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亮哥说钢铁 | 聊市场说热点谈行业

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June 28, 2022

6月28日｜钢价可能处于下跌三浪的B浪反弹阶段

各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是Mysteel研究中心的高级研究员亮哥，亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。6月，上海解封之后钢价小幅的向上抬了一下头，然后立马掉头向下，这让月初的反弹显得像是回光返照。快速的下跌让很多人都有点懵，还有一些朋友可能预期到6月份是个传统淡季，但没想到被行情给了希望之后又快速的戳破了希望，同时也有传闻封控区域的经销商因为来不及在下跌前出货而承受着巨大的压力。不过从上周五大品种基本面数据开始好转之后行情基本止跌，短期处于盘整观望的状态。可以说目前市场还处于犹疑之中，大家的心态显然还没有走出前期下跌带来的震撼，所以也很怀疑止跌之后是不是又会出现一轮大跌，亦或者会不会重现去年下半年的行情，再次因为各种事件而飙升呢？实际上一直关注Mysteel数据的朋友应该很清楚的知道，6月份的下跌行情简单来说就是供需失衡、成本坍塌，6月初价格小幅反弹大概率是因为市场对上海解封之后需求的恢复有预期，但是现实的成交量、库存量、房地产开工数据等等却证明大家有些过于乐观了，因此价格在所有短期利好被证伪之后迅速下跌。而23日Mysteel公布的五大品种数据表现则是告诉大家，低利润已经倒逼钢厂进行减产了，而且低价出货也确实带动社会库存有了一定的下降，由此测算出来的表观消费出现回升，这几点就让之前强烈看空的理由不再那么充分了，但是毕竟行情的转折需要至少两次数据的确认才能被市场认可，所以我认为近期市场的盘整应该是大家还在等着后续的数据能否延续向好的趋势。这次节目的标题我已经表明了我的观点，那就是近期是很有可能出现月度级别的反弹回升，但是这个趋势可能不会持续太久，幅度也不能类别去年下半年，半年度级别的走势很有可能是个总体下跌的趋势，而接下来的反弹就像是波浪理论中下跌三浪中的B浪反弹。为什么会这么认为呢，首先来说说近期到底是反弹还是虚晃一枪，我个人观点是这次应该是一次正经的反弹，因为这次的反弹会有两重力量支撑，一是钢厂和流通市场的利润已经被挤压到极限，在价格下跌的行情中显然不可能从消费端要利润，那么只能想办法从原料端抢利润，减产是唯一可行的方式，如果钢厂在7月份淡季的例行检修叠加这次亏损后的主动减产，那么至少行情筑底是没有问题的，这一数据已经在23日的数据中得到了验证。另外就是去年三季度的上涨很大程度来自于粗钢产量平控的政策执行，今年这一举措依然有可能在7月份出现，底层逻辑是铁矿石依然需要压着，钢厂这一环节的利润在上半年都被坚挺的成本和虚弱的需求压得死死的，但即使是这种情况下钢厂都不肯主动减产，那么只有用行政手段了。但是又不太可能像去年下半年一样一路飙升，因为环境变了。去年下半年的上涨除了国内的双控政策外，很大程度上和全球宽松的货币市场以及海外不断上扬的通胀有关，国内双控政策不过是对抗铁矿石输入性通胀的手段之一。而最核心的美元货币已经转向收缩，收割着全球财富的同时也在压制通胀，尽管这一进程被俄乌事件带来的能源紧张所打扰，但是流动性毕竟是在收缩的，如果俄乌冲突结束那么美元加息的效果就会更加明显，对于全球大宗来说都是最大的利空，如果钢铁原燃料的全球价格也随之回落，那么双控政策的力度也势必会减弱，所以从趋势上来说，核心矛盾变了，大宗商品的大周期往年都是跟随者全球货币周期而变化，我相信此刻也不例外，最大的变量可能就是俄乌冲突什么时候结束了。感谢大家收听本期的亮哥说钢铁节目，如果您喜欢我们的节目请帮忙点赞加关注，大家希望听到什么话题也可以在评论区留言，我尽量满足大家那么在六月份跌掉这么一波之后，是否会再次出现淡季不淡的行情呢，我个人认为是有这个可能的，一是如果钢厂如往年一般在淡季进行产线检修减产，那么产量依然有下降的空间，二是要看政策层面的限产是不是会在半年度的经济数据统计完之后出来，当然政策层面的事情具有不确定性，不过如果把近期国际大宗的一些事件合起来看，就会发现从中长期的市场来看，近期价格的下跌可能只是类似于波浪理论中的下跌A浪，而短期反弹的B浪应该要出现了，为什么这么说呢，首先我们要清楚，这一轮钢价是怎么上去的。大家都清楚这一轮钢价是从2020年新冠疫情开始之后作为起点的，我们由于防疫反应比较迅速，率先控制住了疫情，因此在国内需求回升的推动下，当年的二三季度我国各项工业大宗原材料的价格进入修复性上涨，那时候西方国家还在隔岸观火幸灾乐祸，由于是国内消费驱动的上涨，所以涨势还是比较缓和的，而且也没有外溢到其他国家。但是没过多久疫情就多点开花，从那时候开始就形成了一个有意思的格局，那就是身处全球产业链生产端的亚洲国家从来不会说生活物资和生产资料短缺，但是身处于消费端的发达国家则因为物流问题物价开始快速上涨，而且那时候美联储为了救市大量释放流动性，不仅让本国的CPI大幅上行，更是向全球扩散，实际上在2020年的四季度初，我国因需求修复推升的价格基本上已经平稳，甚至开始回落，但是由于海外市场价格涨的太猛，特别是因为海外的涨价推升了铁矿石价格，所以对国内形成了输入性的通胀，从这个时候开始，全球大宗的价格就一直居高不下，到了2021年的四季度又演变为能源危机，原油和煤炭的价格

June 16, 2022

6月16日｜简单聊一聊“基石计划”

各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是Mysteel研究中心的高级研究员亮哥，亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。最近“基石计划”被提的比较多，对于短期的市场行情和中长期的行业格局可能都会有影响，所以我觉得有必要来聊一聊，最近由于工作上的事情比较多，所以这篇文章也是前前后后花了好多天，可能时效性不是那么强了，但是还是想谈谈自己的一点看法。首先我们先搞清楚，什么是“基石计划”，实际上这个词并不是最近才提出来的，最早见诸于新闻的时间是1月10日，中钢协会长陈德荣在中钢协第六届会员大会三次会议的报告中提出的，这次报告一方面分析了当前我国钢产量的来源占比，比如2020年进口铁矿石、国产铁精粉和废钢对刚产量的贡献率分别为62%、15%和20%，其中国产矿和废钢的综合贡献率为35%，到了2021年的前10个月，国产矿和废钢的综合贡献率提升到37%，比2020年提升了2%，另一方面也说明我们对外矿的依赖度下降了2%。在这一次报告中，陈德荣会长提出钢协将组织推进资源保障“基石计划”，所以说这个基石计划针对的就是我国钢铁行业铁矿石的供给保障问题。那么要怎么做呢？钢协提出了五个方面的工作，第一是由重点企业参加的“基石计划”推进工作小组要定期的开推进工作会议，就像平时我们推进一个项目要定期的看看进度如何？遇到什么问题？接下来怎么解决？。第二是完善细化“基石计划”方案，对国内新增产铁矿开发、境外新增权益铁矿、废钢资源等进一步梳理核实，提出完整的计划方案，这一点也很好理解，铁元素的来源无非就是矿石还有废钢，要保障资源供给，核心是铁元素的来源是在我们能掌握的渠道上，毕竟现在有60%的钢产量依靠的是进口铁矿石，一旦来源受阻我国钢铁产量被砍掉60%还只是小事，所有用钢的建筑业以及工业将面临着无米下锅的窘境，或者只能高价从海外购买钢材回来，这对于行业平均毛利只有3%-5%的我们制造业产业链来说将会造成致命打击，那么对于高度依赖制造业的中国经济来说也必然是巨大的危险。第三到第五点则是分别针对国产矿的开发、提升海外权益矿比例和国内废钢资源再利用的完善推进工作，同时也是“基石计划”具体落地工作的三个主要方向。其实通过上述的分析不难发现，“基石计划”这个名词虽然是今年才出现，但相关的工作实际上一直都在做，只是都不是容易事。比如说控海外的矿权，由于西方国家工业化时间较早，全球范围内的优质矿权很早之前就已经被西方企业控制，根据美国地质调查局的数据，全球铁矿石储量排名前四的国家主要是澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国，其中澳大利亚铁矿石主要被力拓、必和必拓以及FMG控制，巴西的矿山主要被淡水河谷控制，这就是我们俗称的四大矿商，但是实际控制这些矿商的则是美国华尔街、日本三井旗下各主体以及巴西和澳洲本地资本，都是属于美国朋友圈的。其中很意外的发现中国铝业居然也是力拓的大股东之一，持有力拓澳大利亚公司9%的股份，但是由于力拓的股东太多，其他国家的资本如果一抱团，中铝的9%其实也没有太多话语权，不过这至少解释了为什么西芒杜矿的股权之中力拓和中铝能够相安无事，中铝和力拓的这个情况亮哥另外抽个时间整理分享给大家。至少从目前来看，中国这个最大的铁矿石用户，也仅仅只有中铝能够在主流矿商中占有一席之地，这就好比老张家是村子里人最多的一户，自己吃的粮食最多，同时还要磨了麦子卖给其他邻居，但是这个村子里产粮食最多品质最好的田是隔壁老王以及他的一帮小兄弟的，这个隔壁老王和老张家关系还不太好，如果你是老张会不会慌。如果从老王和他小兄弟那边买粮食很有可能面临断粮的风险，那么我只有另外两个选择，一是在我自己的地里多种点小麦，二是用土豆来代替一部分的小麦作为粮食，这个就是推进国产矿的产量和废钢的回收率了。这两种方式最大的限制分别是国产矿品位低开采加工成本高以及废钢的积蓄量和回收加工量仍不足，不过从长远来看，如果我们不积极主动的掌握更多可控的资源，进口矿的价格一样是会高于国产矿的成本向中国销售，对于国内钢厂而言一样是无法降本，而且产业链的利润大部分是流向海外而不是留在国内，同时废钢的供给是会随着国内废钢积蓄量的扩大和废钢回收价格产业链的完善而改善的。因此虽然说“基石计划”不是一件容易事，但有行动总比被动等着要好，我也期待中国的铁矿石供应能够有不用担心被别人“卡脖子”的一天

May 2, 2022

5月2日｜5月份钢市谨慎看涨

各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是Mysteel研究中心的高级研究员亮哥，亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。有一段时间没有给大家分享观点了，首先说一声抱歉，其次在小长假里祝在各自岗位上辛勤付出的朋友们节日快乐。最近市场不太平，我们群里讨论的也很激烈，其实各种观点都有道理，但是就像之前我说的，如果你是做现货买卖的，把握大趋势比关注每天涨跌更有用，做期货我没有太多发言权，不过如果不想总是在每天的波动中自己吓自己，还是要在心里有个大的趋势，然后用市场动态的数据、信息等等去做验证、去调整。今天我们重点做个月度的复盘和展望，4月份钢材价格总体上小幅上涨，延续春节之后震荡上行的趋势，基本上也符合往年春节之后“金三银四”的上涨格局。但是今年4月份的上涨驱动力其实和往年有很多的不同，首先往年价格上涨主要是传统旺季下的需求驱动，而今年由于疫情造成的企业停工、物流停运以及居民居家隔离，工业和居民消费都受到了较大的阻碍，特别是4月份以来，很明显钢材的表观消费或者是市场的交易量都十分疲弱。另外如果是需求驱动的上涨往往会伴随着钢厂利润的扩张，但是今年四月份螺纹钢和热卷的平均毛利分别只有157元/吨和100元/吨，月环比是下降的，年同比更是大幅下降，这与去年在国内需求和海外需求双双拉动下吨钢利润破一千的处境截然相反。因此很明显，4月份钢价的上涨完全是受成本推动，其中焦煤的持续短缺支撑焦炭再度多轮提涨，铁矿石到港量下降助推港口库存下降，废钢产废与加工同时受限也限制了废钢供给，原料端的强基本上都与供给紧张有关。另外海外市场在俄乌冲突的影响下，欧洲市场大宗商品通胀压力已经超过美国，如果说美国的通胀与他自己超发货币有关，欧洲市场的通胀则完全是因为供给短缺，因此当前美国可以通过加息来缓解通胀，欧洲则是完全被动毫无办法，这进一步造成我国与海外大宗价差的拉大以及资源向高价的欧洲流动，外部拉升我国工业品通胀的压力依然存在。OK这样梳理下来，我们可以明确的是，当前价格的主要支撑在成本端，焦煤焦炭和废钢的坚挺都与国内疫情有关，铁矿石则是海外发货量下降导致，其中双焦与废钢的短缺在5月份估计都比较难解决，铁矿石的供给有望在5月份迎来好转，但这并不代表铁矿石价格就能因此下跌，因为如果国内疫情在5月份开始好转，需求开始逐步回升，矿山的跟涨一定会先于增加发货量。那么5月份国内消费是否有希望好转呢？如果与内地最相近的香港在这一轮防疫中的进度，基本上用了一个半月的时间基本控制住疫情，上海以此推算估计要到5月的中下旬能够基本控制，上海控制住之后江浙沪一带制造业和供应链的压力将大大减轻，这将有助于国内工业需求与居民需求的恢复，但从时间节点来看，5月份的需求恢复一定是十分缓慢的。所以从市场的供需基本面角度来看，5月份的基本面依然是会延续4月份成本推动的逻辑，那么5月份可能会有哪些变化呢？按照我们研究中心的测算，我们认为会有这么两个变化值得注意：一是我们预计5月份粗钢产量同比将下降800万吨，下降的原因与近期的低利润和政策上的调控都有关系；二是5月份建筑钢材的价格走势可能会强于板材，这与工地的用钢需求回复幅度大于制造业的板材需求回复幅度有关，同时也与房地产和基建的政策支持增加，5月份又是赶工较好的月份有关，因此可以注意卷螺差的变化。所以总体来说，我们认为5月份钢价继续保持震荡向上走势的可能性较大，其中疫情的影响变化是主要变量，而且这个变量会同时影响供需两端，同时市场的预期在期货盘面博弈，5月份的价格一定不会很太平，即使看涨预期较强，也一定是震荡中的偏强，甚至会用震荡的走势来继续干扰市场参与者的心态。感谢大家收听本期亮哥说钢铁节目，大家如果有什么想了解的可以在评论区里留言，喜欢我们节目的朋友也请帮忙转发到您的朋友圈，感谢大家的支持。

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