O Podcast Os Superinvestidores discute os ensinamentos dos Superinvestidores de Graham-and-Doddsville, a escola de investimentos mais bem-sucedida dos últimos 100 anos criada por Benjamin Graham & David Dodd, e posteriormente desenvolvida por Warren Buffett, Charlie Munger, Walter Schloss, Seth Klarman, Luiz Barsi, Mohnish Pabrai, Guy Spier e tantos outros.
Investimento em Valor: Como Investir Com Inteligência | Episódio 2
Neste episódio, eu apresento definições, distinções, resultados, riscos e princípios do investimento em valor. Basicamente, tudo o que você precisa saber para investir com inteligência. As informações do episódio de hoje são centrais para a experiência como investidor de qualquer pessoa, seja ela um investidor iniciante ou alguém com 50 anos de experiência. Mesmo com toda a importância deste tema, pouquíssimas pessoas entendem profundamente o que é investir com inteligência. Ao final do episódio de hoje, eu te garanto que você vai saber exatamente o que é um investimento inteligente, como se comportar como um investidor inteligente e, principalmente, como cumprir as duas regras fundamentais de Warren Buffett. Regra #1: nunca perca dinheiro. E regra #2: nunca esqueça a regra #1.
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Os Superinvestidores de Graham-and-Doddsville por Warren Buffett (versão original em inglês): https://bit.ly/2T2q4uf (https://bit.ly/2T2q4uf)
Investimento em Valor e Finanças Comportamentais por Christopher Browne (versão original em inglês): https://bit.ly/3QGFvXp (https://bit.ly/3QGFvXp)
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Investimento em valor: de Graham a Buffett e além por Bruce Greenwald (versão em português): https://amzn.to/3A1pFiS (https://amzn.to/3A1pFiS)
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Aviso: O restante dos links úteis está disponível no episódio em vídeo no Youtube.
Linha do Tempo
(00:00:00) Investimento em Valor: Como Investir Com Inteligência
(00:03:29) Comunidade dos Superinvestidores
(00:08:51) O Que é Investimento em Valor
(00:09:55) Pilar 1: Preço Sujeito ao Humor do Sr. Mercado
(00:11:05) Pilar 2: Valor Fundamental Subjacente Baseado na Economia Real das Empresas
(00:13:35) Pilar 3: "Margem de Segurança" Entre Preço e Valor = Resultados Superiores
(00:14:44) Investir em Valor = Comprar 1 real por 50 centavos
(00:15:23) As Contribuições dos Superinvestidores
(00:19:16) O Que Não é Investimento em Valor
(00:20:25) Grupo 1: Analistas Técnicos, Grafistas e Traders
(00:23:15) Grupo 2: Os Macrofundamentalistas
(00:26:46) Grupo 3: Os Microfundamentalistas de Preço
(00:27:48) A Principal Diferença Entre Investidores de Valor e Todo o Resto
(00:32:55) Por Que o Investimento em Valor é Superior?
(00:36:06) Fonte 1: Estudos
(00:41:51) Fonte 2: Investidores Institucionais
(00:43:33) Fonte 3: Superinvestidores
(00:44:49) Quanto MENOR o Risco, MAIOR o Retorno
(00:46:09) O Conceito de Risco Foi Distorcido
(00:48:23) Margem de Segurança = Menos Risco
(00:52:12) Como Encontrar Valor
(00:53:32) Círculo de Competência
(00:55:11) Paciência
(00:56:52) Conclusão
(01:00:31) Apoio Sem Custos, Feedback, Cortes do Podcast no Instagram, Avaliações Spotify & Apple, Comunidade, Newsletter Oficial do Podcast
21 Aug 2022
Investimento em Valor: de Graham a Buffett e Além | Episódio 1
Neste episódio, eu apresento a origem da filosofia dos Superinvestidores de Graham-and-Doddsville, a escola de investimento mais bem-sucedida da história, como ela evoluiu nos últimos 100 anos desde seu surgimento de forma oficial, e como ela se mostrou superior a outras escolas de investimento. Estes conhecimentos são fundações obrigatórias para qualquer pessoa que deseja investir com inteligência e proteger seu patrimônio. Você vai entender como os superinvestidores investem e como você pode replicar o que eles fazem para se blindar das armadilhas da indústria financeira.
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A Estratégia Competitiva Desmistificada por Bruce Greenwald (versão original em inglês): https://amzn.to/3K4sVP6 (https://amzn.to/3K4sVP6 )
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O investidor inteligente por Benjamin Graham (versão original em inglês): https://amzn.to/3T7avkY (https://amzn.to/3T7avkY)
Artigos & Estudos
Os Superinvestidores de Graham-and-Doddsville por Warren Buffett (versão original em inglês): https://bit.ly/2T2q4uf (https://bit.ly/2T2q4uf)
Investimento em Valor e Finanças Comportamentais por Christopher Browne (versão original em inglês): https://bit.ly/3QGFvXp (https://bit.ly/3QGFvXp)
Linha do Tempo
(00:00:00) Investimento em Valor: de Graham a Buffett e Além
(00:03:02) Status Invest
(00:04:26) AGF+ 2.0
(00:05:54) A Escola do Investimento em Valor
(00:08:15) Os Investimentos das Famílias Reais/Aristrocratas
(00:09:33) Keynes, um Investidor de Valor?
(00:12:59) O Princípio da Escola com Benjamin Graham & David Dodd
(00:14:52) Cuidados ao Ler Security Analysis & O Investidor Inteligente
(00:16:43) O Coração do Investimento em Valor
(00:19:45) A Era de Buffett e os Superinvestidores de Graham-and-Doddsville
(00:21:02) O Surgimento da Teoria Moderna de Portfólio
(00:23:36) Estudos Estatísticos Refutam a Teoria Moderna de Portfólio
(00:24:53) Estudos Psicológicos Também Refutam a Teoria Moderna de Portfólio
(00:26:20) Os Superinvestidores não se Importam com o Curto Prazo
(00:27:11) Como os Superinvestidores Calculam o Valor Intrínseco de um Negócio
(00:31:15) Vantagens Competitivas Duráveis
(00:32:16) Ótimos Empresas Possuem o Monopólio da Decisão de Compra dos Consumidores
(00:35:31) A Bolha das Empresas Ponto Com
(00:36:55) O Investimento em Valor Sai Vitorioso (Novamente)
(00:38:33) Apoio Sem Custos, Feedback no Youtube, Cortes do Podcast Os Superinvestidores, Avaliações Spotify & Apple, Status Invest, AGF+ 2.0, Instagram, Newsletter Oficial do Podcast Os Superinvestidores, Canal no Telegram.
11 Aug 2022
Bem-vindos ao Podcast Os Superinvestidores
Bem-vindos ao Podcast Os Superinvestidores (também disponível em vídeo no Youtube (https://youtu.be/XBAPLHTAsjk)). Eu sou Gabriel Moura Segurado.
Meu plano ao criar este podcast é discutir os ensinamentos dos Superinvestidores de Graham-and-Doddsville, a escola de investimentos mais bem-sucedida dos últimos 100 anos criada por Benjamin Graham e posteriormente desenvolvida por Warren Buffett, Charlie Munger, Walter Schloss, Seth Klarman, nosso Luiz Barsi, e tantos outros.
Os próximos episódios vão abordar: o que é um investimento inteligente e como investir com inteligência, valor intrínseco, dividendos, além dos segredos dos superinvestidores para a criação de riqueza de longo-prazo. Também vamos cobrir psicologia comportamental, medo e stress.
Ao longo do caminho, vou compartilhar ferramentas dos superinvestidores, e os papéis de preço, vantagens competitivas duráveis, círculo de competência, geração de caixa livre, pagamento de dividendos e outros conceitos importantes no investimento inteligente.
Para sugerir temas adicionais, por favor faça um comentário no vídeo do episódio no Youtube. Também não esqueça de "curtir" qualquer comentário com temas que você tenha interesse. Eu vou moldar o conteúdo de futuros episódios com base nisso.
Obrigado pelo seu interesse em investir com inteligência!
-Gabriel
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