The Alphaist是Alphaist Partners的播客栏目，专注AI与机器人的前沿方向的探索与应用
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The Alphaist是Alphaist Partners的播客栏目，专注AI与机器人的前沿方向的探索与应用
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June 29, 2026
EP09 具身季报26Q2：世界模型成风口，灵巧手成战场，人形落地加速
1｜📒 The Alphaist 播客栏目介绍<br>《The Alphaist》 是一档由Alphaist Partners打造的深度对话栏目。 我们关注技术与创业的第一性原理，聚焦那些正在改变世界的早期创始人、工程师与产品探索者。<br>每期节目，我们会围绕一个具体的科技创业方向展开深度对话。在这里，我们不追热点、不讲空洞概念，而是用最真实的一线经验去回答创业者最关心的问题：什么值得做？为什么是现在？我们应该怎样做？<br>The Alphaist 相信：时代真正的机会，往往藏在那些不喧嚣、但正在被新技术、新需求、新产品悄然改变的新生领域。<br>我们希望用这档节目，陪伴新一代的 Alpha 创业者们，记录与见证那些改变世界的勇敢开始。<br>📢 我们建了一个 The Alphaist 行业交流群，希望聚集同频的一线工程师、研究者与创业者，在这里分享行业进展、一手消息，以及任何还没琢磨透的问题。为保持良好的社群氛围...<a href="https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6a41eea59d2f5743683f798c?utm_source=rss&as=cHQ9MTIyNjE5MjQ3JmN0PWFwcGxlcG9kY2FzdF9zaG93bm90ZXMmbXQ9OA%3D%3D">去小宇宙查看完整单集简介</a><br><a href="https://oia.xiaoyuzhoufm.com/player/6a41eea59d2f5743683f798c?openTranscript=true&utm_source=rss&as=cHQ9MTIyNjE5MjQ3JmN0PXJzcyZtdD04&autoOpen=false">在小宇宙查看该单集文稿</a>
April 22, 2026
EP08 机器人 Infra：地瓜如何做具身时代的“卖铲人”
<h2><strong>1｜📒 The Alphaist 播客栏目介绍</strong></h2><p>《The Alphaist》 是一档由 Alphaist Partners 打造的深度对话栏目。 我们关注技术与创业的第一性原理，聚焦那些正在改变世界的早期创始人、工程师与产品探索者。</p><p>每期节目，我们会围绕一个具体的科技创业方向展开深度对话。在这里，我们不追热点、不讲空洞概念，而是用最真实的一线经验去回答创业者最关心的问题：什么值得做？为什么是现在？我们应该怎样做？</p><p>The Alphaist 相信：时代真正的机会，往往藏在那些不喧嚣、但正在被新技术、新需求、新产品悄然改变的新生领域。</p><p>我们希望用这档节目，陪伴新一代的 Alpha 创业者们，记录与见证那些改变世界的勇敢开始。</p><p><strong>📢 我们建了一个 The Alphaist 行业交流群，希望聚集同频的一线工程师、研究者与创业者，在这里分享行业进展、一手消息，以及任何还没琢磨透的问题。为保持良好的社群氛围，入群需经过审核，点击链接填写申请问卷：</strong><a href="https://alphaist.feishu.cn/share/base/form/shrcn8vew7eoXd6Vk8VPjrIXJAN"><strong>alphaist.feishu.cn</strong></a></p><h2><strong>2｜🤖 本期播客介绍</strong></h2><h3><strong>2.1 话题背景</strong></h3><p>当所有人都在谈论具身智能，地瓜选了一条反着走的路——不造机器人，给所有造机器人的人做智能底座。</p><p>这条路上，王丛经历了从几百人事业部裁到几十人的至暗时刻，走到今天带队拆分、累计融资 2.7 亿美金、出货数百万片的独角兽。</p><p>做机器人 Infra，会不会是下一个英伟达量级的机会？当业界都在追 VLA，地瓜为什么选择先做 VA，用 1/10 的成本达到同等效果？本期 Peter 从 6 年前的相识讲起，和王丛、隋伟一起还原这段创业史。</p><h3><strong>2.2 本期嘉宾</strong></h3><ul> <li><strong>王丛</strong>：地瓜机器人 CEO。博士辍学的创业者，18 年加入地平线负责 AIoT 业务，23 年底带领机器人事业部独立拆分，目前 B 轮累计融资 2.7 亿美金。</li> <li><strong>隋伟</strong>：地瓜机器人算法技术副总裁。19 年加入地平线做 3D 视觉和智驾算法，23 年底加入地瓜机器人，负责消费机器人具身智能算法研发。</li></ul><h3><strong>2.3 讨论要点</strong></h3><p>我们将深入讨论：</p><ul> <li><strong>从地平线到地瓜</strong>：一个几百人的事业部如何经历至暗时刻，最终拆分为独角兽？</li> <li><strong>行业选择的底层框架</strong>：为什么“拧巴”是最好的决策指南针？创业公司应该去什么样的市场？</li> <li><strong>芯片公司的两种终局</strong>：英伟达在催生需求，大多数公司在满足需求，地瓜的选择是什么？</li> <li><strong>VA vs VLA 路线之争</strong>：当行业都在搞 VLA，为什么地瓜认为 VA 才是现阶段最可靠的落地方案？</li></ul><h2><strong>3｜🕙 时间轴</strong></h2><p><strong>从辍学到地平线：王丛的创业底色</strong></p><ul> <li><strong>02:32</strong> 第一次创业：博士辍学，想尝试未知的东西</li> <li><strong>03:50</strong> “ToB 的本质是高级外包”：高级外包活不久，往产品或往芯片的分叉时刻</li> <li><strong>05:23</strong> 无限游戏：找一件可以做 20 年、30 年的事</li></ul><p><strong>至暗时刻：裁员、疫情与战略收敛</strong></p><ul> <li><strong>06:55</strong> “拧巴”是决策的指南针：与价值观冲突的事，再赚钱也不做</li> <li><strong>08:01</strong> 裁员的第二波冲击：客户恐慌、团队骑驴找马、疫情封控</li> <li><strong>10:15</strong> ⭐ 销售行为不等于战略选择：未来客户不会用这代产品，不该选</li></ul><p><strong>从科沃斯到旭日3（X3）：产品迭代中的反身自省</strong></p><ul> <li><strong>21:24</strong> 如何评价自己的第一代产品</li> <li><strong>24:49</strong> 芯片公司的两种命运：催生需求 vs 满足需求</li> <li><strong>27:07</strong> 去没有标准的地方：A-player 客户是创业公司的望远镜</li></ul><p><strong>从事业部到独角兽的拆分时机</strong></p><ul> <li><strong>29:53</strong> 为什么边缘业务线长不出伟大公司</li> <li><strong>31:40</strong> ⭐ ARM + Android vs 英伟达 ：机器人时代的操作系统之问</li> <li><strong>39:17</strong> ⭐ 融资是最不重要的事</li></ul><p><strong>VA vs VLA：技术路线的反共识选择</strong></p><ul> <li><strong>44:08</strong> ⭐ 机器人视角 vs AI 视角：具身不是单任务，而是通用智能终端</li> <li><strong>46:23 </strong>机器人 Infra 的终局有多大</li> <li><strong>52:11</strong> ⭐ VA 的反共识落地：用 1/10 成本达到 VLA 同等效果</li></ul><p><strong>CEO 的进化：管理哲学与长期主义</strong></p><ul> <li><strong>58:21</strong> 和余凯的多年默契：追求因不追求果</li> <li><strong>01:02:05</strong> ⭐ 带 action 的 ChatGPT：VL 和 A 打通的拐点</li></ul><h2><strong>4｜🅰️ 关于我们</strong></h2><p><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/eIL8Na0-XxDvzNiCA48GKA" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank">Alphaist一周年：科技革命的黎明、与我们所信仰的Alpha创业者</a></p><p>如果你喜欢 The Alphaist 的播客内容，希望参与我们整个探索和创作过程，欢迎加入我们</p><p>微信公众号：Alphaist Partners</p><p>📬 商务合作 / 内容授权：future@alphaist.vc</p><p>🎙️ 收听渠道：小宇宙 / Apple Podcasts / Spotify</p><p>关注我们：</p><p>🐦 X：<a href="https://x.com/Alphaist_VC" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank">Alphaist Partners</a></p><p>📖 小红书：<a href="https://www.xiaohongshu.com/user/profile/66fab613000000001d031bf2" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank">Alphaist</a></p><br><a href="https://oia.xiaoyuzhoufm.com/player/69e8a3bc1d989496e73fccbd?openTranscript=true&utm_source=rss&as=cHQ9MTIyNjE5MjQ3JmN0PXJzcyZtdD04&autoOpen=false">在小宇宙查看该单集文稿</a>
April 4, 2026
EP07 具身季报26Q1：人形机器人、灵巧手、世界模型，Q1有哪些值得关注？
<h2>1｜📒 The Alphaist 播客栏目介绍</h2><p>《The Alphaist》 是一档由Alphaist Partners打造的深度对话栏目。 我们关注技术与创业的第一性原理，聚焦那些正在改变世界的早期创始人、工程师与产品探索者。</p><p>每期节目，我们会围绕一个具体的科技创业方向展开深度对话。在这里，我们不追热点、不讲空洞概念，而是用最真实的一线经验去回答创业者最关心的问题：什么值得做？为什么是现在？我们应该怎样做？</p><p>The Alphaist 相信：时代真正的机会，往往藏在那些不喧嚣、但正在被新技术、新需求、新产品悄然改变的新生领域。</p><p>我们希望用这档节目，陪伴新一代的 Alpha 创业者们，记录与见证那些改变世界的勇敢开始。</p><p><strong>📢 我们建了一个 The Alphaist 行业交流群，希望聚集同频的一线工程师、研究者与创业者，在这里分享行业进展、一手消息，以及任何还没琢磨透的问题。为保持良好的社群氛围，入群需经过审核，点击链接填写申请问卷：</strong><a href="https://alphaist.feishu.cn/share/base/form/shrcn8vew7eoXd6Vk8VPjrIXJAN"><strong>alphaist.feishu.cn</strong></a></p><h2>2｜🤖 本期播客介绍</h2><p>这是 The Alphaist × <a href="https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/61933ace1b4320461e91fd55">晚点聊 LateTalk</a> 联合推出的具身智能季报第一期。从 2026 年 Q1 开始，我们每个季度都会分享具身智能领域最值得关注的技术进展与行业动态。</p><p>Peter 刚从 GTC 归国，带着一线见闻和理性洞察，他从第一性出发，提出了具身爆发的三大核心要素：硬件成熟 × 模型收敛 × 数据飞轮。在这场播客里，他和曼祺从第一季度的五大进展展开，依次剖析人形机器人本体、灵巧手、世界模型三条技术主线。具身智能已经从“不清晰的科学问题”来到了“可实现 → 可优化 → 可规模化”的拐点，这是一个让技术投资人真正兴奋的时刻。</p><h2><strong>26Q1五大核心进展</strong></h2><p><strong>① 宇树 •G1 春晚表演：20 余台机器人实时完成高难度武术动作，验证的不只是「好不好看」，而是动捕与强化学习在2025年密集迭代的成果。</strong></p><p>宇树的优势不是某一台机器跑得快，而是能复现。四足时代积累的百万台电机量产经验，是所有新进入者绕不过去的供应链护城河。宇树春晚之后推出的机器人租赁需求也印证了一点：供给驱动市场，只要产品稳定，收入自然来。但表演本质上是固定编排，宇树的操作能力几乎是空白——这是下一个真实战场。</p><p><strong>②Sharpa • 灵巧手折纸风车：触觉进入训练循环，22 DOF 高自由度灵巧手代表全球 SOTA 水平。</strong></p><p>灵巧手可能是这个季度最被低估的机会。当年 MIT Mini Cheetah 开源，催生四足机器人的繁荣，宇树在这波浪潮里沉默地做硬件，最后走得最远。如今全球研究人员的共识正在向灵巧手汇聚，谁能成为科研市场的「G1」，谁就能建立数据 + 生态的双重壁垒。但前提是足够克制——不要在商业闭环还未成熟时急着量产，否则就是重演「小鹏机器马」。</p><p><strong>③ 英伟达 •DreamZero/DreamDojo：WAM 范式登场，用视频生成模型替代语言模型作为 backbone，但基座训练成本把创业公司排在了门外。</strong></p><p>VLA 的本质是带标注的行为克隆，换个杯子颜色可能就失效。世界模型理论上限更高，但代价是指数级算力消耗——今天世界上最好的视频生成模型，是 YouTube、可灵（快手）、Seedance（字节），没有一家是创业公司。讽刺的是，全球几乎所有机器人视觉模型的底座，用的都是阿里开源的Wan 2.1，包括英伟达自己。创业公司的空间在：触觉融合、EGO-centric数据管道、场景级fine-tuning——大模型厂商不会帮你解决这些问题。</p><p><strong>④ 银河通用 • 人形机器人打网球：机器人完成实时响应球路变化与全身协调挥拍，拓宽了行业对人形能力边界的想象。</strong></p><p>网球是实时任务，每次球路都不同，无法预编排。这是目前人形在动态感知决策闭环上公开展示的最高难度任务之一。局限也很明显：依赖外部摄像头，不是on-device 算力。但计算机科学的逻辑是——先证明能做到，再谈怎么优化。这个 demo 拓宽了整个行业对人形能力边界的想象。</p><p><strong>⑤ 波士顿动力 • 电动Atlas： 全身仅两种旋转电机，支持360° 旋转，左右腿可互换——美国缺熟练技工的制造业现实，直接写进了硬件设计哲学里。</strong></p><p>波士顿动力的路线是「性能冗余 + 结构极简」，跟特斯拉 Optimus 选择高自由度腱绳的路线形成对照。Atlas 的 360° 腰部旋转意味着：机器人从北面转向南面，腰部旋转完成，腿不动。这是「超人形态」，不是仿人，是进化。</p><h2><strong>深度探讨专题</strong></h2><p><strong>— 资本市场的A面与B面：泡沫在积累，但不是坏事</strong></p><p>目前中国估值超 100 亿人民币的具身公司已超 20 家。相比之下，大模型最热时只有四五家。具身行业最头部的宇树年收入刚过2亿美元，而市场正在用远超大模型的热情定价它的未来。</p><p><strong>— 端侧算力格局：英伟达的创新者窘境</strong></p><p>英伟达在云端太赚钱，车载和机器人端侧的优先级内部排不上去。国产自动驾驶芯片公司在具身时代将是强有力的竞争者。</p><h2>3｜🕙 时间轴</h2><p><strong>03:20Q1 TOP 5 进展</strong><br>-宇树春晚表演，一致性<br>-Sharpa 灵巧手实机展示，长程任务组装风车<br>-英伟达发布DreamZero、DreamDojo，WAM（世界动作模型）而非 VLA<br>-银河通用机器人打网球<br>-波士顿动力新版电动Atlas</p><p><strong>人形机器人丨中国</strong><br>09:10 宇树春晚门道：25 年下半年新技术的集中展现，一致性是大亮点<br>18:20 宇树做科研市场，从来不被投资市场「喜欢」，但专注才造就 G1 的成功<br>22:35 王兴兴和汪滔：不极致，不成活；目前的智能能力不影响宇树整体竞争力<br>26:37 银河通用人形机器人打网球，Karpathy 说“这肯定是 AI 生成的”<br>32:29 双足价值再思考，波士顿动力 Stretch 机器人的启示</p><p><strong>人形机器人丨美国</strong><br>38:00 新版 Atlas：模块化设计、左右腿可互换，人形也可超人<br>40:45 Optimus Gen3 再延期，已缩水的 1 万台年产目标仍激进<br>43:14 Optimus 灵巧手，绳驱vs直驱：绳驱真符合“第一性原理吗”？<br>47:13 “浮夸”的 Figure 和它“浮夸”的创始人 Brett，顺势而为<br>51:15 美国本土供应链复兴有长期挑战<br>56:14 Pi、Sunday、Generalist；Sharpa 提出的三层架构：System2（低频、规划）、System1（高频、动作执行）、System0（触觉）</p><p><strong>灵巧手创业友好，世界模型的底层属于大厂</strong><br>01:05:24 灵巧手市场可能存在宇树在人形市场的 G1 机会<br>01:12:47 世界模型和英伟达的 WAM（DreamZero、DreamDojo）：不再以语言为底层<br>01:25:36 英伟达 EgoScale 数据框架 & 具身数据的金字塔<br>01:36:05 视频生成的底层更大厂友好，但世界模型也有创业公司：Rhoda AI 融了 4.5 亿美元</p><p><strong>机器人端侧算力：越到新兴市场，英伟达统治力越弱</strong><br>01:42:00 从云端→车载→机器人：英伟达 GPU 统治力逐步减弱，“创新者窘境”<br>01:44:45 国产芯片机会：地平线、地瓜在量产机器人市场领先<br>01:46:43 机器人终局可能高度集中</p><p><strong>中国具身上市潮 & 下季度展望</strong><br>01:52:17 宇树上市，是一家高质量公司的上市，不是泡沫<br>01:58:17 下季度展望：世界模型超越 VLA、灵巧手进展、马上举行的机器人马拉松比赛从“搞笑”走向竞技</p><h2>4｜🅰️ 关于我们</h2><p><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/eIL8Na0-XxDvzNiCA48GKA">Alphaist一周年：科技革命的黎明、与我们所信仰的Alpha创业者</a></p><p>如果你喜欢 The Alphaist 的播客内容，希望参与我们整个探索和创作过程，欢迎加入我们</p><p>微信公众号：Alphaist Partners</p><p>📬 商务合作 / 内容授权：future@alphaist.vc</p><p>🎙️ 收听渠道：小宇宙 / Apple Podcasts / Spotify</p><p>关注我们：</p><p>🐦 X：<a href="https://x.com/Alphaist_VC">Alphaist Partners</a></p><p>📖 小红书：<a href="https://www.xiaohongshu.com/user/profile/66fab613000000001d031bf2">Alphaist</a></p><br><a href="https://oia.xiaoyuzhoufm.com/player/69d10d72b977fb2c47195cae?openTranscript=true&utm_source=rss&as=cHQ9MTIyNjE5MjQ3JmN0PXJzcyZtdD04&autoOpen=false">在小宇宙查看该单集文稿</a>
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