Déclic est la chaîne de référence pour les professionnels de la gestion de patrimoine, les CGP et les clients finaux qui souhaitent approfondir leur expertise.
Portée par La Financière d’Orion, elle explore les enjeux techniques, stratégiques et réglementaires, les stratégies patrimoniales avancées, les placements financiers, et les tendances du secteur, avec les retours d’experts reconnus.
Animée par François Louarn, la chaîne s’adresse à tous ceux qui veulent approfondir leur pratique et élargir leur vision du conseil patrimonial.
Renoncer à sa succession pour mieux transmettre : un enjeu de la grande transmission
La Grande Transmission est en marche. Près de 9 000 milliards d’euros devraient changer de mains en France d’ici 2040.
Dans ce contexte, la renonciation à une succession peut devenir un véritable levier de transmission familiale.
François Louarn reçoit Inès Trotin pour décrypter ce mécanisme encore méconnu :
comment la renonciation peut-elle permettre de faire bénéficier directement les générations suivantes ?
Quel rôle joue la représentation ?
Et dans quelles situations cette stratégie peut-elle avoir du sens ?
Un épisode pour comprendre comment structurer une transmission familiale en tenant compte des enjeux patrimoniaux des générations futures.
8 Sept 2026
CGP : qu’attendent vraiment les clients aujourd'hui ?
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine a profondément changé.En quelques décennies, les CGP sont passés d'une logique centrée sur les produits à un accompagnement beaucoup plus global : ingénierie patrimoniale, expertise financière, personnalisation et vision long terme.Dans cet épisode de Déclic, Emmanuel Angelier, fondateur et président de La Financière d'Orion, revient sur cette transformation du métier et sur les évolutions qui ont permis aux CGP de répondre aux nouvelles attentes des clients.
Entre montée en compétence, concurrence, nouvelles technologies et évolution des comportements des épargnants : à quoi ressemble aujourd'hui le conseil patrimonial ? Et surtout, qu'est-ce qui fera la valeur d'un bon conseiller demain ?
23 Jun 2026
La société holding n'est pas qu'une mode sur Insta ou Tiktok !
Derrière l’idée séduisante de la holding se cachent des enjeux fiscaux, financiers et patrimoniaux souvent méconnus. Présentée comme l’outil incontournable du dirigeant, la holding peut pourtant s’avérer inadaptée selon la structure, les projets ou l’horizon patrimonial.François Louarn reçoit Alexandre Boutin pour éclairer les enjeux stratégiques de la société holding.
Un échange pour maîtriser ses véritables usages, ses limites et ses conditions de pertinence pour accompagner votre clientèle de dirigeants.Retrouvez Alexandre Boutin sur LinkedIn : / alexandre-boutin0582 (https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ozSTdWckRLMHN3VEtMWU94UVpvOW01ek5mQXxBQ3Jtc0ttM0dudWYzUzgyTVZSajFPUW1OZGpWNmx3OVFqUE1VWjJnREJRRmVNbVRoc09ScWxRSll0eFpSendaTDVET2NFTmxrNXBRdnJxWG1tbllaYXZlazdMQ0xsaGYwNEJydW9EalQzMmtBaTA4UVg1WE11QQ&q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Falexandre-boutin0582%2F&v=QO2MjTIqXW0)👉 Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes Déclic et ne rien manquer des tendances et bonnes pratiques en gestion de patrimoine !____ 👥 Retrouvez La Financière d’Orion sur LinkedIn : / la-financiere-dorion (https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVQwQmFkaUNrUC1IV1BMTjg3OGU1elJ4Q3NYd3xBQ3Jtc0tuMlNQRDJoOS05STRTMGcxUzdHcmVfRTZDR2tLUHVrTHVBaVQ0a05ESThFN001ODJHQkY5OVY4ZVdJMEVpbE92OTA4T1h3VjJYNEllWXJBalVJVm5faWRPal80WmM4SnpEbnRXdVhhUzFZSnZ4bzBlTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fla-financiere-dorion%2F&v=QO2MjTIqXW0)____ 🔎 Pour découvrir La Financière d'Orion en détails, rendez-vous juste ici : Groupement de CGP national - site internet (https://www.lafinancieredorion.fr/?utm_source=Podcast&utm_medium=description&utm_campaign=EPISODE+6&utm_id=DECLIC)
2 Jun 2026
Communauté universelle : protéger le conjoint et léser ses enfants ?
La communauté universelle avec clause d'attribution intégrale protège-t-elle le conjoint au détriment des enfants ?Transmission aux enfants, familles recomposées, droits de succession, assurance-vie, donations...
Souvent choisie pour sécuriser le conjoint survivant, la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale peut pourtant avoir des conséquences importantes sur la transmission du patrimoine.Quels sont ses avantages ? Quels sont ses risques pour les héritiers ? Existe-t-il des solutions pour préserver à la fois la protection du conjoint et les intérêts des enfants ?François reçoit Célestin Percher pour décrypter ce régime matrimonial et les stratégies patrimoniales permettant d'en limiter les effets les plus pénalisants.
6 May 2026
Fiscalité : optimiser efficacement ses impôts
La fiscalité est un levier central en gestion de patrimoine, à condition de bien l'appréhender. Effet de levier fiscal, réduction d’impôt, diminution de l’assiette imposable, produits financiers ou immobiliers éligibles… Derrière cet objectif patrimonial se cache des mécanismes distincts qu’il est essentiel de maîtriser pour structurer une stratégie cohérente.
François Louarn reçoit Alexandre Boutin pour apporter un éclairage concret sur les fondamentaux de la fiscalité et leur application dans le conseil patrimonial.
Un échange pour replacer la fiscalité à sa juste place : un levier au service de l’investissement et de la stratégie.
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15 Apr 2026
Personne vulnérable : un risque pour la responsabilité des CGP
Un client peut être juridiquement capable… et pourtant vulnérable.Et cela peut engager directement la responsabilité du conseiller. Dans un contexte de vieillissement de la population, savoir identifier une personne vulnérable devient un enjeu central en gestion de patrimoine. François Louarn reçoit Inès Trotin pour décrypter les situations à risque, les indices à détecter et les précautions à intégrer dans la pratique. 💡 Au programme : Pourquoi parler des personnes vulnérables ?, Définition et catégories de personnes vulnérable, Vulnérabilité temporaire et indices à détecter, Contexte démographique et enjeux patrimoniaux, Mesures de protection : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale, Précautions à prendre dans le conseil patrimonial, Solutions et produits adaptés aux personnes vulnérables, Responsabilité et devoir de conseil du CGP.
Les réflexes clés pour les CGP Un épisode pour sécuriser vos recommandations et adapter votre conseil.
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1 Apr 2026
Société civile : faut-il vraiment en créer une ?
Société civile : Le must have du conseil en gestion de patrimoine ?
Tout le monde devrait-il avoir une société civile ? Doit-on privilégier une imposition à l’IR ou à l’IS ? Faut-il prévoir des clauses spécifiques dans les statuts ?...
Cet outil offre de nombreuses possibilités, à condition d’en maîtriser les mécanismes et d’identifier les erreurs à éviter.François Louarn reçoit Alexandre Boutin, formateur à l’Aurep et Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale du groupe Orion, pour apporter un éclairage concret sur les usages de la société civile. 👉 Un échange pour prendre du recul sur les enjeux de structuration patrimoniale.
Retrouvez Alexandre Boutin sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/alexandre-boutin0582/
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#GestionDePatrimoine #CGP #IngénieriePatrimoniale #SociétéCivile #Transmission
11 Mar 2026
Concentration du marché : quel modèle pour les CGP ?
Marché en forte croissance et élargissement récent des acteurs, besoin accru de conseil en placements des clients finaux, pression administrative, réglementaire et investissements technologiques…
Comment les CGP peuvent tirer parti de la concentration du marché pour développer leur activité et renforcer leur valeur auprès de leurs clients ?
François Louarn reçoit Emmanuel Angelier, président fondateur de La Financière d’Orion, pour éclairer sur les transformations du secteur et les leviers de positionnement pour les conseillers en gestion de patrimoine.
👉 Un échange stratégique pour aider les Conseillers en Gestion de Patrimoine à prendre de la hauteur, anticiper les mutations du métier et adapter leur positionnement dans un marché en pleine transformation.
Retrouvez Emmanuel Angelier sur LinkedIn : / emmanuel-angelier-8579b520b (https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG9CS1Job0dpMHRfUzI5UzBrbXJ5NW9QYzRJZ3xBQ3Jtc0ttdW1qN1J2c0VSSnRubmdpZ0ppTm5EY051alRNcEx1b2lJbVRNU0lhb18tLW1sdGd0b18xdG8tY0pmV1ZaRWx4NTR6dlVndXRLVnBKZjBPeS04YWk4d3RiOUh1MUNRTFJDdTZLMXJqZUV0R2EwQzFYNA&q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Femmanuel-angelier-8579b520b%2F&v=ChOu1Vucrmw)
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