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April 29, 2025
<p>產業報告連結：<a href="https://statementdog.com/industry_reports" target="_blank">https://statementdog.com/industry_reports</a> <br /> <br />本季科林研發交出優於財測的營運內容。不過指引暗示下半年將進入衰退。半導體設備受景氣影響較慢，受到關稅影響導致製造成本增加，以及受到同業 TEL 的競爭，預期科林研發將從下半年開始至 2026 年營運開始轉為衰退。 <br /> <br />00:12 本次觀察科林研發主要關注的重點。 <br />04:56 展望下一季，儘管公司預期仍會繼續保持成長，但指引暗示下半年將進入衰退。 <br />11:11 探討當前的半導體循環處於什麼階段？本輪循環在關稅干擾下宣告結束了嗎？ <br />21:00 由於科林研發位於產業鏈上游對景氣較不敏感，加上受到關稅影響導致製造成本增加，又受到同業 TEL 的競爭，預期從下半年開始至 2026 年營運開始轉為衰退。 <br />37:24 付費報告解析哪些產業鏈內容？ <br />＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ <br />￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ <br />Podcast 回饋表單：<a href="https://statementdog.cc/PMOa8" target="_blank">https://statementdog.cc/PMOa8</a> <br />Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]</p> <br /> <br/>Powered by <a href="https://firstory.me/zh">Firstory Hosting</a>
April 24, 2025
<p>▍中鼎暴雷怎麼鼎 <br />00:09 中鼎 196 億元的工程款成呆帳事件。 <br />07:45 如何自行從公開資料去尋找整件事情的輪廓 。 <br />14:17 中鼎股價和可轉債價格討論。 <br /> <br />▍美國商務部對中國與東南亞太陽能板祭出反傾銷 <br />20:03 全球太陽能板產業輪廓＆美國商務部對於中國與東南亞出口的太陽能板祭出反傾銷所帶來的影響。 <br /> <br />▍台積電新技術＆關稅下的半導體循環涼了沒 <br />28:26 台積電近期在北美技術論壇有哪些重點：SoW-X、通用光子引擎。 <br />33:48 本輪半導體循環要往下了。 <br />＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ <br />￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ <br />Podcast 回饋表單：<a href="https://statementdog.cc/PMOa8" target="_blank">https://statementdog.cc/PMOa8</a> <br />Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]</p> <br /> <br/>Powered by <a href="https://firstory.me/zh">Firstory Hosting</a>
April 22, 2025
<p>儘管遭遇地震以及日本熊本一廠開始量產提列折舊，本季台積電毛利卻僅較上季微幅下滑，整體營運仍優於財測中位數。不過展望下半年，台積電給予的全年指引可能暗示今年下半年旺季不旺，原因包括 GB300 設計進度不順，出貨可能延遲，以及去年 HPC 基期較高。 <br /> <br />00:13 閒聊 ASML 財報內容。 <br />03:45 儘管遭遇地震、日本熊本一廠在去年開始量產需要提列折舊，以及消費性淡季的負面影響，本季台積電毛利卻僅較上季微幅下滑，整體營運仍優於財測中位數。 <br />08:52 展望下半年，透過台積電給予的全年指引可能暗示今年下半年旺季不旺，原因可能與 GB300 設計進度不順，出貨可能延遲，以及去年 HPC 基期較高有關。 <br />27:27 由於加大對美設廠投資，儘管台積電仍強調長期 53％ 的毛利率展望，但市場認為可能此數字仍過於樂觀，不過仍有可能透過美國稅務改革，搭配台積電美國廠對下游漲價，以及產能滿載達成。 <br />56:48 討論台灣在美中對抗下的處境，以及當前川普心裡的盤算。 <br />1:05:46 本次產業報告將會提供哪些內容？半導體前段製程設備、先進封裝設備、廠務工程。 <br />＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ <br />￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ <br />Podcast 回饋表單：<a href="https://statementdog.cc/PMOa8" target="_blank">https://statementdog.cc/PMOa8</a> <br />Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]</p> <br /> <br/>Powered by <a href="https://firstory.me/zh">Firstory Hosting</a>
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