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Invest'Aide Academy

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by Cyrille Chéry

24 episodes

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Podcast Overview

🎙️ Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui aide à devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et à réussir sa reconversion professionnelle dans ce métier passionnant. Vous y découvrirez : Comment fonctionne le métier de CGP indépendant Les étapes essentielles pour réussir une reconversion dans la gestion de patrimoine Les méthodes pour trouver des clients et développer son portefeuille rapidement Le modèle économique : rémunérations et partenariats Des retours d’expérience pour exercer efficacement et éviter les pièges 👉 Que vous soyez salarié, entrepreneur ou en quête de nouvelles perspectives, vous aurez toutes les clés pour devenir CGP, vous installer, et transformer votre passion pour la finance et l’immobilier en un véritable projet professionnel. À travers des conseils concrets et des partages d’expérience, Invest’Aide Academy vous accompagne dans votre parcours, de la réflexion à la réussite.

Language

🇫🇷

Publishing Since

8/28/2025

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Recent Episodes

July 4, 2026

CGP : pourquoi trop peu facturer est une erreur.

🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 📞 Réserve un rendez-vous découverte (gratuit, sans engagement) avec notre équipe : https://cgp.invest-aide.fr/rdv-direct/?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=cgp-facturation 👉 Recevoir gratuitement notre contenu pour créer ton cabinet : https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=cgp-facturation 🎓 Découvrir Invest'Aide Academy (formation CGP indépendant) : https://academy.invest-aide.fr/?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=cgp-facturation 🎙️ Dans cet épisode, on casse une croyance très répandue : celle du conseiller qui, par volonté de bien faire, facture le moins possible. En réalité, un conseiller mal rémunéré devient souvent un mauvais conseiller — moins disponible, moins outillé, parfois tenté par des solutions plus chargées. On voit pourquoi le vrai sujet n'est pas le niveau des frais, mais l'équilibre entre la valeur apportée et le coût payé. Tu découvriras notamment : - Pourquoi le mythe du "conseiller zéro frais" est souvent contre-productif pour le client lui-même. - Ce que trop peu facturer t'oblige à faire en réalité : monter tes seuils minimum et exclure une grande partie de tes prospects. - Pourquoi un conseiller mal rémunéré suit moins bien, répond moins vite, et peut même être tenté par des solutions plus chargées. - L'erreur psychologique classique du CGP débutant : sous-évaluer sa valeur par peur ou par culpabilité. - Pourquoi raisonner en investisseur personnel fausse totalement la logique quand tu conseilles quelqu'un d'autre. - L'exemple simple du boulanger qui rend le sujet évident en 30 secondes. - Pourquoi honoraires ne veut pas dire meilleur rendement pour le client : il y a toujours une rémunération quelque part. - Les 3 critères d'un modèle économique sain : coût raisonnable, transparence, cohérence avec la valeur apportée. 🎯 L'objectif est de t'aider à construire un modèle économique rentable et durable, comprendre comment te rémunérer justement sans nuire à tes clients, et sortir du piège moral qui pousse tant de CGP débutants à sous-valuer leur travail. 📱 Retrouve-nous aussi sur Instagram : https://instagram.com/investaide_academy 💬 Questions ou remarques ? Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question. --- ⚠️ Cet épisode est diffusé à des fins pédagogiques par Invest'Aide Academy, organisme de formation professionnelle. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une offre de produit financier. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Invest'Aide Academy — édité par SAS TBEditions (RCS Lyon 884 440 710), 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon. Organisme de formation enregistré sous le n° 84 69 19923 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Certifié Qualiopi au titre des actions de formation — certificat n° 2796_OF_Ind_1_S1.

July 4, 2026

Ne quitte pas ton CDI pour entreprendre (surtout dans ce métier).

🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 📞 Réserve un rendez-vous découverte (gratuit, sans engagement) avec notre équipe : https://cgp.invest-aide.fr/rdv-direct/?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=cgp-cdi 👉 Recevoir gratuitement notre contenu pour créer ton cabinet : https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=cgp-cdi 🎓 Découvrir Invest'Aide Academy (formation CGP indépendant) : https://academy.invest-aide.fr/?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=cgp-cdi 🎙️ Dans cet épisode, on casse un mythe entrepreneurial très répandu : celui du "grand saut", quitter son CDI sans plan B pour se lancer. Pour un métier comme la gestion de patrimoine, basé sur la relation client et la confiance, c'est souvent l'un des pires conseils possibles. On voit pourquoi garder son CDI est souvent un accélérateur, pourquoi le stress financier détruit silencieusement la qualité de ton conseil, et pourquoi les meilleurs lancements se font en parallèle. Tu découvriras notamment : - Pourquoi le mythe du "grand saut" est l'un des pires conseils entrepreneuriaux pour démarrer dans le conseil patrimonial. - Comment le stress financier ruine silencieusement la qualité de ton conseil et la perception de ton prospect. - Pourquoi un salarié passionné d'investissement n'est pas en train de repartir de zéro, mais de formaliser une compétence déjà acquise. - La vraie barrière à l'entrée du métier de CGP : ni le diplôme, ni l'argent, mais le temps et la confiance. - Pourquoi tester le métier en parallèle de ton CDI est la meilleure assurance contre une reconversion ratée. - Pourquoi 80 à 90% des conseillers qui réussissent dans la durée démarrent en double activité. - Les 3 leviers concrets que t'offre ton CDI pour structurer un lancement solide. - Comment identifier le bon moment pour quitter ton emploi : critères rationnels vs décision émotionnelle. 🎯 L'objectif est de t'aider à structurer une transition intelligente vers la gestion de patrimoine sans pression financière, sans grand saut absurde, et en capitalisant sur ce que tu as déjà construit. 📱 Retrouve-nous aussi sur Instagram : https://instagram.com/investaide_academy 💬 Questions ou remarques ? Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question. --- ⚠️ Cet épisode est diffusé à des fins pédagogiques par Invest'Aide Academy, organisme de formation professionnelle. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une offre de produit financier. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Invest'Aide Academy — édité par SAS TBEditions (RCS Lyon 884 440 710), 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon. Organisme de formation enregistré sous le n° 84 69 19923 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Certifié Qualiopi au titre des actions de formation — certificat n° 2796_OF_Ind_1_S1.

June 13, 2026

L'IA va bouleverser le métier de CGP (et peu le voient)

🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 📞 Réserve un rendez-vous découverte (gratuit, sans engagement) avec notre équipe : https://cgp.invest-aide.fr/rdv-direct/?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=cgp-ia 👉 Recevoir gratuitement notre contenu pour créer ton cabinet : https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=cgp-ia 🎓 Découvrir Invest'Aide Academy (formation CGP indépendant) : https://academy.invest-aide.fr/?utm_source=podcast&utm_medium=organic&utm_campaign=cgp-ia 🎙️ Dans cet épisode, on aborde un sujet stratégique majeur pour la profession : l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Une grande partie des professionnels la rejette ou la sous-estime, alors qu'elle est en train de rééquilibrer le rapport de force entre les grands cabinets structurés et les indépendants. On regarde concrètement pourquoi l'IA est une opportunité énorme pour les petits cabinets indépendants — et le vrai danger à ne jamais négliger : les données clients. Tu découvriras notamment : - Pourquoi la plupart des CGP analysent encore l'IA avec un souvenir périmé, et passent à côté du basculement réel. - La vraie raison pour laquelle beaucoup disent "ça ne marche pas" : ce n'est pas l'outil, c'est l'usage. - Pourquoi l'IA est une opportunité historique pour les petits cabinets face aux grands groupes structurés. - Comment un cabinet indépendant peut s'équiper aujourd'hui d'un back-office digital équivalent à celui d'une grande maison. - Les tâches concrètes que l'IA gère déjà parfaitement : conformité, recherche, comparaison de solutions, production documentaire, préparation de RDV. - Ce que l'IA ne remplacera jamais dans le métier de CGP, et pourquoi ces compétences vont valoir encore plus cher demain. - Le vrai danger que personne n'anticipe : la protection des données clients et la souveraineté numérique. - Pourquoi il y aura bientôt deux catégories de conseillers, et comment se positionner dans la bonne dès maintenant. 🎯 L'objectif est de t'aider à comprendre l'impact réel de l'IA sur ton métier, identifier les usages concrets qui font gagner du temps et de la compétitivité, et anticiper les évolutions structurelles du secteur pour te positionner du bon côté de la transformation. 📱 Retrouve-nous aussi sur Instagram : https://instagram.com/investaide_academy 💬 Questions ou remarques ? Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question. --- ⚠️ Cet épisode est diffusé à des fins pédagogiques par Invest'Aide Academy, organisme de formation professionnelle. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une offre de produit financier. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Invest'Aide Academy - édité par SAS TBEditions (RCS Lyon 884 440 710), 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon. Organisme de formation enregistré sous le n° 84 69 19923 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Certifié Qualiopi au titre des actions de formation - certificat n° 2796_OF_Ind_1_S1.

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Vous y découvrirez : Comment fonctionne le métier de CGP indépendant Les étapes essentielles pour réussir une reconversion dans la gestion de patrimoine Les méthodes pour trouver des clients et développer son portefeuille rapidement Le modèle économique : rémunérations et partenariats Des retours d’expérience pour exercer efficacement et éviter les pièges

👉 Que vous soyez salarié, entrepreneur ou en quête de nouvelles perspectives, vous aurez toutes les clés pour devenir CGP, vous installer, et transformer votre passion pour la finance et l’immobilier en un véritable projet professionnel.

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