《置身其中：Skin in the Game》一档以价值 & 广义基本面投资为主题的商业圆桌对谈（非投资建议）。
联合主持人： Ice，圣狮投研院创始合伙人，Ex-企查查CEO & 合伙人。曾供职于TIAA美国教师退休保险基金、S&P Global标普全球市场财智、埃森哲科技战略咨询。哥伦比亚大学商学院MBA。
联合主持人： Brian，圣狮投研院创始合伙人，唐丰投资基金经理，曾在新加坡担任外资基金大中华区基金经理，晨星MorningStar五星评级。哥伦比亚商学院MBA。
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《置身其中：Skin in the Game》一档以价值 & 广义基本面投资为主题的商业圆桌对谈（非投资建议）。 联合主持人： Ice，圣狮投研院创始合伙人，Ex-企查查CEO & 合伙人。曾供职于TIAA美国教师退休保险基金、S&P Global标普全球市场财智、埃森哲科技战略咨询。哥伦比亚大学商学院MBA。 联合主持人： Brian，圣狮投研院创始合伙人，唐丰投资基金经理，曾在新加坡担任外资基金大中华区基金经理，晨星MorningStar五星评级。哥伦比亚商学院MBA。
Language
🇨🇳
Publishing Since
7/4/2023
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Recent Episodes
March 25, 2026
Vol.23 全球复利成长型投资、半导体产业演进、拥抱AI 投研
<p><img src="https://image.xyzcdn.net/FvHhvSp6QCVbTjMyQNsaJ_91YNKS.png"/></p><p>2026 年 3 月 12 日，我们和圣狮的老朋友，BEDROCK本拾投资创始人 谭聪进行了一次系统性的对话。对谈从一个很简单的问题出发：</p><p><strong>为什么选择专注全球复利成长型投资（Compounders）这一策略？</strong></p><p>以及，这背后对投资和对自我的理解是什么。</p><p>我们也围绕半导体和 AI 行业，聊了几个更具体、但更关键的话题：</p><p>•半导体行业企业如何从“周期股”走向“结构性复利”</p><p>•为什么存储领域的结构在改善，而 SaaS 等看似稳定的商业模式，却开始出现不确定性</p><p>•以及一个反复出现的问题：</p><p><strong>过去的 Compounders，未必是未来的 Compounders</strong></p><p>最后，我们把讨论拉回到与日常工作生活更息息相关的问题：</p><p><strong>AI 将如何重塑基本面投资的流程、方式、与人的边界。</strong></p><p>本期嘉宾：</p><ul> <li>谭聪TC，BEDROCK 本拾投资创始人/CIO。前红杉旗下弘尚资产基金经理，专注于全球科技和消费投资。曾在汇添富，摩根士丹利（中国）担任TMT行业首席分析师</li> <li>彭宗中Ice，圣狮投资研习院创始合伙人，前企查查CEO，哥大MBA校友</li> <li>郑永明Brian， 唐丰投资基金经理，圣狮投资研习院创始合伙人，曾于新加坡担任外资基金MUFG与NATIXIS大中华区基金经理、互联网企业战略 & 资本市场负责人，哥大MBA校友</li></ul><p>⸻</p><p>以下为分段内容，感兴趣可以跳转收听。本期对话的视频版也已发在圣狮公众号/视频号。也欢迎大家关注 BEDROCK的 <a href="https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/6583c5723d5d24e9cb6dee20">小宇宙播客</a> 和 公众号：<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/zjUN_cTO6TLwIqUZUxHY0Q">BEDROCK</a>。</p><figure><img src="https://image.xyzcdn.net/FlgMbTXFl-gjUvI_FV6I8zRAon5J.png"/></figure><p>00:03 嘉宾介绍与对话背景</p><p>02:09 为什么进行全球化投资</p><p>04:03 为什么专注在复利成长型“Compounder”这一策略</p><p>09:18 投资风格与自我的匹配：心性、能力与边界</p><p>13:30 做单一策略的取舍：主动放弃机会</p><p>16:31 半导体行业范式转变：从周期到Compounder 的转变</p><p>21:05 行业变化带来的机会、陷阱与细分行业的演进</p><p>31:28 AI带来的冲击：SaaS 商业模式的重估</p><p>35:33 投资 Compounders 最大的挑战：范式的转变</p><p>41:04 AI如何进入投研流程</p><p>47:19 AI赋能的边界：效率 vs Insight</p><p>55:43 未来投研团队的形态：一个人就是一个团队</p><p>58:24 学习方式的变化：还需要传统的“苦功”吗？</p><p>01:02:56 投资中的“审美”：是否可以被拆解</p><p>01:07:06 结语：AI 是巨大的时代机遇，未来难以预测，保持乐观，Stay Humble, Keep Learning</p><p>⸻</p><p>免责声明：本内容仅供交流学习，不构成任何投资建议。</p>
March 20, 2026
Vol.22 来自硅谷一线的 AI 行业观察与展望
<p>2026 年 2 月 7 日，AlphaClub 举办了新年以来的第五期分享。</p><p>圣狮第三期学员、Genilink Capital 至临资本合伙人 一丁从美国加州连线，分享了来自硅谷一线的 AI 行业观察与未来展望。经一丁同意，我们将本期分享内容开放出来，供大家交流学习，enjoy! 视频回放与 PPT 也发布在圣狮微信公众号：<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/YnvW6K_7J2rnFe9SKMYPuw">圣狮投研院</a>。</p><p>AlphaClub是由圣狮投资研习院孵化，《圣狮应用价值投资课》的同学们自发组建、独立运营的学习与实践社群，仅面向圣狮学员及特别受邀成员。旨在通持续深入的研究和高质量分享，帮助每一位参与者在真实的投资实践中不断进步。</p><figure><img src="https://image.xyzcdn.net/FtafUACUK2TNF8d1WTOrNLnqUfP0.png"/></figure><p>感谢大家对圣狮的关注与支持，对我们的其他内容感兴趣（例如视频播客）的同学也可以加入公开课群收取最新信息。</p><figure><img src="https://image.xyzcdn.net/FmfGxLh-QanHWeoyB3TlHyYlt3NA.jpg"/></figure><p>00:28 嘉宾介绍</p><p>01:03 AI 是历史级的机会</p><p>03:06 2025年围绕 AI 的资本市场进展</p><p>04:52 过去两年里 AI 技术领域的进展 - 加速演进，超摩尔定律</p><p>06:19 2026 年投资趋势与关键赛道洞察</p><p>26:21 评估 AI 领域的项目标准发生了很大变化</p><p>33:50 投资 AI 时一些重要的值得持续思考的问题</p><p>40:44 问答讨论 Q&A</p>
March 16, 2026
Vol.21 AI 辅助投资研究的实践经验：收敛视角、从问题出发、持续迭代思考
<p>2026 年 1 月 31 日，AlphaClub 举办了新年以来的第四期分享。圣狮第六期学员、前一级市场投资人（摩尔线程、长鑫存储、芯动联科），卡内基梅隆大学计算机科学硕士蔡雨延，分享了自己使用 AI 辅助投资研究的实践经验与心得 - 内容偏向于AI在信息收集、信息处理、辅助思考、辅助写作等纯文本的应用体会。分享质量很高且干货满满，经雨延同意，我们将本期分享开放出来，供大家交流学习。视频回放与 PPT 也发布在圣狮微信公众号：<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/NPoUWLdCNLm5f4soB1k57Q">圣狮投研院</a>。</p><p>LLM 与 Agentic 工具的能力正在快速进步，并逐渐跨越金融与二级市场投资工作流中的一些关键可用性门槛。AI 或许在短期内不会改变基本面投资的内核，但一定会显著提升投资者的工作效率。</p><p>Stay humble and keep learning.</p><h1><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/v-LFa5lvsU3Jx2D-6EriTA">AI时代的基本面投资：成熟的投资流程比以往任何时候都更重要</a></h1><h1>AlphaClub是由圣狮投资研习院孵化，《圣狮应用价值投资课》的同学们自发组建、独立运营的学习与实践社群，仅面向圣狮学员及invitation-Only特别受邀成员。AlphaClub 聚焦面向未来的投资机会，围绕公司研究、行业分析与专题讨论展开，主要包括：每月组织公司研究、行业分析与专题讨论，不定期开展小组制专题研究及其他形式的深度交流。旨在通持续深入的研究和高质量分享，帮助每一位参与者在真实的投资实践中不断进步。</h1><figure><img src="https://image.xyzcdn.net/FqKOejiJgS_voxS5_FI22PaWAIUv.png"/></figure><p>0:10 分享嘉宾介绍</p><p>3:05 AI 在投研过程中的价值</p><p>3:50 AI 辅助价投的实践结果</p><p>6:28 AI辅助价投的具体实践</p><p>13:13 具体心得：错误用例</p><p>20:06 具体心得：正面用例</p><p>26:42 使用心法</p><p>32:23 未来展望：模型能力与 Agent</p><p>34:35 分享总结</p><p>36:20 问答讨论环节 Q&A</p>
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