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The Alpha Room

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by Ricardo Carvalho

19 episodes

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Podcast Overview

The Alpha Room é o seu espaço definitivo sobre finanças pessoais, investimentos, economia, negócios e legado. Sou Ricardo Carvalho, Private Banker nascido na Alemanha, com vivência prática também nos EUA e Brasil. Aqui, compartilho minha experiência global na gestão de grandes patrimônios para afiar as suas decisões financeiras. Acompanhe minhas análises e o Podcast The Alpha Room, onde recebo as mentes mais brilhantes do mercado para debater visão de longo prazo e inteligência estratégica. Pense em múltiplos dígitos!

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🇵🇹

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August 14, 2026

Fee based é mais barato que Comissão? A conta que o Mercado não fez - Filipe Medeiros (CEO da AAWZ)

Fee based é mais barato que o modelo comissionado? Filipe Medeiros, CEO da AAWZ, diz que sim e mostra a conta. A AAWZ já atendeu mais de 400 empresas de assessoria e consultoria e publica o principal relatório setorial do segmento. Neste episódio do The Alpha Room, Filipe abre os bastidores da maior mudança de remuneração do mercado brasileiro. Ele conta como tudo começou na Guerra dos Coletinhos, explica por que a XP saiu de 3% da base em fee based em 2021 para 25% hoje com meta de 50%, e revela por que ele mesmo achava que o modelo era mais caro para o cliente até sentar e fazer a conta. O que você vai ver:→ Por que o comissionamento vende produto e o fee based vende serviço→ A matemática que mostra o fee based custando menos ao longo do tempo→ Por que um assessor com R$ 100 milhões de carteira ganha R$ 100 mil por ano→ Como o crescimento dos ETFs força a virada de modelo→ O que o caso Banco Master realmente revelou sobre o mercado→ Por que a IA não substitui o assessor, mas elimina o vendedor de produto→ As perguntas que você deve fazer antes de contratar um fee fixo________________________________________ Capítulos:<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI">00:00</a> - O convidado que audita o mercado de assessoria por dentro<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=49s">00:49</a> - De Florianópolis à AAWZ: uma trajetória fora do padrão<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=335s">05:35</a> - Como o fee based nasceu no Brasil e a Guerra dos Coletinhos<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=528s">08:48</a> - Comissionamento vende produto. Fee based vende serviço<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=869s">14:29</a> - A conta que ninguém tinha feito: o que sai mais barato<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=1059s">17:39</a> - As três cadeiras: cliente, assessor e corretora<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=1101s">18:21</a> - ETF, fee based e consultoria: as tendências que se retroalimentam<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=1408s">23:28</a> - A explosão das consultorias e o modelo boutique<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=1649s">27:29</a> - Consolidação: quem precisa vender e quem nunca vai quebrar<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=1936s">32:16</a> - O fee fixo virou commodity? O que o cliente deve olhar<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=2220s">37:00</a> - Inteligência artificial: o que muda de verdade<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=2623s">43:43</a> - Para onde o mercado vai e a entrada dos bancos no B2B<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=2795s">46:35</a> - Habilidade, conselho e leitura<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7qvQdt7vgGI&t=3330s">55:30</a> - Encerramento________________________________________ Indicação de Leitura: O investidor de bom senso - John C. Bogle<a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUM4Zm9rU0lOWmJVYnlFcVgxejVYZUNlbjY1MHxBR3JiS2FuakluTEZEdV96VWx1bjZWMk1CcV9VMkdZQ0RBbU1mVEc2aWxvV0xVSmNGTlBkZXBmcW9NS1VZMG15VGtvNTJsdTRyVzhQVEFlSmpIVEV6TEZINURHZkp4SkxKb2N5&q=https%3A%2F%2Fa.co%2Fd%2F079ZaJBc&v=7qvQdt7vgGI" target="_blank" rel="nofollow">https://a.co/d/079ZaJBc</a>________________________________________ Links do Convidado:🌐 Site: <a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUM4Zm9rUzlqTURyWXkyY2hQOE5UV0lULTI1OHxBR3JiS2FubEtHQ09RTW02Z0wxQmZyekFmUG9USGJEOExlU3FIQWlNd09oR3prYmp6SGVseVJhMlFKeDlyNjA3NkpMdEc0Y0VLY3NMT0lWUW9ycUdCd2pkRWllV3AyMWZ5RWo5&q=https%3A%2F%2Fwww.aawz.com.br%2F&v=7qvQdt7vgGI" target="_blank" rel="nofollow">https://www.aawz.com.br/</a>Instagram: <a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUM4Zm9rVFVXOFJ4X3VqOENNckRjQVJ4Tm5EenxBR3JiS2Fscml4dEptRnBHMWx4MWlIc0FJRFZXYlB3bEhDajNzQ2Rqbm4xZTFUUXY4LVg4VjBQQ0t1bC1OUHRXS0Z5bWc4M3VtT0lfanlMUWw1dHJZWm51clRfelIzLXh0cFBf&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ffilipemedeiross%2F&v=7qvQdt7vgGI" target="_blank" rel="nofollow"> / filipemedeiross </a>LinkedIn: <a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUM4Zm9rVHZfdDhVV09URHdRTzZORGIwX295dXxBR3JiS2FtN1lHc3U3T00wRHo5Qmg5SnM3a3FwRVdiUWNCb2ZlS1lOS1ZhSUR4VFg2dE9CdUFFRWVsNGQ4Nl9talkyLWlEYjFwZVFHTHhuYjBVdXR4YjBZLUFFSnd5X3hRelkw&q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Ffilipe-medeiros-36364680%2F&v=7qvQdt7vgGI" target="_blank" rel="nofollow"> / filipe-medeiros-36364680 </a> _______________________________________ 🎙️ Me siga nas redes: Instagram: <a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUM4Zm9rU3RYRXJBcEFwNnN1X0xnTDY4ZlJQUHxBR3JiS2FrS2lxOVhORnRMOVJQLTJCZkNOalViYzNwaUVIQmZWa0VJM19Md29oTE1pcTRIbUlROHVsVlNXOGJySElMdmowUk5OaldPTjlTb0RKeV9aNUZoeUZjaHpzeWpyOWRO&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fricardocarvalho.cfp&v=7qvQdt7vgGI" target="_blank" rel="nofollow"> / ricardocarvalho.cfp </a>LinkedIn: <a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUM4Zm9rVGVrUzV1eFdMNXh1VHNJOVVDSnFvTHxBR3JiS2Frako1Zk9Kd1B5YXN5TDNJOHhteUhCdURDMHRZNm13M2lxVkktS2dwZW1RSFV4cE5vZ2Z0MElYanFLbnlNNEJKMjh5UmlfQ253R2lpWXJjVVJ3YlhYVGx6VHpVNjBS&q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fricardocarvalho-cfp&v=7qvQdt7vgGI" target="_blank" rel="nofollow"> / ricardocarvalho-cfp </a>X (Twitter): <a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUM4Zm9rUUVFWEFCblEtLTFPMFZaLXJORHZuRnxBR3JiS2FrUURjbktDLTNfb3h2VzFzYUNHNlU0WjAteEp4RkRnRVhuYkUyZXBTdl9IVk9hU25XMGJYU0ZSS3J3VG5pRVQzVkR0UTY4QkhsUXdRUU1LVlhfaVFGSER4eGxWVmND&q=https%3A%2F%2Fx.com%2FTheAlphaRoom_&v=7qvQdt7vgGI" target="_blank" rel="nofollow">https://x.com/TheAlphaRoom_</a> Spotify: <a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUM4Zm9rVHJJbXJ6NXNYbml3eWRST2tnS1NsUnxBR3JiS2FrdmZVRjhBTW9fbG96eDdNWjFVY294eDNLNFZiZVotOG1JaXR2OHZqT1ZnM1loNHZFX2tpVWVBRXVkU0U1Szg2bGRTV3p4REpXdUsyRXB3VDVzN3pmUV9xeWZwaUFS&q=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fshow%2F2f1CBGtrwFkdOwMwJ5GJlD%3Fsi%3Daaa7e5926953488a%26nd%3D1%26dlsi%3D1ce500213ae043a4&v=7qvQdt7vgGI" target="_blank" rel="nofollow">https://open.spotify.com/show/2f1CBGt...</a>Apple Podcasts: <a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUM4Zm9rUzJpdEs5V2hkdUVvZHdxTGdKNWJxUXxBR3JiS2FsSFA0SDFNcElPNk94R0szN3g3OS0yRlIxWW45bmZJM2Q1ZlU3U0t0LUVjVm5KdXRVcEFaWi1CbmZNNXpnRjJmQ0gxS0kwQ3FXTjVBZ2ZNdkRkb25QUFh4RTNyMzQ0&q=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fbr%2Fpodcast%2Fthe-alpha-room%2Fid1860630363&v=7qvQdt7vgGI" target="_blank" rel="nofollow">https://podcasts.apple.com/br/podcast...</a>Substack: <a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUM4Zm9rUy1xbl9SRWFxUTliM245OGk4cTBFYnxBR3JiS2FtUEdwTFphWEdjZ1RRWUV0WTBpbU9KRnp3Q3JQYW5jcDZqdkQ1dXhydGNkSVVKdDU2eWo0NDhndmpjaS1nVVp3T2VzeDFrYkprWGw2WWJhZ3BOei0ya1pYQVdMS2F4&q=https%3A%2F%2Fsubstack.com%2F%40ricardocarvalhocfp&v=7qvQdt7vgGI" target="_blank" rel="nofollow">https://substack.com/@ricardocarvalhocfp</a>______ AVISO LEGAL & DIVULGAÇÕES Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e informativa. Ricardo Carvalho não presta assessoria tributária ou de investimentos. As informações são apresentadas sem considerar os objetivos de investimento, tolerância ao risco ou situação financeira de nenhum investidor específico, podendo não ser adequadas para todos os perfis. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Todo investimento envolve risco, incluindo a possível perda do capital investido. Esta descrição contém links de afiliados que permitem encontrar os itens mencionados no vídeo e apoiar o canal sem nenhum custo adicional para você. Obrigado pelo apoio!

August 1, 2026

Comprou o Lehman Brothers e criou uma gestora de R$ 27 bilhões - Alexandre Cruz (CEO da JiveMauá)

Alexandre Cruz, cofundador e CEO da JiveMauá, construiu a maior gestora de investimentos alternativos do Brasil: R$ 27 bilhões sob gestão. E fez isso comprando exatamente aquilo de que o resto do mercado foge. A história começa em 2010, com a aquisição da operação do Lehman Brothers no Brasil num processo conduzido pela corte de falências de Nova York. A Jive nasceu sem capital de cliente, reinvestiu 80% do que ganhava nos cinco primeiros anos e só depois abriu o primeiro fundo para investidores. Neste episódio ele explica como funciona o mercado de distressed e special situations, por que a Selic a 14,25% e o recorde de 2.466 empresas em recuperação judicial em 2025 criam oportunidade em vez de pânico, e onde a casa está alocando hoje. No fim, entrega o risco que, na visão dele, quase ninguém está colocando nas manchetes.________________________________________ Capítulos: 00:00 - Introdução00:58 - De Campinas ao Mercado: a História de Alexandre Cruz06:03 - O primeiro emprego foi no McDonald's08:48 - Como a compra do Lehman Brothers no Brasil criou a Jive12:54 - Por que a casa escolheu Distressed e Special Situations14:47 - O que a JiveMauá compra de fato18:45 - Aval, garantias e o judiciário que recupera pouco20:52 - Juros a 14% e recorde de RJs: Janela ou Risco?24:43 - Agro: por que lançaram o Fiagro JMAG30:45 - Onde estão as Oportunidades: Agro, Infra e Fundos Imobiliários37:17 - A fusão Jive + Mauá por dentro42:10 - Quando juro baixo vira Ilusão de talento45:01 - O Risco que ninguém está colocando nas manchetes47:52 - Habilidade, Conselho de Vida e Livro56:19 - Encerramento ________________________________________ Indicação de Leitura: Inteligência emocional - Daniel Golemanhttps://a.co/d/0i26TBUcCoisa de rico - Michel Alcoforadohttps://a.co/d/08cECi6r________________________________________ Links do Convidado:🌐 Site: https://www.jivemaua.com.br/💼 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexandre-cruz-29456/________________________________________ 🎙️ Me siga nas redes: Instagram: https://www.instagram.com/ricardocarvalho.cfp/LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ricardocarvalho-cfp/X (Twitter): https://x.com/TheAlphaRoom_ Spotify: https://open.spotify.com/show/2f1CBGt...Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/br/podcast...Substack: https://substack.com/@ricardocarvalhocfp______ AVISO LEGAL & DIVULGAÇÕES Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e informativa. Ricardo Carvalho não presta assessoria tributária ou de investimentos. As informações são apresentadas sem considerar os objetivos de investimento, tolerância ao risco ou situação financeira de nenhum investidor específico, podendo não ser adequadas para todos os perfis. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Todo investimento envolve risco, incluindo a possível perda do capital investido. Esta descrição contém links de afiliados que permitem encontrar os itens mencionados no vídeo e apoiar o canal sem nenhum custo adicional para você. Obrigado pelo apoio!

May 30, 2026

R$ 5,2 bilhões em um IPO: O Segredo do Mercado de Luxo - Victor Arakaki (Co-CEO da JHSF Capital)

Em dezembro de 2025, com a Selic a 15% e o mercado de FIIs em queda, a JHSF Capital fechou o maior IPO de fundo imobiliário da história do Brasil: R$ 5,2 bilhões em uma única operação, com ancoragem de Itaú, Bradesco e XP. Neste episódio do The Alpha Room, Victor Arakaki, Co-CEO da JHSF Capital, revela: → O que torna o segmento de altíssimo luxo quase imune ao ciclo macro→ Como transformar um ativo real em veículo de investimento institucional→ A tese por trás do IPO que ninguém esperava acontecer neste cenário→ O modelo de ecossistema que conecta shoppings, hotéis, aeroportos e capital ________________________________________ Capítulos:00:00 - Introdução00:56 - A Trajetória de Vitor Arakaki (Co-CEO da JHSF Capital)06:16 - O Sucesso da JHSF Capital08:50 - Diferenciais do Mercado de Alto Luxo11:54 - Perfil dos Investidores e Estratégias de Crescimento14:39 - Modelo de Negócio e Teses de Investimentos18:26 - Investimentos em Aeroportos e Expansão Internacional31:28 - Desafios e Oportunidades para Investidores34:20 - Fundação e Crescimento da JHSF Capital38:53 - Impactos Macroeconômicos no Mercado de Luxo40:12 - Habilidades / Dicas de Leitura / Conselho para a Vida ________________________________________ Indicação de Leitura:📖 A Psicologia Financeira – Morgan Houselhttps://amzn.to/4iv7kjZ📖 CrazyBusy – Edward M. Hallowell M.D.https://amzn.to/4vjWmmQ ________________________________________ Links do Convidado:🌐 Site: https://jhsfcapital.com.br/💼 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/victor-arakaki-795665b/________________________________________ 🎙️ Me siga nas redes:Instagram: https://www.instagram.com/thealpharoom_LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ricardocarvalho-mbX (Twitter): https://x.com/TheAlphaRoom_Spotify: https://open.spotify.com/show/2f1CBGtrwFkdOwMwJ5GJlDApple Podcasts: https://podcasts.apple.com/br/podcast/the-alpha-room/id1860630363Substack: https://substack.com/@thealpharoom ________________________________________ AVISO LEGAL & DIVULGAÇÕESEste conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e informativa. Ricardo Carvalho não presta assessoria tributária ou de investimentos. As informações são apresentadas sem considerar os objetivos de investimento, tolerância ao risco ou situação financeira de nenhum investidor específico, podendo não ser adequadas para todos os perfis. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Todo investimento envolve risco, incluindo a possível perda do capital investido. Esta descrição contém links de afiliados que permitem encontrar os itens mencionados no vídeo e apoiar o canal sem nenhum custo adicional para você. Obrigado pelo apoio!

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