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February 20, 2025

AI眼镜概念爆发，是否有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端

<blockquote style="font-size:14px;margin:10px 0px;color:rgb(102, 102, 102);border-left:5px solid rgb(232, 232, 232);padding-left:15px;">AI眼镜概念股集体爆发，明月镜片、杰美特、博士眼镜、星星科技、水晶光电、瀛通通讯等多股涨停。</blockquote>今日（2025年2月20日）中国信通院正式启动AI眼镜专项测试，从性能、交互、续航、安全等七大模块进行全面评估，推动行业标准化进程。这一消息直接刺激市场对AI眼镜产业链的关注，多只概念股涨停，如星星科技、博士眼镜、水晶光电等。<img data-key="0" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/5f97e27d3cee4dfea153e293407187df~tplv-tt-shrink:640:0.jpg?lk3s=06827d14&traceid=2025022018185438EF6016035E1F439080&x-expires=2147483647&x-signature=AjuGwCRTT%2FmszQmHBv%2FzZCOVPFo%3D"> 整个消费电子行业自2024年起进入复苏周期，手机、PC、平板等产品出货量回升，叠加AI技术赋能终端创新（如AI手机、AI PC），市场对AI眼镜作为下一代智能终端的预期增强。近期国内大模型（如DeepSeek、通义千问）在交互体验和成本优化上的突破，显著提升了AI眼镜的实用性。例如，雷鸟创新的V3眼镜搭载通义千问大模型，支持语音交互和实时翻译，技术落地加速。机构预测2025年全球AI眼镜销量将达550万台（同比增长135%），2029年出货量或破亿。市场预期行业进入规模化商用阶段，带动光学、芯片、传感器等上游需求增长。<hr style="border:0px;margin:20px 0px;background:#ddd;display:inline-block;width:100%;border-style:solid;height:1px;">AI眼镜概念下的龙头股分析1.星星科技（300256）<img data-key="1" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/5773e3f8c9d946f5b52d23206b3438aa~tplv-tt-shrink:640:0.jpg?lk3s=06827d14&traceid=2025022018185438EF6016035E1F439080&x-expires=2147483647&x-signature=%2FhEXmRMQYaUsekKlo6zcPBz62C8%3D"> 核心业务：视窗防护屏、触控显示模组、AR/VR组件，已切入华为供应链。技术优势：超薄高清镜片量产，应用于AR眼镜轻量化需求。财务表现：2024年前三季度营收8.58亿元（同比+41.24%），净利润-1.28亿元（亏损收窄44%）。电动车业务贡献显著增长（电动自行车收入同比+36304%）。2.亿道信息（001314）<img data-key="2" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/360f5f3eef1541658d5da235f1f54888~tplv-tt-shrink:640:0.jpg?lk3s=06827d14&traceid=2025022018185438EF6016035E1F439080&x-expires=2147483647&x-signature=ipDFHaNandFCGLtxGP%2BMXJvKS1o%3D"> 核心业务：AI终端解决方案，子公司亿境虚拟提供AI眼镜全链路技术。市场地位：国内最早量产AI眼镜的企业之一，产品结合大模型技术。财务表现：2024年业绩未披露，但近期股价受行业利好催化连续涨停。3.水晶光电（002273）<img data-key="3" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/0b31e9766bf0432ca17f9a09c77df230~tplv-tt-shrink:640:0.jpg?lk3s=06827d14&traceid=2025022018185438EF6016035E1F439080&x-expires=2147483647&x-signature=EyGXjfwpkWWxz2txpWEC2Oq7C2E%3D"> 核心业务：光学元件（AR光波导、微型投影模组），为Meta等国际品牌供货。技术优势：在AR显示领域积累深厚，受益于AI眼镜光学升级需求。财务表现：2024Q1净利润同比增30%，毛利率稳定在25%左右。4.博士眼镜（300622）核心业务：眼镜零售连锁，布局智能眼镜终端销售渠道。市场定位：与华为、雷鸟创新等合作，抢占线下体验场景。财务表现：2024年前三季度营收同比增长15%，净利率提升至8%。5.歌尔股份（002241）<img data-key="4" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/5acc88d051c9428aa2d87c11f73d75c6~tplv-tt-shrink:640:0.jpg?lk3s=06827d14&traceid=2025022018185438EF6016035E1F439080&x-expires=2147483647&x-signature=cgEna%2FGDXGlmzKVI0GsN6G9kmMY%3D"> 核心业务：声学组件、智能硬件代工（AR/VR设备）。产业链角色：为Meta、苹果等提供关键零部件，受益于AI眼镜制造需求。财务表现：2024Q1净利润同比+25%，毛利率回升至18%。<hr style="border:0px;margin:20px 0px;background:#ddd;display:inline-block;width:100%;border-style:solid;height:1px;">AI眼镜及消费电子板块未来发展趋势<img data-key="5" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/d38d3a675019408fb5746de2bf832044~tplv-tt-shrink:640:0.jpg?lk3s=06827d14&traceid=2025022018185438EF6016035E1F439080&x-expires=2147483647&x-signature=HSWYHqjp4%2FzJzpap7ZszDUiJwcg%3D"> 1.技术驱动：大模型与硬件融合AI眼镜需依赖大模型提升交互能力（如实时翻译、图像识别），同时硬件需突破续航、轻量化和成本瓶颈。2025年或成技术成熟关键年。2.应用场景扩展从消费级（导航、娱乐）向医疗（手术辅助）、工业（远程维修）延伸，市场空间进一步打开。3.竞争格局分化头部企业（如联想、华为）通过生态整合占据优势，中小厂商可能面临价格战。投资者需关注技术壁垒高、供应链稳定的公司。4.政策与资本支持中国信通院等行业机构推动标准制定，叠加资本涌入（2024年14家AI眼镜企业获融资），产业链将加速成熟。<hr style="border:0px;margin:20px 0px;background:#ddd;display:inline-block;width:100%;border-style:solid;height:1px;">受消息面催化，板块或维持高波动，若2025年AI眼镜销量超预期，龙头股（如星星科技、水晶光电）有望受益于业绩兑现；关注技术突破（如续航优化）和生态建设（如联想天禧）。优先布局技术领先、供应链稳定的上游企业（光学、芯片）。

February 19, 2025

马斯克发布的Grok 3：模型详情与芯片需求分析

一、Grok 3 模型概述模型性能与能力<img data-key="0" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/eca92ddf4b334d979e62428c109ee7b9~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1740542546&x-signature=8dfNWrfi86i%2FJLUxPo0N5nVoje8%3D"> 性能提升：Grok 3 是 xAI 推出的最新大语言模型，其运算能力是前代 Grok 2 的 10 倍，训练量也增加了 10 倍。基准测试表现：在数学推理（AIME 2025）、科学逻辑推理（GPQA）和代码写作（LCB Oct-Feb）等基准测试中，Grok 3 均显著优于竞争对手，包括 GPT-4o、Gemini-2 Pro 和 DeepSeek-V3 等。推理能力：Grok 3 具备强大的推理能力，支持“测试时计算”（test-time compute），能够在复杂任务中展示完整的思考过程，并在 AIME 2025 数学竞赛中表现优异。功能创新<img data-key="1" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a4c05fcf44c44dc990e26e81ce55f763~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1740542546&x-signature=0Lvg4Mu0OuXChj1anSetgTrcQtU%3D"> DeepSearch：Grok 3 引入了深度搜索功能，能够深入分析用户意图、交叉验证信息，并生成高质量的搜索结果。语音交互：xAI 正在开发 Grok 3 的语音交互功能，预计一周后上线，用户可以通过语音与模型进行自然对话。多模态能力：Grok 3 能够生成 3D 动画、编写复杂代码（如俄罗斯方块与宝石迷阵结合的游戏），并支持图像生成。<hr style="border:0px;margin:20px 0px;background:#ddd;display:inline-block;width:100%;border-style:solid;height:1px;">二、Grok 3 的训练与硬件需求训练资源<img data-key="2" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/601c41fcf3a74bce94412d1bfb56b8db~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1740542546&x-signature=kEmuZKZnFm0sMUryxfSujYKLKW0%3D"> GPU 数量：Grok 3 的训练使用了约 20 万块英伟达 H100 GPU，消耗的算力是 DeepSeek V3 的 263 倍。数据中心建设：xAI 在孟菲斯建设了超大规模数据中心，一期工程（10 万块 GPU）仅用 122 天完成，二期扩展至 20 万块 GPU 仅用 92 天。电力消耗<img data-key="3" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/deb48cba789a487888e34ee58a17be13~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1740542546&x-signature=ExmpTXhLWQFdZCpxXOfyPDTqNdo%3D"> 功耗：每块 H100 GPU 的功耗约为 700W，20 万块 GPU 的总功耗高达 140 兆瓦，相当于一个小城市的电力需求。冷却与服务器：数据中心还需要额外的服务器和冷却系统，总电力消耗可能接近 200 兆瓦。训练方法合成数据与自我纠错：Grok 3 在大量合成数据上训练，并通过自我纠错机制优化模型性能。强化学习：xAI 采用强化学习策略，进一步提升模型在复杂任务中的表现。<hr style="border:0px;margin:20px 0px;background:#ddd;display:inline-block;width:100%;border-style:solid;height:1px;">三、Grok 3 的发布与市场定位<img data-key="4" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/d96623a3617f49fdb77471461023a00e~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1740542546&x-signature=7H4mTA6vZwKUNOtFgyQHEfberGg%3D"> 发布计划上线时间：Grok 3 已于 2025 年 2 月 18 日正式发布，功能完整版预计一周后上线。用户权限：X Premium+ 订阅用户可优先体验 Grok 3，Super Grok 订阅服务提供更多高级功能（如 DeepSearch 和无限图像生成）。开源策略版本开源：xAI 计划在 Grok 3 稳定版发布后，开源 Grok 2 模型。技术透明性：马斯克强调，xAI 的开源策略旨在推动 AI 技术的普及与创新。<hr style="border:0px;margin:20px 0px;background:#ddd;display:inline-block;width:100%;border-style:solid;height:1px;">四、Grok 3 的技术挑战与未来展望技术瓶颈<img data-key="5" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a3baae36bfa6490a9c3787f150f3ee91~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1740542546&x-signature=iJImk1Zvlh8qJ7MHgIqDBUE1eKI%3D"> 算力与电力限制：大规模 GPU 集群的建设和运营成本高昂，电力供应成为扩展 AI 技术的主要瓶颈。模型优化：尽管 Grok 3 在基准测试中表现优异，但在实际应用中仍存在代码编写细节疏漏等问题。行业竞争对标 OpenAI：Grok 3 是 xAI 挑战 OpenAI 和 ChatGPT 的核心产品，其推理能力和多模态功能直接对标 GPT-4o。市场前景：随着 AI 竞争的加剧，Grok 3 能否在市场中占据主导地位，仍需进一步验证。<hr style="border:0px;margin:20px 0px;background:#ddd;display:inline-block;width:100%;border-style:solid;height:1px;">总结：Grok 3 凭借强大的计算资源、创新的功能设计和优化的训练方法，成为 AI 领域的重要突破。然而，其高昂的硬件成本和电力需求也凸显了 AI 技术扩展的挑战。未来，Grok 3 的市场表现将取决于其技术优化与商业化能力。

February 18, 2025

恒大许家印再受打击！天基控股被清盘。附许家印的被清盘查封情况

<blockquote style="font-size:14px;margin:10px 0px;color:rgb(102, 102, 102);border-left:5px solid rgb(232, 232, 232);padding-left:15px;">2025年2月17日，香港高等法院裁定天基控股“明显资不抵债”，正式下令清盘。此前，天基控股的清盘呈请聆讯原定于2025年3月12日举行，但被提前至2月17日。天基控股的债务总额高达370亿元人民币（约合51亿美元），清盘人指出其已无力偿还债务且缺乏可行的重组方案</blockquote><img data-key="0" src="https://p9-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/a0edc3ef94f942929b5f12c62ee6304c~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1740457399&x-signature=qpEMtjmGKVbECpVWg5tpR9n3dQU%3D"> 天基控股有限公司是恒大地产的全资附属公司，也是恒大地产的主要投资平台及唯一海外融资平台。其主要职责是支持恒大地产的国内及海外发展项目的海外融资。天基控股在恒大集团的境外债务重组中扮演关键角色，注册有超过200家附属公司，并担任恒大部分美元债的担保人。天基控股是恒大地产的全资子公司，间接控股股东为中国恒大集团，实际控制人为许家印作为恒大集团境外债务重组的关键实体，天基控股在恒大集团的海外融资和债务管理中扮演核心角色。天基控股相关债务总额高达370亿元人民币（约合51亿美元），主要涉及境外优先票据的担保。<img data-key="1" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e900be9273294fa3be1f0c5e36ce821c~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1740457399&x-signature=xGE6zvwZSM57lzhfO0MIhmbZQJ4%3D"> <hr style="border:0px;margin:20px 0px;background:#ddd;display:inline-block;width:100%;border-style:solid;height:1px;">恒大集团清盘现状<img data-key="2" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/631b8fa3ff6344bd8d0f8695459c7aeb~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1740457399&x-signature=pZ1iL5u7a1X8Mpa%2Fe2rnmPsEqdc%3D"> 清盘进程2024年1月29日，中国恒大集团被香港高等法院颁令清盘，安迈企业咨询的Edward Middleton和黄咏诗被委任为共同及个别清盘人。2025年2月17日，香港高等法院裁定天基控股“明显资不抵债”，正式下令清盘，标志着恒大集团清算进程的进一步深化。清盘人的工作清盘人主要负责保存公司资产、向债权人返还价值，并调查导致公司清盘的原因。清盘人已接管许家印名下部分资产（如私人飞机、豪宅等），并尝试通过资产变现偿还债务。重组与复牌前景目前尚未找到可行的重组方案，恒大集团股份自2024年1月29日起停牌，复牌时间未定。许家印及家族资产查封情况<img data-key="3" src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/3d851499db504965af4eedabb29188bc~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1740457399&x-signature=WiokIfZEEaDGPAyUKU3vpOoSh08%3D"> 目前，恒大集团面临严峻的债务挑战，许家印及其家族资产的查封情况尚未有明确的公开报道。不过，恒大地产集团有限公司在2025年2月12日新增3则被执行人信息，执行标的合计6.4亿余元，现存近570余条被执行人信息，被执行总金额超602亿元。许家印及其前妻丁玉梅的多项境外资产被法庭冻结，包括：私人飞机：空客A319、空客A330、湾流G450。游艇：两艘。名车：两辆劳斯莱斯幻影系列。境外豪宅：具体数量未披露。声明：以上数据来源于网络<hr style="border:0px;margin:20px 0px;background:#ddd;display:inline-block;width:100%;border-style:solid;height:1px;">天基控股作为恒大集团的核心融资平台，其清盘标志着恒大债务危机的进一步恶化。恒大集团的清盘进程仍在推进，但重组前景不明朗。许家印及其家族的资产查封与变现，将成为债权人追索债务的重要来源。未来，恒大集团的命运将取决于清盘人的资产处置效率及潜在投资者的参与意愿。

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