Ispirato al Value Investing di Buffett, Munger e Lynch, analizzo i fondamentali di alcune aziende quotate.
Il podcast è l’estensione vocale di 'Notes about superior businesses', la newsletter Substack di The Silent Investor.
Esploriamo vantaggi competitivi (Moat) e performance di lungo periodo per andare oltre il rumore del mercato.
⚠️ Finalità didattica. Non costituisce consulenza finanziaria. Gli investimenti comportano rischi da valutare in autonomia.
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Ep. 05: Constellation Software - Risultati del 2025
Constellation Software è un gruppo straordinario guidato da eccellenti capital allocator.
A seguito del calo di borsa degli ultimi mesi, la valutazione di ingresso è possibile a multipli del reddito contenuti rispetto allo storico.
Analisi dei risultati 2025 e considerazioni sulla strategia.
Punti in sintesi:
Ricavi: crescita a doppia cifra.
Marginalità stabile e alta cash conversion.
Strategia AI: implementare progressivamente i nuovi strumenti nell'offerta prodotto alla clientela.
Cambio CEO: uscita di Mark Leonard ma continuità della filosofia.
Allocazione del capitale: nuova "opzionalità" individuata nell'acquisizione di quote di minoranza in società quotate.
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DISCLOSURE: L'autore detiene una posizione rilevante in Constellation Software (CSU.TO).
2 Apr 2026
Ep. 04: Tencent - Risultati del Q4 2025
Analisi dell'ultimo trimestre di Tencent caratterizzato da ricavi in crescita double digit.
Punti in sintesi:
Dinamica dei Margini: L'espansione guidata dall'efficienza dei Video Accounts e dal Gaming internazionale.
Strategia AI: Rinuncia ai chip di training proprietari per massimizzare la flessibilità sull'inferenza.
Il Turnaround del Cloud: Abbandono dei volumi a basso margine a favore dei servizi per l'ecosistema interno.
Flussi di Cassa: L'impatto delle Capex.
Strategia sui Chip
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DISCLOSURE: L'autore detiene una posizione rilevante in Tencent (0700.HK) tramite la holding olandese Prosus (PRX).
21 Mar 2026
Ep. 03: Amazon - Risultati del Q4 2025
In questo episodio analizziamo i risultati finanziari di Amazon relativi al quarto trimestre del 2025.
Esaminiamo l'andamento delle diverse linee di business, con un focus particolare sulle performance di AWS, la crescita del comparto advertising e le prospettive strategiche del gruppo per l'anno in corso.
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DISCLOSURE: L'autore detiene una posizione rilevante in Amazon (AMZN).
14 Mar 2026
Ep. 02: Alphabet - Risultati del Q4 2025
In questo episodio esaminiamo i risultati del quarto trimestre di Alphabet.
Performance Finanziaria: Ricavi, margini operativi e cash flow.
Google Cloud: Il punto di svolta sulla redditività del segmento.
Capex e AI: L’impatto degli investimenti infrastrutturali sui flussi di cassa.
Capital Allocation
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8 Mar 2026
Ep. 01: Meta - Risultati del Q4 2025
In questo primo episodio de "L'Investitore Silente", analizziamo i dati finanziari del quarto trimestre 2025 di Meta Platforms.
L'obiettivo non è fornire una valutazione finale o un consiglio d'investimento, ma andare oltre il rumore delle reazioni di breve termine per esaminare i fatti: le performance operative, le dinamiche del business e i trend finanziari che emergono dai conti ufficiali.
Cosa approfondiamo:
Performance Finanziaria: Un’analisi dettagliata dei ricavi, delle Capex e della gestione nel Q4.
Dinamiche di Business: Come stanno evolvendo i segmenti chiave e l'impatto delle recenti decisioni strategiche sul cash flow.
Questo contributo si pone l'obiettivo di fornire una lettura metodica dei numeri ufficiali, separando le dinamiche fondamentali del business dalla volatilità e dal rumore informativo a breve termine.
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DISCLOSURE: L'autore detiene una posizione rilevante in Meta (META).
7 Mar 2026
Trailer
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