Podcast společnosti In Invest pro finanční profesionály o investicích odborně a přesto srozumitelně. V rámci jednotlivých epizod si bude Lukáš Paldus zvát zástupce poradenských firem a vzdělávacích společností. Dále také jednotlivé úspěšné investiční poradce. Mezi hlavní témata bude určitě patřit provizní vs. placené poradenství, společensky odpovědné investice, kvalita poskytovaných služeb investorům, srovnání se zahraničím na západ od nás a samozřejmě také i legislativní rámec investic.
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/in-investments) a Facebook (https://www.facebook.com/ininvest) společnosti In Invest.
Právní prohlášení: Společnost upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích klient vždy obdrží před realizací investice.
62: Jak dopadá investiční portfolio z pasivních nástrojů ETF, když je aktivně řídíme?
Ďábel je skrytý v detailech. Párkrát jste tuto větu od Lukáše již slyšeli. V aktuální desetiminutové epizodě si ukážeme konkrétní příklad, kde se toto pravidlo násobně potvrzuje.
Není pasivní investování jako pasivní investování. V dnešní době je hodně oblíbené investování do ETF fondů. Mnohdy je hlavním argumentem to, abychom nepodstupovali riziko aktivní správy. Aby nám náhodou investice neskončila výrazným podprůměrným výnosem.
Ukážeme si konkrétní případy, jak se tomu vyvarovat. A také si projdeme produkty na českém trhu, které se tváří jako pasivní správa, ale ve výsledku se jedná o portfolio aktivně řízené s využitím ETF fondů.
A jaké jsou výsledky jejich porovnání s opravdu pasivními ININ portfolii? Budete možná překvapeni, jak špatné má výsledky aktivní správa ETF fondů u českého řešení za posledních 5 let.
22 Aug 2023
61: Jak nahlížet na sestavení celkové výchozí alokace klienta?
V rámci této desetiminutovky se Lukáš opět podělí o praktické zkušenosti při debatách s investičními poradci.
Tentokrát se téma bude týkat otázky, jak by měl mít klient rozložený majetek. Je důležité dívat se na majetek klienta z pohledu všech investičních nástrojů, které má? Nebo je lepší vzít pouze to, co chce klient investovat v danou chvíli s poradcem?
Ukážeme vám, jaké nástroje v ININu vám v tomto rozhodování pomohou.
Dozvíte se také, proč je důležitý celkový přehled klientova portfolia v InPortále.
Fajn poslech!
8 Aug 2023
60: Jak udržet klienta v investici, když trhy nerostou a spořicí účet nabízí více?
Hlavní inspirace k tématu této 10minutové epizody přišla z ININ VIP klubu. Tedy ze setkání poradců, kteří mají v In Investu více než 40 milionů v honorovaném mandátu.
Lukáš se zamýšlí nad tím, jak nejlépe s klienty komunikovat situaci na trzích, když portfolia krátkodobě nevydělávají a my máme k dispozici konzervativnější nástroje, které krátkodobě nabízí vyšší výnos.
Je možné poznat dopředu moment, kdy je dobré vrátit se ze spořicího účtu do investičního portfolia?
Proč je důležitá iniciativa na straně poradce? Proč nečekat až se ozve klient sám?
Kdy je na čase dát možnost klientovi udělat finální rozhodnutí a zadat pokyn k výběru?
Reach and audience
Public platform figures. Ratings count people who left a rating, not total listeners.
Spotify
3.2 / 5
11 ratings
Contact Investice srozumitelně
Guest appearances
Does not typically book guests
Based on episode analysis; this does not confirm that the show is currently accepting guests.
Host of Investice srozumitelně?
Claim your podcast to manage its listing and keep your show details accurate.
Pod Engine is an independent podcast discovery and analytics service and is not affiliated with or endorsed by this podcast. Artwork and show content belong to their owners. Full legal notice.
Explore this show Podcast research with Pod Engine
