卓见

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AI闹的衍生播客，访谈为主，偶尔solo。 AI is a way of life 只关注AI时代真正值得关注的人和事 主播张卓，AI闹主理人，前36氪副总裁，《人物》副主编

Publisher

张卓

Category

technology

Language

zh

Explicit

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7 Jun 2023

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7 Oct 2026

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22 episodes in the feed.

1. 

   7 Oct 2026

   #17 五张图聊宇树上市：一半是泡沫，一半是信仰

   这期是一期单人solo，以了5张图搭建出一个分析宇树的框架，同时这个框架也适用于理解人形机器人，以及中美之间的竞争。 21分钟的播客主要回答了以下问题 1、为什么宇树那么贵？泡沫有多少？ 2、中美之间机器人的分歧在成本 3、宇树的低成本是如何一步步达成的？ 4、机器人的回本周期：2年 如果你对宇树很了解，这五张图仍然有信息增量。 如果你不是很了解，这五张图基本可以帮你理解这家公司的七七八八。 说到底，宇树是不是一家好公司，和宇树现在的股价贵不贵，其实是两个完全不同的问题。 前者的答案正在越来越清晰，后者由每个人对未来的判断做答。 【时间轴】 00:00 开场：市值腰斩2475亿，为什么还这么贵 02:03 宇树 vs 优必选：6倍估值差从哪来 05:25 21家具身智能公司排队上市，稀缺溢价如何消失 09:38 中国机器人成本为什么能降88%（电动车行业的意外功劳） 14:16 工厂买机器人多久回本？宇树正在向全球出口劳动力 17:12 王兴兴的清醒：临界点还没到 19:40 结语：好公司和贵股票，是两个问题 【免责声明】 本期内容不构成任何投资建议。 【延伸阅读】 1、五张图下载 AI闹：《宇树 IPO 后，具身智能如何定价？》 《https://mp.weixin.qq.com/s/_clPpGP1QH6XoqV558gEZA (https://mp.weixin.qq.com/s/_clPpGP1QH6XoqV558gEZA) 2、研报来源：野村证券、摩根士丹利 Humanoid 系列研报 3、参考采访：《财富》杂志2025年王兴兴专访、王兴兴 × 极客公园张鹏对谈实录、时代周刊（TIME）王兴兴专访 在小宇宙查看该单集文稿 (https://oia.xiaoyuzhoufm.com/player/6ac63bc7e742e36efcbf56eb?openTranscript=true&utm_source=rss&as=cHQ9MTIyNjE5MjQ3JmN0PXJzcyZtdD04&autoOpen=false)

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   29 Aug 2026

   #16 当有人把它做到14.9克、卖2000块，这件事离我们的日常还有多远？

   全球15亿人戴眼镜，其中不到1%是AI眼镜——这就是AI眼镜的现状。即便它这两年是科技圈最拥挤的赛道，但依旧是一个离普通人的生活很遥远的产品。 大概在今年四月份，我注意到一家叫Moonix的AI眼镜，他们的造型酷似林德伯格，产品只有14.9克——轻到几乎无感，解决了大部分用户对AI眼镜的槽点——太重太丑。 但与此同时牺牲了功能，比如他们不做屏幕，没有拍照，不核心功能只有一个：记录。 和大部分AI产品不同，他们在线下眼镜店售卖，价格大概2000块左右——差不多和一副好眼镜的价钱相当。 这让我很好奇：当行业都在做加法时，做减法是不是一种更激进的策略？以及，一款只有记录功能的AI眼镜能不能融入普通人的生活？ 本期节目，我和Moonix的创始人郭于晨聊了聊，他是连续创业者，我们从「为什么AI眼镜首先得是一副好眼镜」聊起，聊了聊他在这个内卷的行业的6「反共识」。 或许这也是一家创业公司找到的解题思路。 「时间轴」 * 00:02:30 一个反常识的起点：为什么大多数AI眼镜"不像眼镜"？ * 00:08:45 "砍掉屏幕"的逻辑：输入和输出，在AI时代的价值是不对称的 * 00:16:20 14.9克是怎么来的？以及为什么办公室里要摆一把秤 * 00:23:10 不做"下一代入口"，先做"手机的配件"——这是认怂还是清醒？ * 00:31:00 为什么在传统眼镜店卖AI眼镜，这件事本身很重要 * 00:38:50 "记录"被低估了：AI让普通人也能系统地整理自己的人生 * 00:46:15 2000块买一副"只能记录"的眼镜，值吗？我们的讨论与思考 「本期嘉宾」 郭于晨，Moonix创始人，连续创业者，曾创办AR公司四年。2024年创办Moonix，主张「首先是一副眼镜，其次才是计算设备」。 「延展信息」 14.9克：目前行业最轻的AI眼镜之一，比很多普通眼镜还轻。 为什么重量是眼镜生死线？人的面部是全身神经最密集的区域之一，超过 50 克就会产生明显压迫感。更关键的是，AI 眼镜的核心价值之一是**持续采集个人数据**，如果用户戴半小时就想摘，所谓的"数据壁垒"根本无从建立。 2026 年全球格局：Meta Ray-Ban占全球 AI 眼镜出货量 60% 以上，小米、华为国内销量领先，但各自不到 20 万台。 亚马逊的空椅子：参考阅读《为谁留的空椅子》作者：帕蒂·利弗莫尔，一本以贝佐斯空椅子为引子的管理类书籍，借「空椅子」这个概念讨论团队多样性和用户视角。 Dieter Rams：博朗首席设计官，，Less, but better（少，但更好），可阅读他本人写的《Less but Better》（德英双语原版：Weniger, aber besser），系统阐述了他著名的「好设计的十条原则」 「相关链接」 * Moonix官网/产品信息：京东查询 * 本期原文：可参考公众号「AI闹」相关报道 「关于节目」 AI闹衍生的一档访谈节目。关心AI如何改变人的工作、创造力、亲密关系、公司组织和日常生活。 在喧嚣的技术浪潮，希望和你一起保留判断力、好奇心和人的主体性。 理解 AI，也能更好地理解我们自己。 主播张卓，AI闹主理人，前36氪副总裁，《人物》副主编 在小宇宙查看该单集文稿 (https://oia.xiaoyuzhoufm.com/player/6a922908f03e74ee6b017b7f?openTranscript=true&utm_source=rss&as=cHQ9MTIyNjE5MjQ3JmN0PXJzcyZtdD04&autoOpen=false)

3. 

   19 Aug 2026

   #15 世界模型大逃杀：百亿资本、小天才，与一场无法证伪的狂欢

   2026年上半年，「世界模型」突然成了AI最热的词，上半年融资金额高达100亿。 我见到的所有投资人，都在问我，有没有好的项目推荐，但具体什么是「世界模型」，具体的技术表征或者标准是什么？我问了十个人，大概有十个答案。 这就引发了我巨大的好奇：世界到底是个什么模型？ 沿着这个答案出发，我大概采访将近20个相关人士，发现这是一场典型的资本fomo游戏。历史反复上演。 如今做具身智能的、做视频生成的、做三维仿真的，甚至做照片转3D模型的公司，一夜之间都变成了「世界模型公司」。 这期节目，是一期solo节目，也是我这两个月寻找答案的历程。 为什么「世界模型」成了2026年最热闹的融资叙事？ 为什么世界模型天使轮都是15亿起步的估值 为什么遍地都是「小天才」 「世界模型」到底是个什么技术路线？ 最后会追问一个最核心问题：100亿砸下去，世界模型到底会留下什么？ 【时间轴】 00:01:46 什么是世界模型？ 00:04:25 赛道是怎么热起来的：从李飞飞到「擦边项目」 00:09:18 资本最爱的小天才们 00:14:42 Builder / Influencer / Dealer 00:18:37 估值游戏：15 亿起步、两级分化与价格失灵 00:22:08 刷榜与 DEMO：验证的困境 00:24:24 谁是中国估值最高的世界模型公司？ 00:32:31 处在「GPT 1.5 时代」的世界模型，热钱为什么愿意赌？ 00:34:40 泡沫留下了什么？ 【延伸阅读】 1、文中提及公司/人物：World Labs（李飞飞）、AMI Labs（杨立昆）、逆矩阵科技、无界动力、极佳科技、光轮智能、银河通用、林俊旸等。 2、AI闹《世界是个什么模型》https://mp.weixin.qq.com/s/iODijNraLmYsy-gmSU_2eg (https://mp.weixin.qq.com/s/iODijNraLmYsy-gmSU_2eg) 【音乐】 The Rasmus —In the Shadows 【插画】 Youmind 在小宇宙查看该单集文稿 (https://oia.xiaoyuzhoufm.com/player/6a8563bbef65145dfcc1f8a7?openTranscript=true&utm_source=rss&as=cHQ9MTIyNjE5MjQ3JmN0PXJzcyZtdD04&autoOpen=false)

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