Wealth Done è il podcast del Gruppo BCC Iccrea realizzato in collaborazione con We Wealth e dedicato alla scoperta dell'universo del credito cooperativo. Le voci dei protagonisti raccontano le attività, i progetti, le iniziative e i servizi proposti dal Gruppo, ma anche le sfide da affrontare e gli obiettivi futuri da raggiungere.
Protezione e pianificazione per esigenze che cambiano nel tempo
Nel nono episodio di Wealth Done! approfondiamo il ruolo delle soluzioni assicurative all’interno di una pianificazione finanziaria e patrimoniale capace di evolvere insieme al cliente. Dall’accumulo alla crescita, dalla protezione del patrimonio fino al passaggio generazionale, esigenze e priorità cambiano nel corso della vita. Ma come costruire un’offerta in grado di accompagnare questa evoluzione e integrarsi in una relazione consulenziale più ampia?
Ne abbiamo parlato con Francesco Grimoldi, Wealth Manager presso Iccrea Banca, e Alessandro Bocchio, Sales Specialist di BCC Vita. Insieme a loro abbiamo approfondito il ruolo della consulenza e l’evoluzione dell’offerta assicurativa fino a individuare tre direttrici centrali per la pianificazione di lungo periodo: proteggere, valorizzare e trasferire il patrimonio.
11 May 2026
Pianificazione familiare e longevità: il ruolo del Fondo Pensione
Nell’ottavo episodio di Wealth Done! esploriamo come la previdenza complementare stia diventando il pilastro centrale di una consulenza realmente olistica. In un mondo in cui la vita si allunga sempre di più, la pensione non è più un semplice punto di arrivo, ma una fase della vita che va costruita con cura e consapevolezza. Ma siamo davvero pronti a gestire risorse e progetti in un orizzonte temporale così ampio?
Ne abbiamo parlato con Filippo Correnti, Responsabile Commerciale Fondo Pensione, e Antonio Balestra, Senior Product & Marketing Manager di BCC Risparmio & Previdenza. Insieme a loro abbiamo scoperto perché il fondo pensione non è più solo un "salvadanaio individuale", ma uno degli strumenti più potenti per la pianificazione familiare e il passaggio generazionale. Un’evoluzione resa ancora più strategica dalle novità della Legge di Bilancio 2026, che rafforzano il ruolo della previdenza come scelta prioritaria per la tutela del futuro.
15 Jul 2025
Consulenza guidata e tecnologia al servizio del wealth
Nel settimo episodio di Wealth Done! raccontiamo come la tecnologia sta trasformando la consulenza finanziaria. Il futuro, oltre a essere più tech e digitalizzato, sarà anche più personalizzato e "guidato". Ma cosa significa? Lo abbiamo chiesto a Daniel Squindo, Responsabile Fondi di Fondi e Consulenza di BCC Risparmio & Previdenza, e Stefano Marchioro, Specialista WMP di Iccrea Banca, che hanno raccontato in che modo l'automazione e le nuove tecnologie siano diventate alleate del consulente in casa BCC. Il merito è - anche - della WMP (Wealth Management Platform), uno strumento pensato per supportare i consulenti nelle loro attività e allo stesso tempo offrire ai clienti un servizio molto più efficiente e mirato.
20 Nov 2024
Passaggio generazionale: tutelare il patrimonio con le polizze vita
Alessio Guerriero, Responsabile Wealth Management, Divisione Privati e Poe del Gruppo BCC Iccrea, and Enrico Scandurra, Responsabile Marketing e Supporto Commerciale di BCC Vita, discuss how to navigate the complexities of generational wealth transfer with the right financial tools and expert advice.
24 Jul 2024
Prepararsi al domani con la pensione integrativa: i vantaggi del Fondo Pensione Aureo
In questo nuovo episodio di Wealth Done!, affrontiamo uno degli argomenti più cruciali per il futuro finanziario di tutti noi: il sistema pensionistico e il valore della previdenza complementare. Con l'aumento della longevità e le sfide economiche attuali, il modello italiano mostra segni di instabilità.
Come ci si protegge quando la pensione diventa un miraggio?
Ne abbiamo parlato con Filippo Correnti, Responsabile Commerciale del Fondo Pensione di BCC Risparmio e Previdenza (SGR del Gruppo BCC Iccrea) e Alessio Guerriero, Responsabile Wealth Management - Divisione Privati e POE del Gruppo BCC Iccrea che hanno raccontato come la previdenza integrativa possa rappresentare un'ancora di salvezza, offrendo notevoli vantaggi fiscali sia per i privati sia per le aziende.
Ad esempio, scegliendo il Fondo Pensione Aperto Aureo, non solo è possibile costruire un solido gruzzoletto per la vecchiaia, ma anche usufruire di immediati vantaggi fiscali. E per le aziende interessate a sviluppare piani pensionistici per i propri dipendenti, il Fondo offre soluzioni personalizzate che garantiscono efficienza e supporto continuo.
27 Mar 2024
Sinergie vincenti: le BCC a supporto della crescita e dell’innovazione nelle imprese
In un contesto economico che cambia rapidamente, la gestione attenta del patrimonio e la capacità di far crescere il valore delle proprie aziende diventano pilastri fondamentali per garantirne continuità e successo. Gli imprenditori si trovano costantemente davanti alla necessità di innovare, di rafforzare la competitività del loro business e talvolta di pianificare con attenzione il passaggio generazionale. Gestire in modo strategico il patrimonio diventa quindi essenziale, così come la scelta del giusto partner finanziario in grado di affiancare l’impresa nelle varie fasi di vita, dai momenti di transizione ai periodi di espansione.
In questo nuovo episodio di Wealth Done!, torniamo quindi a esplorare il mondo della sinergia tra Wealth e Corporate che caratterizza il Gruppo BCC Iccrea raccontando due storie di successo. Ospiti della puntata Alessio Guerriero Responsabile Wealth Management, Francesco Piano e Marco Cascino rispettivamente Responsabile Acquisition Finance e Responsabile Advisory & Capital Market della struttura Finanziamenti Strutturati e Consulenza d’Impresa di Bcc Banca Iccrea.
19 Feb 2024
Valorizzare il patrimonio di imprese e famiglie: soluzioni finanziarie e assicurative
Essere capaci di proteggere il proprio patrimonio personale e aziendale di fronte agli imprevisti è una delle sfide principali che l’imprenditore o il POE (piccolo operatore economico) può dover affrontare nel corso della propria vita. Negli ultimi anni, però, imprese e famiglie hanno dalla loro parte un alleato: la bancassurance, un canale che offre ai clienti l’accesso a prodotti finanziari e assicurativi con cui valorizzare e tutelare il proprio patrimonio. Ed è per questa ragione che il Gruppo BCC Iccrea ha recentemente siglato alcune partnership strategiche nel settore bancassicurativo - nel comparto danni e vita - con l’obiettivo di potenziare l’offerta per i clienti, soddisfarne tutte le esigenze e diventare un punto di riferimento anche nel mercato assicurativo. Ma come si inseriscono queste partnership nella strategia del Gruppo? E come si sta ampliando l’offerta? Lo raccontano Alessio Guerriero, responsabile Wealth Management del Gruppo BCC Iccrea e Concetta Schillaci, responsabile sviluppo prodotti di BCC Servizi Assicurativi, in questo terzo episodio di Wealth Done!
20 Sept 2023
BCC Iccrea: la consulenza alleata del portafoglio (e del cliente)
Completa e diversificata: si può descrivere così l’offerta in ambito wealth delle Banche del Gruppo Bcc Iccrea Iccrea. Il mercato attuale richiede risposte rapide, precise ed efficaci e proprio questa consapevolezza ha spinto il Gruppo a massimizzare la sinergia tra la struttura di Wealth Management e BCC Risparmio & Previdenza. Da un lato c’è il cliente che ha accesso a un ampio catalogo di soluzioni per soddisfare i bisogni più trasversali, dall’altro il Wealth Management e la Sgr del Gruppo che rappresentano il “braccio destro” dei Gestori in BCC. Nel mezzo un nuovo paradigma della consulenza, che resta su misura per il cliente, ma diventa alleata dei portafogli e sempre più innovativa. Lo hanno raccontato Alessio Guerriero, responsabile Wealth Management del Gruppo BCC Iccrea, Alberto Melzi, Responsabile Commerciale e Marketing Investimenti e David Karni Responsabile Portafogli d’investimento, entrambi di BCC Risparmio&Previdenza nel nuovo episodio del podcast Wealth Done!
27 Jul 2023
Banca e impresa: partner di successo
Il supporto nella gestione patrimoniale sta diventando fondamentale per una clientela che matura bisogni sempre più complessi da gestire e da soddisfare, sia sulla sfera personale, sia su quella aziendale. Per questa ragione, alcuni istituti bancari hanno deciso di sviluppare una sinergia organizzativa tra le funzioni Wealth & Corporate. È il caso del Gruppo BCC Iccrea che ha scelto di ampliare e innovare la propria offerta con l’obiettivo di affiancare a 360° il cliente imprenditore: nella gestione finanziaria e patrimoniale, personale e aziendale o, per esempio, nella fase (delicatissima) del passaggio generazionale. Massimiliano Spagnolo, responsabile Finanziamenti Strutturati & Consulenza d’impresa e Alessio Guerriero, responsabile Wealth Management hanno raccontato qual è il modello del Gruppo BCC Iccrea, quali sono gli obiettivi e come si sviluppa l'offerta, sia lato Wealth sia Corporate, in questo primo episodio del nuovo podcast “Wealth Done!”.
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