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Fintech Briefing es un análisis del sistema financiero digital en América Latina y Estados Unidos. Cada episodio conecta los eventos más relevantes de la semana —licencias, movimientos regulatorios, inversiones, adquisiciones, infraestructura financiera y riesgos emergentes— para explicar qué está cambiando realmente en la industria financiera y por qué importa. No es un noticiero ni un podcast de opinión. Es un briefing estratégico orientado a quienes toman decisiones en banca, fintech, pagos, tecnología financiera y regulación. Aquí no se repasan titulares: se interpretan señales, se identifican patrones y se plantean las preguntas que definen la siguiente fase del sistema financiero digital. Este podcast utiliza voces generadas por inteligencia artificial como medio de narración. El análisis, la curaduría de fuentes y la línea editorial forman parte de un proceso editorial estructurado. www.fintechexpert.mx (https://www.fintechexpert.mx?utm_medium=podcast)

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FintechExpert

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business · news

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es

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31 Aug 2021

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6 Nov 2026

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79 episodes in the feed.

1. 

   6 Nov 2026

   ENTREVISTA | STP: El efectivo sigue siendo el rival a vencer

   En México, 85% de las operaciones menores a 500 pesos todavía se realizan en efectivo. El gobierno federal calcula que esa proporción podría bajar a alrededor de 50% durante el primer año de su nueva estrategia de pagos digitales. Para Jaime Márquez, socio y director ejecutivo de Desarrollo de Negocios de Sistema de Transferencias y Pagos (STP), ese dato resume una batalla que la industria lleva años intentando ganar. “El enemigo en común que tenemos todos aquí es el efectivo”, dijo durante una conversación con FintechExpert en FINNOSUMMIT 2026, realizado el 23 y 24 de septiembre en Ciudad de México. STP lleva 17 años operando en ese terreno. Su negocio se ha concentrado en conectar empresas con la infraestructura de pagos del país para realizar transferencias vía SPEI, dispersar pagos masivos, generar CLABEs individualizadas para identificar cobros y ofrecer otros servicios asociados a la operación de pagos. La compañía atiende a más de 1,500 empresas y, de acuerdo con información publicada sobre Márquez por FinTech México, presta servicios al 95% de las instituciones de tecnología financiera del país. Hacer una cosa y hacerla bien La permanencia de STP en un mercado que se ha llenado de nuevos participantes no se explica, según Márquez, por perseguir cada nueva tendencia. Su recomendación para los emprendedores fintech es casi la contraria: encontrar un problema concreto y mantener el foco. “Hay que dominar una cosa, hay que mejorar constantemente eso y seguir atendiendo ese problema”, señaló. Para STP, ese problema fue facilitar el movimiento digital de dinero para empresas en México. La tesis parece sencilla, pero también dice mucho sobre cómo ha cambiado el ecosistema fintech. Hace más de una década, convencer a una empresa de integrar pagos electrónicos o utilizar infraestructura basada en SPEI requería explicar primero por qué debía hacerlo. Hoy el contexto es distinto. Fintechs, bancos, comercios y plataformas digitales compiten por mover una proporción cada vez mayor de las transacciones fuera del efectivo. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano está intentando acelerar ese cambio. En septiembre presentó una iniciativa de Ley de Economía Digital para extender la aceptación de medios de pago electrónicos y digitales. La ley fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de noviembre de 2026 y entró en vigor el 5 de noviembre. De SPEI a una nueva generación de pagos La siguiente etapa no dependerá de una sola tecnología. Márquez identifica oportunidades en productos como CoDi y DiMo, mientras que en pagos transfronterizos aparecen otras alternativas, entre ellas stablecoins y activos digitales. La referencia inevitable para México es Brasil. PIX mostró que un sistema de pagos instantáneos puede alcanzar adopción masiva cuando la experiencia para usuarios y comercios es suficientemente sencilla. Para Márquez, México avanza hacia una dirección similar, aunque el proceso será gradual. La extensión de pagos digitales a operaciones cotidianas, desde comercios hasta servicios como casetas o gasolineras, puede parecer incremental. Pero precisamente ahí está buena parte de la batalla: conseguir que pagar digitalmente deje de ser una alternativa y se convierta en un hábito. La IA como acelerador En esa transición aparece otro factor: la inteligencia artificial. Márquez no la plantea como una amenaza para las empresas de infraestructura financiera, sino como una herramienta para aumentar la velocidad con la que pueden desarrollar productos y modificar procesos internos. Actividades que antes requerían ciclos largos de desarrollo, revisión y coordinación entre distintas áreas pueden ejecutarse en menos tiempo con ayuda de herramientas de IA. Eso también eleva la presión competitiva. Pero Márquez ve esa competencia como algo positivo. Cuando STP comenzó a hablar de digitalización, SPEI o cuentas individualizadas, había pocas compañías intentando vender la misma idea. Eso hacía más difícil desarrollar el mercado. Ahora ocurre lo contrario. “Más empresas quieren tener esos servicios, más empresas se quieren digitalizar”, dijo. La competencia, bajo esa lógica, no solamente disputa clientes. También ayuda a crear la categoría. Para STP, eso significa continuar con la estrategia que ha seguido durante casi dos décadas: mejorar la infraestructura que ya conoce mientras el mercado mexicano aumenta su adopción de pagos digitales. El objetivo final sigue siendo menos sofisticado que hablar de inteligencia artificial, stablecoins o nuevas arquitecturas financieras. Es conseguir que, cuando una persona o una empresa tenga que pagar, el efectivo deje de ser la primera opción. Esta entrevista es una muestra de lo que hacemos en FintechExpert+. Este mes, el plan anual tiene 50% de descuento para siempre, solo para nuevas suscripciones hasta el 30 de noviembre. Quiero el 50% (https://www.fintechexpert.mx/df13d206?utm_source=substack&utm_medium=email&utm_campaign=fe_plus_nov50&utm_content=stp_entrevista_a). This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.fintechexpert.mx/subscribe (https://www.fintechexpert.mx/subscribe?utm_medium=podcast&utm_campaign=CTA_2)

2. 

   14 Oct 2026

   tapi: de una wallet a comprar una fintech de Mastercard

   “La verdad es que la billetera fracasó”. Tomás Mindlin no intenta reescribir la historia. Antes de construir tapi, él y su equipo lanzaron una wallet en Argentina que llegó a superar los 600,000 usuarios y procesar millones de pagos, pero que terminó mostrando algo más valioso que el propio producto: buena parte de la infraestructura detrás de los pagos cotidianos no estaba preparada para atender a las nuevas compañías financieras digitales. Ese aprendizaje terminó definiendo el siguiente negocio. En una conversación con FintechExpert, Tomás Mindlin explica cómo el equipo pasó de competir por el usuario final a construir infraestructura para bancos, fintechs y empresas que necesitan recaudar y procesar pagos en América Latina. El giro hacia la infraestructura Mindlin había conocido de cerca el sector fintech durante su etapa profesional en Londres. En 2016 se convirtió en uno de los primeros usuarios de Revolut y, después de regresar a Argentina, decidió entrar al mercado con una billetera digital. El producto ofrecía una cuenta, una tarjeta prepaga y herramientas para resolver pagos cotidianos como electricidad, gas, agua, telefonía, impuestos y recargas. La wallet ganó usuarios. También dejó una lección incómoda. “La verdad es que la billetera fracasó. Fue un fracaso que nos ayudó a llegar donde estamos hoy.” El problema no estaba únicamente en construir una mejor experiencia para el consumidor. Detrás de cada pago existían proveedores y sistemas diseñados para otro momento del mercado, cuando buena parte de las transacciones todavía se resolvían presentando físicamente un recibo en un punto de pago. Al operar millones de transacciones, el equipo comenzó a ver esa limitación desde dentro. También entendió la dimensión de sus competidores. Compañías como Mercado Pago, Ualá y Nubank contaban con capital, tecnología y equipos difíciles de enfrentar desde una nueva wallet. La oportunidad estaba en otro lugar: trabajar con esos jugadores en lugar de competir directamente contra ellos. En 2022, el equipo vendió la licencia y la base de usuarios de la billetera y concentró sus esfuerzos en construir infraestructura de pagos. México, Arcus y una apuesta que parecía poco lógica La entrada a México tampoco parecía evidente. Cuando tapi comenzó a estudiar el mercado, el equipo encontró a un jugador con una posición relevante: Arcus, compañía que había sido adquirida por Mastercard. La primera lectura fue sencilla: quizá México no tenía sentido. Mindlin recuerda que, durante aquellas primeras conversaciones, potenciales clientes les hacían prácticamente la misma pregunta: si Arcus ya ofrecía ese tipo de infraestructura, ¿qué podía hacer tapi diferente? La respuesta terminó llegando varios años después. México se convirtió en el principal mercado de tapi y la compañía terminó adquiriendo Arcus, el mismo jugador que originalmente parecía reducir el espacio disponible para entrar al país. Más allá de la anécdota, el episodio muestra una característica particular de los negocios de infraestructura financiera: las decisiones estratégicas difícilmente son lineales. tapi necesitó construir conexiones, producto y capacidades en distintos países antes de generar ingresos. Según Mindlin, la empresa tardó un año y medio en generar su primer dólar, durante un periodo en el que dependió del respaldo de inversionistas dispuestos a financiar una infraestructura que todavía no procesaba transacciones. Después venía otro reto: venderla. Integrar infraestructura financiera no ocurre de un día para otro. Requiere trabajo técnico y coordinación entre áreas regulatorias, diseño, pagos y operaciones. En consecuencia, buena parte de las ventas debía hacerse pensando en implementaciones que ocurrirían meses después. De los grandes jugadores a las empresas medianas Hoy, la ambición de tapi va más allá de conectar grandes instituciones financieras. Mindlin señala que la compañía trabaja con más de 120 instituciones financieras en la región, además de bancos, fintechs y grandes empresas recaudadoras en México. El siguiente paso consiste en llevar capacidades similares a empresas que tradicionalmente tienen menos herramientas para gestionar sus cobros. Una universidad, una aseguradora mediana, un proveedor regional de telecomunicaciones o incluso un municipio pequeño enfrentan necesidades de recaudación similares a las de una gran empresa, pero no necesariamente cuentan con la misma infraestructura. Con tapi Pay, la compañía busca atender ese segmento mediante distintos medios de pago, incluyendo tarjetas, transferencias y efectivo en más de 45,000 puntos de venta, según explicó Mindlin durante la conversación. tapi también trabaja en una solución propia de domiciliación de pagos con la que busca facilitar que recibos y servicios recurrentes puedan cargarse directamente a una cuenta bancaria. La infraestructura como ventaja Construir infraestructura financiera tiene una desventaja evidente: toma tiempo. Pero esa misma dificultad puede convertirse en una barrera competitiva. Una vez que bancos, fintechs, empresas recaudadoras y distintos participantes están conectados dentro de una misma red, replicar esas relaciones y conexiones también se vuelve más complejo. Por eso Mindlin plantea el siguiente objetivo en términos de red: construir la mayor red de pagos de América Latina y simplificar tanto el cobro para las empresas como el pago para los usuarios. La historia de tapi tiene algo poco habitual en el relato clásico de startups. El producto inicial no fue el gran éxito que abrió el camino al siguiente negocio. Fue la experiencia operándolo la que permitió al equipo ver con claridad dónde estaba una oportunidad mayor. Y estaba detrás del producto que veía el usuario: en la infraestructura que hace posible que el pago ocurra. This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.fintechexpert.mx/subscribe (https://www.fintechexpert.mx/subscribe?utm_medium=podcast&utm_campaign=CTA_2)

3. 

   12 Oct 2026

   🎙️ Agentes de IA, crédito bajo presión y finanzas invisibles

   La inteligencia artificial está cruzando una frontera importante en servicios financieros: dejar de recomendar para empezar a ejecutar. Un modelo que se equivoca al resumir un documento genera trabajo adicional. Un agente que se equivoca al aprobar un crédito, conciliar una operación o liberar una transferencia puede mover dinero antes de que alguien detecte el error. Al mismo tiempo, un riesgo mucho más conocido está acelerándose en México. La cartera vencida de los hogares alcanzó 117,530 millones de pesos en agosto, mientras la mora en tarjetas de crédito creció 71% anual. Y hay un tercer movimiento ocurriendo detrás de ambos: buena parte de la infraestructura financiera se está volviendo invisible. Bitso procesa remesas detrás de otras compañías, Broxel quiere convertirse en infraestructura para terceros y Mercado Pago incorpora servicios financieros dentro de una relación que ya existe con sus comercios. Tres cambios distintos que apuntan a una misma pregunta: ¿dónde quedará realmente el control del sistema financiero cuando las decisiones, la infraestructura y hasta la distribución operen cada vez más detrás de escena? En este episodio de Fintech Briefing analizamos las señales que está dejando esa transición. Presentado por Gamma: Gamma utiliza inteligencia artificial para convertir ideas en presentaciones, documentos y páginas web profesionales. Para equipos de fintech, banca y servicios financieros, puede acelerar la creación de pitch decks, propuestas comerciales, reportes y materiales de capacitación. (https://try.gamma.app/xsr4yfaj01iq) Temas clave de este episodio: * Los agentes de IA empiezan a tocar procesos financieros críticos: La discusión ya no gira únicamente alrededor de qué tan buenos son los modelos para generar texto o analizar documentos. El siguiente paso es permitirles actuar sobre sistemas reales. En banca y fintech eso obliga a resolver una tensión difícil: modelos probabilísticos operando dentro de procesos donde una transferencia, una conciliación o una aprobación de crédito no admite una respuesta “más o menos correcta”. * Las reglas determinísticas se convierten en los rieles de protección de la IA: Una de las respuestas que empieza a aparecer son arquitecturas híbridas. La inteligencia artificial interpreta información y propone acciones, pero la ejecución final queda limitada por reglas estrictas. Simetrik Agent, por ejemplo, aplica esta lógica a conciliación financiera: el agente puede trabajar con información desestructurada, mientras los cálculos y controles críticos permanecen sujetos a reglas trazables. La pregunta ya no es solamente qué puede hacer la IA, sino qué se le permitirá hacer sin intervención humana. * Toku lleva los agentes a cobranza y cambia también el modelo económico: La compañía está conectando agentes de IA con los ERP y CRM de sus clientes para tareas de cobranza y soporte. Hay otro cambio relevante detrás de la tecnología: el cobro por resultado. Si una consulta no se resuelve o un cobro no se concreta, el proveedor tampoco captura el mismo ingreso. La automatización empieza así a modificar no solo la operación, sino también cómo se reparte el riesgo entre cliente y proveedor tecnológico. * La cartera vencida de los hogares mexicanos alcanza un récord: En agosto llegó a 117,530 millones de pesos, 22.3% más en términos reales que un año antes. Las tarjetas de crédito concentran la principal señal de estrés: su cartera vencida superó los 28,400 millones de pesos y aumentó 71% anual. El deterioro representa todavía una fracción limitada del financiamiento total, por lo que hablar de una crisis sistémica sería excesivo. El foco está en la velocidad: si la mora sigue creciendo, bancos y fintechs tendrán que responder con reservas mayores, límites más bajos y originación más selectiva. * Tener millones de usuarios todavía no equivale a dominar el crédito: Ocho bancos tradicionales concentran alrededor de 88% del crédito al consumo en México. En contraste, cinco bancos digitales mencionados en el episodio representan conjuntamente cerca de 1.2% de la cartera. La diferencia recuerda algo que a veces se pierde cuando se mide la competencia solamente en cuentas abiertas: nómina, liquidez, historial transaccional y capacidad de fondeo siguen pesando mucho cuando llega el momento de colocar crédito a escala. * Kontempo encuentra otra oportunidad lejos de la tarjeta de consumo: Mientras aumenta la presión en crédito a personas, el financiamiento B2B sigue atrayendo capital. Kontempo levantó US$10.5 millones en una Serie A para seguir creciendo en crédito industrial. La compañía ha procesado más de US$180 millones y utiliza tecnología para sustituir procesos manuales de evaluación de compradores y administración de facturas en sectores como acero y cemento. Es otra tesis: aplicar tecnología financiera donde todavía existen procesos operativos costosos, en lugar de competir por una tarjeta más en la cartera del consumidor. * Directo a México cierra después de más de 20 años: El programa dejará de operar el 20 de noviembre. En julio de 2026 procesó apenas 669 transferencias por poco más de US$2 millones, frente a más de US$5,500 millones que México recibió en remesas durante el mismo mes. La señal va más allá del cierre de un producto: tener un riel seguro y funcional no garantiza adopción. Distribución, facilidad de fondeo y experiencia de usuario terminaron pesando más. * Bitso ya procesa 14.7% de las remesas de Estados Unidos a México: Entre enero y agosto, la infraestructura de Bitso participó en cerca de uno de cada siete dólares enviados por ese corredor. Pero el dato más interesante no está en la adopción cripto del consumidor. Está detrás. Bitso Business funciona como infraestructura para otras empresas y utiliza stablecoins para mover valor sin que necesariamente el receptor de la remesa sepa qué tecnología operó debajo de la transacción. * La infraestructura financiera empieza a desaparecer de la vista del usuario: Broxel quiere avanzar hacia un modelo donde otras empresas y gobiernos monten servicios financieros sobre su tecnología. Mercado Pago, por otro lado, incorpora seguros para micronegocios desde 55 pesos al mes dentro de una aplicación que esos comercios ya utilizan para cobrar. Son modelos distintos, pero comparten una lógica: el producto financiero aparece dentro de una relación de distribución que alguien más ya construyó. De la noticia al insight estratégico. Durante años, buena parte de la competencia fintech se concentró en la interfaz: la mejor aplicación, el onboarding más rápido, la tarjeta mejor diseñada o la cuenta que conseguía más descargas. El siguiente ciclo puede competir en otro nivel. Los agentes de IA pueden operar procesos financieros sin que el cliente los vea. Las stablecoins pueden liquidar una remesa sin que el receptor toque un activo digital. Un banco o proveedor de Banking as a Service puede operar detrás de otra marca. Una aseguradora puede asumir el riesgo mientras otra plataforma conserva la relación cotidiana con el comercio. La interfaz sigue importando. Pero ya no necesariamente revela dónde está el verdadero poder económico de la transacción. Ese poder puede estar en quien controla las reglas del agente, el balance que absorbe el riesgo, el riel que mueve el dinero o la plataforma que tiene la distribución. Y de ahí sale quizá la pregunta más importante de este episodio: cuando buena parte de las finanzas opere de forma invisible, ¿en quién confiará el usuario cuando algo salga mal? ¿En el banco que está detrás de la operación? ¿En el algoritmo que tomó la decisión? ¿O en la marca que aparece en la pantalla y mantiene la relación con el cliente? Esa respuesta puede decir bastante sobre quién capturará el valor en la próxima etapa de los servicios financieros. Producido por FintechExpert. La voz es sintética. El criterio editorial, no. This is a public episode. If you'd like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit www.fintechexpert.mx/subscribe (https://www.fintechexpert.mx/subscribe?utm_medium=podcast&utm_campaign=CTA_2)

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