About Zukunft für Finanzberatung - Das Freundebuch der Versicherung und Finanzbranche
Herzlich Willkommen zum Podcast des Vereins ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e.V.!
Kennt Ihr das auch? Das öffentliche Image der Finanz- und Versicherungswirtschaft erreicht in Verbraucherumfragen in der Regel keine guten Noten. Und dennoch hat fast jeder einen oder mehrere Berater, denen er / sie vertraut. Paradox, oder? In unserem Podcast wollen wir genau darüber sprechen. Über das, was gute und verantwortungsvolle Beratung in Finanzfragen leistet. Und leisten kann. Und was wir tun können, damit diese gesellschaftspolitisch so wichtige Dienstleistung vielleicht eine positivere Wahrnehmung erreichen kann. Ein Podcast also für alle, die sich in der Finanz- und Versicherungsberatung bewegen. Und natürlich auch für interessierte Verbraucher.
Viel Freude und Erkenntnis wünscht Euch
Das Redaktionsteam des Vereins ZUKUNFT FÜR FINANZBERATUNG e. V.
Was haben Batman, Meeresfrüchte-Nudeln und das Maklerbüro der Zukunft gemeinsam? Sie gehören alle ins Freundebuch von Felix Kugelmann.
Patrick Hamacher besucht den Geschäftsführer von Insurgo in Augsburg. Felix erzählt von seinem Weg von der Ausbildung bei der Bayerischen über ein Studium in den USA bis zu seinen Stationen bei Allianz, Ottonova und IS2. Heute beschäftigt ihn vor allem die Frage: Wie können digitale Tools und KI den Verwaltungsaufwand im Maklerbüro reduzieren und mehr Zeit für persönliche Beratung schaffen?
Auch privat denkt Felix gern in Abläufen: Er kocht für die ganze Familie vor, organisiert zwei Kühlschränke und pflegt den freitäglichen Meeresfrüchte-Nudeltag. Dazu gibt es Einblicke in seinen dreisprachigen Familienalltag, seine Begeisterung für Batman und seinen Wunsch, einmal 20 Jahre in die Zukunft zu reisen.
Ein Gespräch über Neugier, mutige Karriereschritte und die Überzeugung, dass unsere Branche Menschen wirklich helfen kann.
12 Oct 2026
Michael Somla - Zukunft für Finanzberatung
1 Sept 2026
Lisa Lohre - Zukunft für Finanzberatung
Lisa Lohre – Triple L, Nudeln auf der Platte und der Vermittlermarkt der Zukunft
Was haben Pippi Langstrumpf, „Nudeln auf der Platte“ und die Zukunft der Finanzberatung gemeinsam? Die Antwort: Lisa Lohre. 😄
Patrick Hamacher war mit dem Freundebuch im hessischen Hochtaunus zu Gast bei Lisa Lohre, Young Professionals Managerin beim Versicherungskammer Maklermanagement.
Lisa erzählt, warum sie in der Branche früher tatsächlich als „Triple L“ bekannt war, weshalb Sport schon in der Schule ihr absolutes Lieblingsfach war und warum Avocado, Eier und ein ganz bestimmtes Blütensalz bei ihr zu Hause niemals fehlen dürfen.
Doch natürlich geht es auch um ihren Weg in die Versicherungsbranche: Von der Ausbildung zur Bankkauffrau über die Tätigkeit als Maklerin und Maklerbetreuerin bis hin zu ihrer heutigen Aufgabe, den Vermittlermarkt der Zukunft mitzugestalten.
Lisa spricht darüber, welche Herausforderungen junge Maklerinnen und Makler beim Start erleben, warum es nicht den einen richtigen Maklerpool für alle gibt und wie wichtig ein starkes Netzwerk für die eigene Entwicklung sein kann.
Außerdem geht es um die Frage, wie künstliche Intelligenz das Kundenverhalten und damit auch die Finanz- und Versicherungsberatung verändern könnte. Für Lisa steht dabei fest: Gerade bei komplexen und sensiblen Themen werden Vertrauen, persönliche Beziehungen und echte menschliche Beratung weiterhin eine entscheidende Rolle spielen.
Und wenn sie mit einer Zeitmaschine reisen könnte? Dann würde Lisa am liebsten gleich zweimal los: 30 Jahre zurück, um zu erleben, wie die Branche damals funktioniert hat und 30 Jahre nach vorne, um herauszufinden, was wir heute tun müssen, damit die Beratung von morgen gelingt.
Eine Folge über Netzwerke, Nachwuchsförderung, Veränderung, Familienrezepte, Hummeln im Hintern und ganz viel Freude an unserer Branche.
🎧 Viel Spaß mit dieser Folge von „das Freundebuch“!
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