derfinanzplaner

About derfinanzplaner

Wir meckern gerne, wenn’s im Restaurant zu teuer war, über die eigene Vorsorge schweigen wir lieber. Dabei ist Geld ist ein hochinteressantes Thema. Man kann es aus wirtschaftlichen, psychologischen oder philosophischen Aspekten betrachten. Zu fast jeder Meinung gibt es eine Gegenmeinung. Höchste Zeit für einen Podcast, der allen Ansichten und Tipps eine Bühne bietet. Hier ist er: derfinanzplaner aka Philippe Muntwyler lädt ab sofort interessante Köpfe ein und fragt ihnen Löcher in den Bauch, aber nicht ins Portemonnaie.

Publisher

derfinanzplaner, sponsored by Caveo AG

Category

business · education

Language

de

Explicit

Yes

First episode

18 Oct 2024

Latest episode

30 Oct 2026

Latest episodes

54 episodes in the feed.

1. 

   30 Oct 2026

   54 | Alexandra Weck: Porsche, Champagner, Millionenvermögen – und die Zukunft der Finanzberatung

   Die Finanzbranche spricht gerne über Vertrauen, persönliche Beziehungen und Empfehlungen. Aber reicht das heute noch aus, um vermögende Kunden zu gewinnen? Oder haben viele Finanzberater und Vermögensverwalter schlicht keinen richtigen Vertrieb? In Folge 54 von derfinanzplaner spricht Philippe Muntwyler mit Alexandra Weck über die Zukunft der Kundengewinnung in der Finanzindustrie. Alexandra war über 17 Jahre bei Unternehmen wie UBS, Fidelity und Baader Bank tätig und unterstützt heute Vermögensverwalter und Family Offices dabei, systematisch vermögende Kunden zu gewinnen. Wir sprechen darüber, warum Empfehlungen allein kein nachhaltiges Geschäftsmodell sind und weshalb sich die Finanzbranche mit professionellem Vertrieb noch immer schwertut. Braucht ein guter Finanzberater heute eine starke Personal Brand? Und wie viel Porsche, Polo und Champagner verträgt eigentlich eine Branche, in der Vertrauen die wichtigste Währung ist? Besonders spannend wird es beim Generationenwechsel. Laut einer Capgemini-Studie planen über 81 Prozent der nächsten Generation vermögender Kunden, innerhalb von ein bis zwei Jahren nach einer Erbschaft den Vermögensverwalter ihrer Eltern zu wechseln. Was läuft hier falsch? Und warum beginnen viele Finanzinstitute erst dann, sich für die Kinder ihrer Kunden zu interessieren, wenn das Vermögen bereits vererbt wurde? Dabei geht es nicht nur um Marketing, Vertrieb und Millionenvermögen. Wir diskutieren über Unternehmertum, echte Kundenbeziehungen, die Rolle der Finanzplanung und die Frage, wem die Kundenbeziehung eigentlich gehört: dem Berater, dem Unternehmen oder am Ende doch dem Kunden? Eine Folge über Geld, Vertrauen, Sichtbarkeit und die Zukunft einer Branche, die sich möglicherweise schneller verändern muss, als ihr lieb ist.

2. 

   16 Oct 2026

   53| Doman O. Obrist: Versicherungen, Broker, Privatjets und Uhren für Millionen

   Versicherungen gelten nicht unbedingt als das spannendste Thema der Welt. Vielleicht liegt das Problem aber weniger an Versicherungen – sondern daran, wie darüber gesprochen wird. In Folge 53 von derfinanzplaner spricht Philippe Muntwyler mit Doman O. Obrist über die Schweizer Versicherungs- und Brokerwelt. Wie funktioniert ein Versicherungsbroker heute – und wie müsste er eigentlich funktionieren? Wo schafft ein guter Broker echten Mehrwert und wo braucht die Branche dringend ein Update? Wir sprechen darüber, was Unternehmer und Firmeninhaber wirklich absichern müssen. Welche Risiken für ein Unternehmen existenzbedrohend werden können, welche Versicherungen sinnvoll sind – und warum eine saubere Risikoanalyse wichtiger ist als einfach möglichst viele Policen abzuschliessen. Dann geht es in eine Welt, die man nicht jeden Tag sieht: Wie versichern vermögende Menschen ihre Wertsachen? Was passiert, wenn eine Uhrensammlung einen Wert von rund CHF 18 Millionen erreicht? Wie werden solche Vermögenswerte überhaupt versichert – und welche Risiken beschäftigen Menschen, wenn Vermögen eine ganz andere Dimension erreicht? Und auch die Aviatik kommt nicht zu kurz. Dank Doman weiss Philippe jetzt zumindest, wie man als wirklich vermögende Person reist: im Bombardier Global 5000. Und zwar nicht gemietet, sondern gekauft. Wir sprechen darüber, welche Versicherungen rund um Privatjets und die Aviatik notwendig sind und wie speziell diese Risiken tatsächlich sind. Dabei geht es aber nicht nur um Policen, Prämien und Deckungen. Wir sprechen über Beratung, Unternehmertum, Kundenbeziehungen und darüber, wie sich die Rolle des Brokers in den kommenden Jahren verändern muss. Und vor allem haben wir ziemlich viel gelacht. Denn Versicherung muss nicht langweilig sein.

3. 

   2 Oct 2026

   52| Prof. Dr. Erwin W. Heri: 7 % Rendite und alle werden reich? Die Märchen der Finanzwelt

   7 % Rendite, Zinseszins und ein ETF-Sparplan – und irgendwann bist du Millionär. Mathematisch klingt vieles in der Finanzwelt erstaunlich einfach. Doch was passiert, wenn Inflation, Kosten, Steuern, Börsencrashs und vor allem der Mensch dazukommen? In Folge 52 von derfinanzplaner spricht Philippe Muntwyler mit Prof. Dr. Erwin W. Heri, Ökonom, Finanzmarktexperte und Gründer von Fintool, über einige der hartnäckigsten Geschichten der Finanzwelt: Woher kommen die berühmten 7 % Aktienrendite eigentlich? Warum sagt eine Durchschnittsrendite wenig darüber aus, was ein Anleger tatsächlich erlebt? Macht Zinseszins wirklich reich – oder ist 40 Jahre Disziplin das eigentliche Kunststück? Und warum treffen Menschen trotz praktisch unbegrenztem Zugang zu Finanzwissen weiterhin schlechte Entscheidungen? Wir sprechen über Anlegerpsychologie, Börsenprognosen, Finfluencer, Finanzbildung und die Finanzindustrie. Darüber, warum Experten jedes Jahr neue Marktprognosen veröffentlichen, obwohl niemand weiss, wo der SMI in zwölf Monaten steht. Wann Vereinfachung hilfreich ist – und wann sie gefährlich wird. Und ob mehr Informationen tatsächlich zu besseren Entscheidungen führen oder uns manchmal sogar im Weg stehen. Auch die Finanzplanung bleibt nicht verschont: Ist ein Finanzplan bis Alter 90 mit festen Renditeannahmen nicht ebenfalls eine Form von Scheingenauigkeit? Sollte gute Finanzplanung weniger versuchen, die Zukunft vorherzusagen – und vielmehr Strategien entwickeln, die möglichst viele unterschiedliche Zukünfte überleben? Vielleicht liegt das grösste Missverständnis der Finanzwelt deshalb nicht in einer falschen Formel. Sondern in der Annahme, dass sich Menschen genauso verhalten wie ein Excel-Modell. Die Schweiz verfügt über fast alles, was Innovation braucht. Vielleicht entscheidet sich unsere Zukunft deshalb nicht daran, ob wir noch bessere Rahmenbedingungen schaffen. Sondern daran, wie viel Risiko wir bereit sind zu tragen, wenn Erfolg noch nicht garantiert ist.

Who has been a guest on derfinanzplaner

Names identified in recent episode analyses. Showing up to five guests.

• Jörg Sandrock
• Gabor Gaspar
• Timo Wäschle

Reach and audience

Public platform figures. Ratings count people who left a rating, not total listeners.

Spotify

4.8 / 5

25 ratings

Contact derfinanzplaner

Guest appearances

Does not typically book guests

Based on episode analysis; this does not confirm that the show is currently accepting guests.

Shows with a similar audience

• 

  FinanzFabio - let‘s talk about money

• 

  PlanningFinance Podcast

• 

  Bänklitalk

• 

  STUZZ - Finanzapéro (langfristig Vermögen aufbauen)

• 

  Sykora Gisler

• 

  Apropos – der tägliche Podcast des Tages-Anzeigers