</a> 后训练: On Policy Distillation(同策略蒸馏, OPD)代替了传统的Mixed RL, 确立了教科书级别的后训练范式转换</p><p><a href="">00:48:26</a> Cursor的Composer2套壳kimi模型被抓包</p><p><a href="">00:52:54</a> 后训练: 从Mixed RL到OPD, 原本的Mixed RL是什么? OPD又是什么? 为什么会这样转换? 这种转换有怎样的好处?</p><p><a href="">01:06:16</a> 后训练: 比起一味追求推理成本的降低, 更追求准确性的1M上下文</p><p><br></p><p><strong>PART 2: DeepSeek估值450亿美金开始融资, 意味着什么?</strong></p><p><a href="">01:06:45</a> DeepSeek时隔一年开始融资, 估值450亿美元, 意味着商业化已经在保持竞争力中不可忽视</p><p><a href="">01:08:35</a> 在先端模型中, 先进算法与模型架构已经不再对模型能力有质的提升, 数据飞轮与用户偏好数据开始变得至关重要</p><p><br></p><p><strong>PART3: “全民养虾热”与OpenClaw会怎样改变Agent生态?</strong></p><p><a href="">01:12:58</a> OpenClaw是Agent的ChatGPT时刻</p><p><a href="">01:17:38</a> OpenClaw是真正意义上出圈的ToC Agent: 阿里电商的OpenClaw Agent真的降低了电商出海门槛</p><p><br></p><p><strong>PART 4: Manus交易流产, 意味着什么?</strong></p><p><a href="">01:22:00</a> Manus交易被商务部勒令撤销, Meta在OpenClaw发布后获得退款权利, 真的赚了吗?</p><p><a href="">01:23:14</a> 一个观点: OpenClaw爆火, 大厂扎堆推出类似产品, 但好用的不多, 更加证明了Manus的稀缺性</p><p><a href="">01:27:18</a> Manus交易流产, 意味着什么?(陈天桥的MiroMind转移事件)</p><p><br></p><p><strong>PART 5: XAI, Claude与OpenAI扎堆上市, 未来的Agent业态会有什么趋势?</strong></p><p><a href="">01:35:49</a> 三大IPO, 意味着生成式AI泡沫破裂了吗?</p><p><a href="">01:39:49</a> 特朗普和孙宇晨都开始下场做AI中转站, 代表着什么趋势?</p><p><a href="">01:44:39</a> 技术瓶颈下, 模型厂商重回互联网逻辑, 数据变得愈发重要, 用户数与DAU开始重回产品主导</p><p><br></p><p><strong>出场人物</strong>：P特, C瓜</p><p><strong>剪辑</strong>：P特</p><p><strong>文本</strong>：P特</p><p>欢迎添加两位主播的微信号 philgroup、Peter-Banqiu或者小🍠搜索“半球观察”加入听友群与我们互动～</p><p><br></p>
February 21, 2026
Vol.23. 【漫谈AGI】Seedance2.0与宇树机器人引爆春节档: Agent行业是否变天了?
<p>自2025年DeepSeek引爆春节档之后, 2026年的厮杀更为激烈, 我们所熟知的基模厂商几乎都悉数下场, 从春节前的千问App奶茶大战与元宝口令红包, 到春晚的“豆包红包”与宇树机器人的武术表演, 再到节前GLM5.0和Minimax2.5丢下的Vibe Coding重磅炸弹与字节跳动技惊全球的Seedance2.0模型, 一时之间, AI圈也提前下起了饺子, 过起了春节.</p><p>我们在上一期的节目 <a href="https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/69676de7ef1cf272a75b2010">Vol.22. 【漫谈AGI】Meta收购Manus收官Agent元年: 2026年, Agent又将何去何从?</a> 中说到, 如果LLM的范式停滞, 基模厂商下场做Agent, 会严重挤压Agent初创们的生存空间. 而春节档前后国内基模厂商与Claude和OpenAI在Coding Agent等领域的厮杀, 似乎正在印证着这点.</p><p>本期《半球观察》, 阿P与P特一起与大家聊聊这个热闹的春节档, 在AI圈“万马奔腾”的背后, 究竟是现金流压力下被迫面临上市继续烧钱叙事的“万马齐喑”, 还是将彻底改变人类社会工作生活方式的“一马当先”? 本期《半球观察》, 与您在马年的春节相约, 阿P与P特也为您献上马年新春最真挚的祝福.</p><p><br></p><p>【本期您将听到】</p><p>PART1: Seedance2.0</p><p><a href="">00:01:06</a> Seedance2.0火爆全网</p><p><a href="">00:11:38</a> Seedance2.0是视频领域的DeepSeek时刻</p><p><br></p><p>PART2: Coding Agent大战</p><p><a href="">00:15:06</a> Claude和Codex引发的Coding Agent大战(GLM5, MiniMax, Kimi2.5)</p><p><a href="">00:33:44</a> 最近基础模型厂商的模型/Agent大战时间线</p><p><a href="">00:37:28</a> 模型厂商和Coding Agent在影响硅谷的大厂Infra组</p><p><a href="">00:39:52</a> Coding Agent有点像当年工业革命时的“珍妮机”</p><p><br></p><p>PART 3: 基模厂商下场做Agent, 行业是否变天?</p><p><a href="">00:46:38</a> 基础模型厂商纷纷下场做Agent, Google现金流吃紧, OpenAI与XAI等寻求上市, 今年是否是资本寒冬?</p><p><a href="">00:50:00</a> ChatGPT2025一整年都在寻找商业化的道路, 但昏招频出</p><p><a href="">00:52:15</a> 半导体行业如Nvidia也感受到了范式变化的危机感</p><p><a href="">1:00:02</a> 2026年, 基础模型厂商的上市潮, 可能预示着今年行业是一场吃鸡游戏</p><p><br></p><p>PART 4: 具身智能与Physical AI</p><p><a href="">01:01:55</a> 今年会是机器人/具身智能的爆发年吗?宇树机器人像DeepSeek一样在去年改变了行业生态吗?</p><p><a href="">01:04:00</a> AI硬件领域还缺少一个DeepSeek时刻</p><p><br></p><p>PART 5: AGI的神话暂时破灭了</p><p><a href="">01:07:07</a> Transformer已经无法将行业带向AGI, 也许之后LLM会出现像十年前深度学习遇到瓶颈时的发展现象</p><p><a href="">01:09:17</a> NIPS的论文实质上已经说明当前的RLVR范式只是Pretrain的延伸, 模型基础能力被Scaling锁死 (<a href="https://arxiv.org/abs/2504.13837">论文: Does Reinforcement Learning Really Incentivize Reasoning Capacity in LLMs Beyond the Base Model?</a>)</p><p><br></p><p>出场人物：阿P，P特</p><p>剪辑：P特</p><p>文本：P特</p><p><br></p><p>欢迎添加两位主播的微信号 philgroup、Peter-Banqiu或者小🍠搜索“半球观察”加入听友群与我们互动～</p>
January 14, 2026
Vol.22. 【漫谈AGI】Meta收购Manus收官Agent元年: 2026年, Agent又将何去何从?
<p>2025年的最后一个工作日, Meta突然宣布斥资数十亿美元收购Manus, 为跌宕起伏的2025年画上了一个完美绚烂的休止符。</p><p>在2025年初, 我们就曾在<a href="https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/67d41ffb0766616acdfa90d3">Vol.14.【漫谈AGI】Manus演绎Agent开年大戏：是规则改变者还是骗局？</a>中聊过Manus这家公司, 那时他们所运用的ReAct和MCP开发范式还并没有成为开发者们的共识, 在此后的几个月里他们突飞猛进, 用1亿美元的ARR和数十亿美元的收购案证明了, 他们是“规则改变者”。</p><p>2025年出现了很多Agent产品, LLM Agent融入了我们的日常生活, 但似乎除了本就把握着互联网流量入口的各大巨头的Agent Feature性质的功能外, 类似于Manus这样的面向消费者的Agent依然寥寥。</p><p>本期《半球观察》, 阿P与P特就与您一起聊聊Meta收购Manus的始末, 以及2026年, Agent将何去何从。</p><p>《半球观察》，与您相约～</p><p><br></p><p>【本期您将听到】</p><p>PART 1: Meta收购Manus事件经过</p><p><a href="">00:00:49</a> Meta收购Manus新闻传出后大家的反应</p><p><a href="">00:03:23</a> 年初Manus的发布是饥饿营销吗?</p><p><a href="">00:07:51</a> Manus在七月份离开中国风波</p><p><a href="">00:11:01</a> Manus的出走与收购案是否会影响创投圈生态?</p><p><br></p><p>PART 2: Manus为何被Meta青睐?Agent产品的护城河在哪?</p><p><a href="">00:17:15</a> Meta收购Manus值吗?</p><p><a href="">00:21:24</a> Manus是To C的Agent还是挂着To C名号的To B Agent产品?</p><p><a href="">00:25:40</a> Meta收购Manus和当年收购Oculus很像, 在买一个未来的入口和战略转向的旗帜</p><p><br></p><p>PART 3: Manus的模式是否代表了中国创投圈新范式?</p><p><a href="">00:30:55</a> Manus被商务部审查, 传递出怎样的信号?</p><p><a href="">00:36:58</a> Manus对中国创投圈意味着什么?</p><p><a href="">00:45:00</a> Manus是否是套壳并不重要, 他的成功代表了Agent依然是互联网应用的逻辑, 用户留存大于技术壁垒</p><p><br></p><p>PART 4: 2026年, Agent将何去何从?</p><p><a href="">00:53:27</a> To C Agent和To B Agent的区别, Agent作为产品最重要的是解决用户需求</p><p><a href="">01:04:12</a> 回顾2025年的Agent生态, 2026年Agent可能有哪些发展?</p><p><a href="">01:05:07</a> 从数据看Manus远没有胜出, Agent大战也许刚刚开始</p><p><a href="">01:09:22</a> Agent和基模能力是你死我活的关系, 只有基础模型能力见顶才会有Agent的发展空间</p><p><a href="">01:12:15</a> Agent不再是流量经济, 但也许是在帮助更多人拥有使用互联网进行消费的能力</p><p><a href="">01:26:19</a> Coding Agent越来越卷了</p><p><a href="">01:29:38</a> 一些可能的Agent产品形态: 既然Agent本就是互联网产品, 能否以内容平台生产者和消费者的视角来定义产品?</p><p><a href="">01:31:37</a> Meta购买Manus, 也许是在巨头们都有Agent Feature下的焦虑使然</p><p><br></p><p><br></p><p>出场人物：阿P，P特</p><p>剪辑：P特</p><p>文本：P特</p><p><br></p><p>欢迎添加两位主播的微信号 philgroup、Peter-Banqiu或者小🍠搜索“半球观察”加入听友群与我们互动～</p>
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