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Finanzperspektiven: Finanzen, Investment und Steuern - mit Certified Financial Planner Marcel Reyers

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by Marcel Reyers CFP® (Certified Financial Planner)

20 episodes

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Podcast Overview

Endlich durchblicken in Finanzthemen: In Finanzperspektiven macht Certified Financial Planner Marcel Reyers komplexe Finanzplanung alltagstauglich. Der Podcast bietet fundiertes, verständliches Wissen zu Finanzen, Investments und Steuern – neutral und produktunabhängig. Ob Einsteiger oder Profi: Hier gibt’s Orientierung für Finanzplanung, Kapitalmarkt und Vermögen. Alle zwei Wochen erwarten Sie Interviews mit Expertinnen und Experten und praxisnahe Lernsessions – kompakt, fundiert, auf den Punkt. Impressum: https://finanz-konsilium.de/impressum/

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🇩🇪

Publishing Since

11/5/2025

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July 21, 2026

Behavioral Finance – Warum wir an der Börse oft irrational handeln

In dieser Episode von <a href="https://finanz-konsilium.de/" target="_blank" rel="noopener noreferer">Finanzperspektiven</a> spricht <a href="https://finanz-konsilium.de/" target="_blank">Marcel Reyers</a> mit <a href="https://akademie.dvfa.de/programme/behavioral-finance" target="_blank">Björn Esser</a> über die psychologischen Mechanismen hinter Geldanlage und Investmententscheidungen. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum Menschen an den Finanzmärkten oft nicht rational handeln – obwohl klassische Kapitalmarkttheorien genau das lange unterstellt haben. Stattdessen prägen Emotionen, unbewusste Muster und kognitive Verzerrungen viele Entscheidungen von Anlegerinnen und Anlegern.Die Folge beleuchtet zentrale Konzepte der Behavioral Finance wie Overconfidence, Verlustaversion, Ankereffekte und Herdentrieb. Gleichzeitig geht es um ganz praktische Fragen: Wie können Anleger diese Denkfehler bei sich selbst erkennen? Welche Rolle spielen Strategie, Risikoprofil und Erwartungsmanagement? Und wie verändert Künstliche Intelligenz die Dynamik zwischen Rationalität und emotionaler Marktpsychologie? ⏱️ Kapitelübersicht00:00 Intro & Begrüßung00:46 Vorstellung von Björn Esser und sein Weg in die Finanzwelt02:44 Was Behavioral Finance ist und wie sie sich historisch entwickelt hat05:43 Die wichtigsten Biases: Overconfidence, Loss Aversion, Anchoring, Herding07:22 Selbstüberschätzung bei Anlegern und wie man ihr begegnet10:28 Verlustaversion: Warum Verluste psychologisch stärker wirken als Gewinne17:37 Herdentrieb und Preisblasen an den Kapitalmärkten21:06 Ankereffekte, Kursziele und manipulativeErwartungssteuerung26:03 KI, Algorithmen und neue Chancen bzw. Risiken in der Behavioral Finance29:33 Fazit, Literaturempfehlung und Verabschiedung 👤 Vorstellung des Fachexperten<a href="https://akademie.dvfa.de/programme/behavioral-finance" target="_blank">Björn Esser</a> ist Mitgründer der Alturis Capital GmbH in Frankfurt und seit vielen Jahren als Dozent und Referent im Bereich Behavioral Finance, Portfoliomanagement und Entscheidungstheorie aktiv. In dieser Folge bringt er seine Erfahrung aus Praxis und Kapitalmarktforschung ein und zeigt, wie stark psychologische Muster unser Anlageverhalten prägen. 🔗 Wichtige Links & RessourcenDVFA – Behavorial Finance: <a href="https://akademie.dvfa.de/programme/behavioral-finance">https://akademie.dvfa.de/programme/behavioral-finance</a>Alturis Capital – Björn Esser: <a href="https://alturis.de/ueber-uns/">https://alturis.de/ueber-uns/</a>Daniel Kahnemann: <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman">https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman</a> 📣 Was noch zu tun ist?!Hat dir die Folge gefallen?➡️ Abonniere „Finanzperspektiven“ auf deiner Lieblingsplattform oder besuche unsere Homepage auf: <a href="https://finanz-konsilium.de/">https://finanz-konsilium.de/</a> und erfahre mehr zu Financial Planning, Investments und weiteren Finanzthemen Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreib uns gern eine Nachricht oder hinterlasse eine Bewertung! Viel Freude beim Hören und bis zur nächsten Folge!

July 7, 2026

Umzug in die Schweiz – Steuern, Löhne & versteckte Kosten: Lohnt es sich wirklich?

In dieser Episode von Finanzperspektiven spricht Marcel Reyers mit Uwe Scheunemann, Honorarberater in Zürich, über das aktuell hochrelevante Thema „Umzug in die Schweiz".Mehr Netto vom Brutto, höhere Wertschätzung, bessere Arbeitsbedingungen – das sind die Versprechen. Doch was bleibt nach Abzug von Krankenkasse, Lebenshaltungskosten und Vermögensteuer wirklich übrig? Der Experte erklärt das Schweizer 3-Säulen-System, klärt über die Quellensteuer für Neuzuzüger auf, erläutert was mit deutscher Altersvorsorge und Depots passiert und verrät, welche Kosten viele Auswanderer unterschätzen. Eine ehrliche Folge für alle, die mit dem Gedanken spielen, in die Schweiz zu ziehen. ⏱️ Kapitelübersicht00:00 - Intro & Begrüßung01:50 Vorstellung: Uwe Scheunemann – CFP und Honorarberater in Zürich03:20 Motive für den Umzug: Lohn, Wertschätzung & Lebensqualität05:40 Lebenshaltungskosten: Was kostet Wohnen in Zürich & Basel wirklich?09:00 Krankenkasse als Kopfprämie – das Schweizer Pflichtsystem11:30 Was bleibt vom Bruttolohn? Sozialabgaben & Netto-Rechnung14:00 Quellensteuer für Neuzuzüger – die ersten 5 Jahre16:30 Das 3-Säulen-System: AHV, Pensionskasse & Säule 3a19:00 Pensionskasseneinkäufe & Steueroptimierung ab 50+22:00 Deutsche Altersvorsorge: Was passiert bei Wegzug?25:00 Vermögensteuer & Depots: Was Zuzüger wissen müssen28:30 Versteckte Kosten: Verkehrsbußen, Kinderbetreuung & Mietkaution31:00 Grenzgängermodell vs. kompletter Umzug – was lohnt sich?33:30 Kulturelle Integration: Sprache, Dialekt & soziale Codes35:00 Fazit und Verabschiedung 👤Vorstellung des FachexpertenUwe Scheunemann ist Certified Financial Planner (CFP) und Gründer von Progressive Finance in Zürich. Als Honorarberater betreut er seit über drei Jahren mit seiner eigenen Firma vor allem Akademikerfamilien, Ärzt:innen und Privatkunden mit Schwerpunkt auf grenzüberschreitende Finanzplanung zwischen Deutschland und der Schweiz. Seine Ausbildung absolvierte er in der Schweiz (Diplomierter Finanzberater, Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, CFP), studierte aber auch in Dresden und Spanien.Kontakt zu Uwe Scheunemann:<a href="https://www.progressive-finance.ch/" target="_blank" rel="noopener noreferer">https://www.progressive-finance.ch/</a> 🔗 Wichtige Links & RessourcenProgressive Finance – Honorarberatung Zürich: <a href="https://www.progressive-finance.ch/" target="_blank" rel="noopener noreferer">https://www.progressive-finance.ch/</a>FinFinder – Honorarberater & Broker in der Schweiz finden: <a href="https://www.finfinder.ch/" target="_blank" rel="noopener noreferer">https://www.finfinder.ch/</a>Schweizer AHV – Staatliche Altersvorsorge (1. Säule): <a href="https://www.ahv-iv.ch/" target="_blank" rel="noopener noreferer">https://www.ahv-iv.ch/</a>BVG – Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (2. Säule): <a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/797_797_797/de" target="_blank" rel="noopener noreferer">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/797_797_797/de</a>Säule 3a – Private Vorsorge in der Schweiz: <a href="https://www.ch.ch/de/saeule-3a/" target="_blank" rel="noopener noreferer">https://www.ch.ch/de/saeule-3a/</a> 📣 Was noch zu tun ist?!Hat dir die Folge gefallen?➡️ Abonniere „Finanzperspektiven“ auf deiner Lieblingsplattform oder besuche unsere Homepage auf: <a href="https://finanz-konsilium.de/">https://finanz-konsilium.de/</a> und erfahre mehr zu Financial Planning, Investments und weiteren FinanzthemenFragen, Feedback oder Themenwünsche?Schreib uns gern eine Nachricht oder hinterlasse eine Bewertung!

June 23, 2026

Financial Planning mit CFP® - Der Mehrwert professioneller Finanzplanung

In dieser Episode von Finanzperspektiven spricht Marcel Reyers mit Maximilian Kleyboldt über den konkreten Mehrwert professioneller Finanzplanung durch Certified Financial Planner (CFP®). Im Mittelpunkt steht die Frage, warum ganzheitliche Finanzplanung heute wichtiger ist denn je – gerade in einer Zeit, in der viele Menschen durch Informationsflut, Produktvielfalt und steigende finanzielle Komplexität verunsichert sind.Die Folge zeigt, dass Financial Planning weit über klassische Anlageberatung hinausgeht. Statt nur einzelne Produkte oder Depots zu optimieren, werden Lebensziele, Liquidität, Altersvorsorge, Absicherung, Finanzierung, Vermögensnachfolge und steuerliche Aspekte als zusammenhängender Prozess betrachtet. Außerdem spricht Kleyboldt über die Rolle der CFP®-Zertifizierung, Qualitätsstandards in der Beratung, den Aufbau der Ausbildung sowie über Zukunftsthemen wie Ruhestandsplanung, Estate Planning und interdisziplinäre Beratung. ⏱️ Kapitelübersicht00:00 Intro & Begrüßung00:43 Thema der Folge: Warum CFP echten Mehrwert bietet01:35 Vorstellung von Maximilian Kleyboldt und sein Werdegang03:11 Warum Finanzplanung heute wichtiger denn je ist05:39 Financial Planning vs. klassische Anlageberatung07:50 Für wen Finanzplanung besonders sinnvoll ist10:48 CFP® als Qualitätsmerkmal in der Beratung13:26 Aufbau und Anforderungen der CFP-Ausbildung16:03 Was sich durch die Zertifizierung in der Praxis verändert18:34 Zukunft der Finanzplanung: Trends und Herausforderungen24:20 Wie Verbraucher qualifizierte Berater finden26:37 Fazit & Verabschiedung 👤 Vorstellung des FachexpertenMaximilian Kleyboldt ist CFP®-Professionell, Direktor bei der Bethmann Bank in Frankfurt am Main und Schriftführer im Vorstand des FPSB Deutschland. Im Gespräch beschreibt er seinen langjährigen Hintergrund im Bankenumfeld und seine Überzeugung, dass gute Beratung immer ganzheitlich, strukturiert und lebensphasenorientiert sein muss.Kontakt zu Maximilian Kleyboldt<a href="https://www.linkedin.com/in/maximilian-kleyboldt-cfp%C2%AE-b4956a42/" target="_blank" rel="noopener noreferer">https://www.linkedin.com/in/maximilian-kleyboldt-cfp%C2%AE-b4956a42/</a> 🔗 Wichtige Links & RessourcenFPSB Deutschland e.V.: <a href="https://www.fpsb.de/" target="_blank" rel="noopener noreferer">https://www.fpsb.de/</a>Positionspapiere des FPSB Deutschland e.V. <a href="https://www.fpsb.de/fuer-berater/dokumentencenter.html" target="_blank" rel="noopener noreferer">https://www.fpsb.de/fuer-berater/dokumentencenter.html</a> 📣 Was noch zu tun ist?!Hat dir die Folge gefallen?➡️ Abonniere „Finanzperspektiven“ auf deiner Lieblingsplattform oder besuche unsere Homepage auf: <a href="https://finanz-konsilium.de/">https://finanz-konsilium.de/</a> und erfahre mehr zuFinancial Planning, Investments und weiteren Finanzthemen Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreib uns gern eine Nachricht oder hinterlasse eine Bewertung! Viel Freude beim Hören und bis zur nächsten Folge!

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