半球观察

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《半球观察》是由主播阿P，P特两人为固定成员的对谈聊天节目，我们分布在东京和纽约，观察中日美三国的科技与社会生活。 欢迎您通过邮件与我们交流您的看法，意见，选题与观点。 E-Mail: banqiu@fastmail.com

Publisher

阿P，P特

Category

news

Language

zh

Explicit

No

First episode

2 Aug 2024

Latest episode

2 Jul 2026

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23 of 30 episodes have a transcript.

1. 

   2 Jul 2026TRANSCRIPT

   Vol.25. 【漫谈AGI】Fable5被禁, 空X上市收购Cursor: 大火的Harness在造神还是制造泡沫?

   Hosts P特 and C瓜 discuss the implications of Fable 5's ban, the rise of Harness agents, and how these advancements impact everyday users.

2. 

   11 May 2026TRANSCRIPT

   Vol.24. 【漫谈AGI】DeepSeek V4千呼万唤始出来: 龙虾热之后, 我们站在怎样的十字路口?

   在过去的3个月里, 生成式AI业界发生了剧烈的变革与震荡. 从OpenClaw引领的“全民养虾热”, 到DeepSeek V4的千呼万唤始出来, 再到Claude的强势逆袭, Manus交易的撤销......在悄无声息之间, 生成式AI的范式似乎又经历了一波大洗牌. 在这三个月, 主播们的心境也发生了微妙的变化, 也出现了在生成式AI浪潮下对未来与人生意义的迷茫与担忧. 我们不禁也开始思考: 在飞速变化的业界与时代背景下, 我们究竟站在怎样的十字路口? 本期《半球观察》, P特与C瓜与大家一起来聊一聊, 在经历过“龙虾热”和DeepSeek V4发布之后, 我们站在了怎样的十字路口? 阿P老师因为自己的私人原因, 没能来参与录制. 本期《半球观察》, 与您相约. 【本期您将听到】 PART 1: DeepSeek V4发布与技术简析 00:02:51 DeepSeek V4终于发布, 他落后了吗? 00:09:27 Qwen的林俊旸离职, 是否意味着开源模式持续不下去了? 00:11:29 DeepSeek的Research Lab文化, 是当今业界的一股清流 00:18:11 很多学术界有影响力的研究创新, 越来越倾向于出现在工业界 0021:42 DeepSeek的Research Lab文化, 在中美对抗的大背景下, 也不得不选边站 00:33:11 DeepSeek V4的推理成本涨价再下降, 本质是他们的技术栈发生了迭代 00:36:46 预训练: 注意力算法抛弃MLA转为CSA+HCA的混合注意力, 维持精确性 00:41:22 预训练: MoE与Dense Model的权衡: 同等参数规模下, Dense的能力上限会更高 00:46:07 预训练: Muon优化器与mHC连接, PreTrain阶段技术选型更加拥抱侧重国内的技术栈: TileLang, 国产卡的DAY0支持 00:47:27 后训练: On Policy Distillation(同策略蒸馏, OPD)代替了传统的Mixed RL, 确立了教科书级别的后训练范式转换 00:48:26 Cursor的Composer2套壳kimi模型被抓包 00:52:54 后训练: 从Mixed RL到OPD, 原本的Mixed RL是什么? OPD又是什么? 为什么会这样转换? 这种转换有怎样的好处? 01:06:16 后训练: 比起一味追求推理成本的降低, 更追求准确性的1M上下文 PART 2: DeepSeek估值450亿美金开始融资, 意味着什么? 01:06:45 DeepSeek时隔一年开始融资, 估值450亿美元, 意味着商业化已经在保持竞争力中不可忽视 01:08:35 在先端模型中, 先进算法与模型架构已经不再对模型能力有质的提升, 数据飞轮与用户偏好数据开始变得至关重要 PART3: “全民养虾热”与OpenClaw会怎样改变Agent生态? 01:12:58 OpenClaw是Agent的ChatGPT时刻 01:17:38 OpenClaw是真正意义上出圈的ToC Agent: 阿里电商的OpenClaw Agent真的降低了电商出海门槛 PART 4: Manus交易流产, 意味着什么? 01:22:00 Manus交易被商务部勒令撤销, Meta在OpenClaw发布后获得退款权利, 真的赚了吗? 01:23:14 一个观点: OpenClaw爆火, 大厂扎堆推出类似产品, 但好用的不多, 更加证明了Manus的稀缺性 01:27:18 Manus交易流产, 意味着什么?(陈天桥的MiroMind转移事件) PART 5: XAI, Claude与OpenAI扎堆上市, 未来的Agent业态会有什么趋势? 01:35:49 三大IPO, 意味着生成式AI泡沫破裂了吗? 01:39:49 特朗普和孙宇晨都开始下场做AI中转站, 代表着什么趋势? 01:44:39 技术瓶颈下, 模型厂商重回互联网逻辑, 数据变得愈发重要, 用户数与DAU开始重回产品主导 出场人物：P特, C瓜 剪辑：P特 文本：P特 欢迎添加两位主播的微信号 philgroup、Peter-Banqiu或者小🍠搜索“半球观察”加入听友群与我们互动～

3. 

   21 Feb 2026TRANSCRIPT

   Vol.23. 【漫谈AGI】Seedance2.0与宇树机器人引爆春节档: Agent行业是否变天了?

   自2025年DeepSeek引爆春节档之后, 2026年的厮杀更为激烈, 我们所熟知的基模厂商几乎都悉数下场, 从春节前的千问App奶茶大战与元宝口令红包, 到春晚的“豆包红包”与宇树机器人的武术表演, 再到节前GLM5.0和Minimax2.5丢下的Vibe Coding重磅炸弹与字节跳动技惊全球的Seedance2.0模型, 一时之间, AI圈也提前下起了饺子, 过起了春节. 我们在上一期的节目 Vol.22. 【漫谈AGI】Meta收购Manus收官Agent元年: 2026年, Agent又将何去何从? (https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/69676de7ef1cf272a75b2010) 中说到, 如果LLM的范式停滞, 基模厂商下场做Agent, 会严重挤压Agent初创们的生存空间. 而春节档前后国内基模厂商与Claude和OpenAI在Coding Agent等领域的厮杀, 似乎正在印证着这点. 本期《半球观察》, 阿P与P特一起与大家聊聊这个热闹的春节档, 在AI圈“万马奔腾”的背后, 究竟是现金流压力下被迫面临上市继续烧钱叙事的“万马齐喑”, 还是将彻底改变人类社会工作生活方式的“一马当先”? 本期《半球观察》, 与您在马年的春节相约, 阿P与P特也为您献上马年新春最真挚的祝福. 【本期您将听到】 PART1: Seedance2.0 00:01:06 Seedance2.0火爆全网 00:11:38 Seedance2.0是视频领域的DeepSeek时刻 PART2: Coding Agent大战 00:15:06 Claude和Codex引发的Coding Agent大战(GLM5, MiniMax, Kimi2.5) 00:33:44 最近基础模型厂商的模型/Agent大战时间线 00:37:28 模型厂商和Coding Agent在影响硅谷的大厂Infra组 00:39:52 Coding Agent有点像当年工业革命时的“珍妮机” PART 3: 基模厂商下场做Agent, 行业是否变天? 00:46:38 基础模型厂商纷纷下场做Agent, Google现金流吃紧, OpenAI与XAI等寻求上市, 今年是否是资本寒冬? 00:50:00 ChatGPT2025一整年都在寻找商业化的道路, 但昏招频出 00:52:15 半导体行业如Nvidia也感受到了范式变化的危机感 1:00:02 2026年, 基础模型厂商的上市潮, 可能预示着今年行业是一场吃鸡游戏 PART 4: 具身智能与Physical AI 01:01:55 今年会是机器人/具身智能的爆发年吗?宇树机器人像DeepSeek一样在去年改变了行业生态吗? 01:04:00 AI硬件领域还缺少一个DeepSeek时刻 PART 5: AGI的神话暂时破灭了 01:07:07 Transformer已经无法将行业带向AGI, 也许之后LLM会出现像十年前深度学习遇到瓶颈时的发展现象 01:09:17 NIPS的论文实质上已经说明当前的RLVR范式只是Pretrain的延伸, 模型基础能力被Scaling锁死 (论文: Does Reinforcement Learning Really Incentivize Reasoning Capacity in LLMs Beyond the Base Model? (https://arxiv.org/abs/2504.13837)) 出场人物：阿P，P特 剪辑：P特 文本：P特 欢迎添加两位主播的微信号 philgroup、Peter-Banqiu或者小🍠搜索“半球观察”加入听友群与我们互动～

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