Le podcast FAMILY OFFICE pour tous vous fait réaliser des économies et gagner de l'argent.
Faute d'éducation financière reçue, d'une complexité grandissante et avouons le, nous sommes toujours assez approximatifs sur des sujets tels que la fiscalité, la retraite, les donations et successions, les assurances…
Ces sujets ne nous passionnent pas vraiment et même nous crispent… Les échanges de @SergeRiberet avec acteurs des métiers concernés changent la vision que nous en avions. Bonne écoute !
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Ce n’est que lors de la déclaration d’un sinistre et de son règlement par l’assureur que nous constatons si nous sommes correctement assurés.
Sujet souvent considéré comme rébarbatif, il n’en demeure pas moins essentiel de comprendre les couvertures que vous mettez en place.
Le montant de votre cotisation ne doit pas constituer, à lui seul, la pertinence de votre couverture.
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20 Oct 2023
Les donations - Episode 11
Savoir donner…Quand, comment, à qui et combien ?
Remettre de l’argent à vos enfants, démembré un bien immobilier, offrir une voiture à vos petits-enfants, c’est tout simple; mais pour le faire en toute sérénité, mieux vaut savoir ce que le droit et le fisc en disent.
Pour que vous mêmes comme vos proches soyez tranquilles.
Faut-il forcément aller chez le notaire ?
Comment effectuer un don manuel ?
Comment calculer les droits de donation ?
Peut-on imposer de placer l’argent donné ?
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13 Oct 2023
Laurent ADRIEN - Episode 13
Acquérir une oeuvre d’Art semble pour la majorité d’entre nous est une démarche réservé aux plus érudits.
Contrairement aux idées reçues, un budget inférieur à 5 000 € suffit pour acquérir une pièce d'exception. Pour cette somme, on peut diversifier son patrimoine, tout en bénéficiant d'une fiscalité allégée. En effet, la législation française lui réserve une place toute particulière.
Toutefois, comme d’habitude le seul avantage fiscal ne doit pas représenté l’essentiel de la démarche.
Vous accompagner dans votre future envie, passer à l’acte, accompagner votre geste d’acquisition, C’est précisément les pistes que nous vous proposons en écoutant ce nouveau Podcast FAMILY OFFICE pour tous.
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20 Sept 2023
Alexandre et Jules - Episode 10
Nous avons reçu une éducation académique (lire,écrire, parler), puis une éducation professionnelle (enseignement d’un ou plusieurs métiers).
En revanche, aucune éducation financière ne nous est inculquée.
Alex et Jules nous partagent leurs difficultés dans la phase de constitution de leur patrimoine, mais surtout, nous fournissent des pistes de réflexion, de compréhension et d’actions possibles.
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6 Jul 2023
La succession - Episode 9
Alors qu’on hérite aujourd’hui le plus souvent à 60 ans qu’à 40 ans, comme dans les années 80, le sujet de sa propre succession est souvent anxiogène, source de conflits familiaux, successions bloquées, si peu de choses sont préparées.
Alors qu’il suffit d’intégrer que notre mort est certaine et fait partie intégrante de notre vie.
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29 Jun 2023
La prévoyance - Episode 8
L’assurance de notre véhicule est obligatoire, en revanche notre assurance personnelle de prévoyance et de celle de notre famille étant … optionnelle, nous y prêtons moins d’attention.
Et que dire de notre budget à la retraite quand celui-ci sera imputé d’assurances ...
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15 Jun 2023
La fiscalité du professionnel - Episode 7
Selon l’INSEE, chaque année près d’un million d’entreprises sont crées en France.
Selon une étude Opinion Valley, en 2020, un tiers des salariés français est tenté par l’aventure entrepreneuriale. 54 % souhaitent le faire dans un délai de 2 ans.
Monter un business complémentaire, en parallèle de notre métier actuel afin de gérer le risque financier mais quelle forme juridique, quelle fiscalité, quel statut adopter ? Autoentrepreneur, SAS, SARL, Loueur Meublé Non Professionnel ? Vente de services, vente de marchandises, investissements locatifs ?
Quelles sont les bonnes et mauvaises options ?
C’est précisément les pistes que nous vous proposons en écoutant ce nouveau Podcast FAMILY OFFICE pour tous.
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8 Jun 2023
Le capital santé - Episode 6
Nous planifions des stratégies sur des années notre capital ENVIES, notre capital FINANCIER, en revanche aucune anticipation concernant notre capital Santé, qui représente pourtant notre bien le plus précieux. La médecine a tellement progressé, que beaucoup de choses sont prévisibles.
N’attendons pas un examen médical dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier, une consultation tardive chez un médecin pour nous occuper de ce fameux capital SANTÉ.
Comment ?
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1 Jun 2023
Bourse, Bitcoin, Metaverse, NFT - Episode 5
Placements financiers et autres : Quel est notre profil d'investisseur, quelle est notre appétence au risque ?
Peu importe notre âge, ce qui compte c’est d’être aligné avec les performances négatives ou positives que nous attendons de nos différents placements. Pour réussir il faut être parfaitement à l’aise avec les options d’investissements prises.
Investissements programmés mensuels ou bien encore investissements plus importants en one shot, ce qui est important pour réussir c’est d’être parfaitement à l’aise avec l’option retenue. Et quant à la part de son patrimoine à affecter, la décision doit être partagée et bien vécue.
Les rendements des différents placements suivent des cycles qu’il convient de comprendre avant d’espérer un gain atteignable, attendue et surtout doivent représenter une part « prêt à perdre » de nos patrimoines sans mettre en risque ces derniers. Il faut résister aux pressions commerciales des banques, et être accompagné dans l’expertise patrimoniale.
A chaque situation correspond une solution différente, il faut comprendre avant d’agir.
Et que dire des placements actuels et futurs C’est ce que nous propose de découvrir ce nouveau Podcast Family Office pour tous.
Bonne écoute
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25 May 2023
La procrastination et le capital envie - Episode 4
Loin d’être un simple problème de gestion du temps, ce comportement trouve souvent sa source au coeur des émotions.
Si nous reportons nos actions patrimoniales à plus tard, c’est qu'elles nous causent de l’anxiété.
Retraite, Décès, Dépendance, Niveau des marchés financiers sont des menaces qui ont toutes leurs parades.
Pas d’ENVIES, pas d’actions, pas d’actions , pas de résultats.
Pour définitivement prendre les choses à bras le corps, et de manière pérenne, il est souhaitable de ne pas refuser « l’obstacle » en débutant par un starter simple, concret et de mise en perspective du bénéfice attendu .Trouver du plaisir en réalisant la tâche de manière ludique. Penser à votre capital ENVIES et nous donner des récompenses.
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18 May 2023
L'OR - Episode 3
« Il est l’Or, Monseigneur, il est l’Or de se réveiller »
Et si le combat contre la stagflation n’en était qu'à ses balbutiements ?
L’or métal est évidemment le placement refuge par excellence au cas où la stagflation s’installe durablement d’autant plus que l’offre physique est en train de décroître.
Détenir une partie de son patrimoine en Or métal constitue une règle de bon sens, de diversification intéressante.
Compliqué d’en détenir ?
Pas tant que cela ...
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11 May 2023
La fiscalité du particulier - Episode 2
COMPLETEMENT FOU, 2 milliards versés à tord !!
Mickael - La fiscalité du particulier
Selon le site Climb, en 2020, 2 milliards d’euros ont été versés à tord, par les contribuables français à l’État français.
Ceci essentiellement dû à un manque de connaissances, d’informations, d’éducation fiscales.
Que convient-il de faire ? Bien déclarer permet mécaniquement de moins payer d’impôt.
Revenus du travail revenus locatifs, revenus de capitaux mobiliers, charges déductibles, réductions d’impôt, crédit d’impôt, doivent sur plusieurs années, collaborer de façon stratégique.
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4 May 2023
La retraite - Episode 1
Optimisez votre retraite : Anticipez des baisses de revenus, vérifier son relevé de carrière, épargner pour des compléments de revenus le moment venu, prendre soin de son capital SANTE, définir son capital ENVIES (où, quand, comment) sont des sujets à visiter de façon régulière. C'est ainsi que cette nouvelle étape sera intégrée comme étant le début d'une deuxième vie et non pas d'un naufrage !
Votre capital financier (notamment immobilier, assurance vie, placements financiers, épargne salariale retraite) mérite d'être géré stratégiquement, fléché au service de votre capital ENVIES et votre capital SANTE.
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